Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
Ставки на рынке размещения и привлечения средств изменялись разнонаправленно в зависимости от сегмента рынка.
Процентные ставки по кредитам
По итогам сентября отмечалось незначительное снижение стоимости заемных банковских средств для физических лиц (ФЛ). На рынке корпоративного кредитования ставки по долгосрочным кредитам нефинансовым организациям (НО) изменились значительнее ставок по краткосрочным операциям.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых
В структуре оборотов по кредитам ФЛ в сентябре наблюдались несущественные изменения по сравнению с августом 2022 года. Наибольшая доля традиционно приходилась на долгосрочные (на срок свыше 1 года) кредиты (97,49%), при этом доля краткосрочных (на срок до 1 года) кредитов незначительно сократилась до 2,51% (против 2,81% в августе 2022 года).
Следует отметить, что доли кратко- и долгосрочных кредитов НО сравнялись (50,70 и 49,30% соответственно).
В сегменте кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в сентябре 2022 года, несмотря на историческое превышение удельного веса краткосрочных заемных средств, доли длинных и коротких кредитов стали сопоставимы: 16,65 и 17,21%.Структура оборотов по кредитам, предоставленным ФЛ в рублях в сентябре 2022 года, %
Структура оборотов по кредитам, предоставленным НО в рублях в сентябре 2022 года, %
Процентные ставки в сегменте кредитования ФЛ в сентябре 2022 года изменились в целом незначительно в большей степени по долгосрочным операциям. Так, ставки в розничном сегменте по краткосрочным кредитам снизились на 0,13 п.п., до 18,35 %, а по долгосрочным — на 0,46 п.п., до 11,80%. В то же время процентные ставки по кратко- и долгосрочным кредитам ФЛ по сравнению с аналогичным периодом 2021 года сформировались выше на 4,01 и 1,14 п.п. соответственно.
Наибольшее сокращение ставок по автокредитам в сентябре 2022 года происходило по краткосрочным операциям — на 0,87%. В то же время по долгосрочным кредитам ставки снизились на 0,56 процентного пункта. В годовом сопоставлении ставки сложились выше на 6,87 и 2,13 п.п. соответственно.
Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в сентябре 2022 года практически сохранила прежний уровень, превысив августовское значение на 0,04 п.п., и составила 6,71% (годом ранее ставка составляла 7,73%).Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых
В сентябре 2022 года ставки в сегменте корпоративного кредитования показали разнонаправленную динамику. Так, в месячном сопоставлении ставки по краткосрочным кредитам снизились на 0,35 п.п., до 9,46%, по долгосрочным повысились на 0,35 п.п., составив 8,79%. Вместе с тем ставки по кредитам НО сложились несколько выше уровня сентября 2021 года: по краткосрочным кредитам на 1,47 п.п., по долгосрочным — на 0,43 процентного пункта.
Замедлилось снижение процентных ставок по кредитам МСП по сравнению с предыдущим месяцем: ставки по краткосрочным кредитам снизились на 0,14 п.п., по долгосрочным операциям сохранился прежний уровень, оставаясь выше аналогичного периода 2021 года на 1,34 и 0,69 п.п. соответственно.Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых
Средневзвешенные процентные ставки по кратко- и долгосрочным кредитам ФЛ и НО в рублях в сентябре 2022 года в разрезе по федеральным округам РФ изменились неоднородно по срочности операций. В сентябре 2022 года максимальные процентные ставки по кратко- и долгосрочным кредитам ФЛ наблюдались, как и месяцем ранее, в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах (20,23 и 13,30% соответственно), а минимальные процентные ставки — в Центральном (16,97%) и Дальневосточном (11,16%) федеральных округах. Максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО наблюдались в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах (10,48 и 10,01%). Минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО отмечались в Северо-Кавказском федеральном округе (6,54 и 6,15% соответственно).
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых
| Федеральный округ | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
|
Сентябрь 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
Сентябрь 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
Сентябрь 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
Сентябрь 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
|
| Центральный федеральный округ |
16,97 −0,56 3,02 |
11,34 −0,39 0,99 |
9,66 −0,23 1,75 |
8,53 0,22 0,39 |
| Северо-Западный федеральный округ |
18,79 −0,04 4,95 |
11,77 −0,39 1,37 |
10,04 0,05 2,27 |
8,84 1,03 0,79 |
| Южный федеральный округ |
18,98 −0,01 4,53 |
11,99 −0,38 0,66 |
7,42 −1,98 −0,46 |
10,00 1,17 1,26 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
18,78 −0,14 3,74 |
13,30 −0,46 1,80 |
6,54 −0,30 −0,55 |
6,15 −2,25 −2,62 |
| Приволжский федеральный округ |
19,11 −0,06 4,42 |
12,08 −0,57 1,26 |
9,63 0,07 1,11 |
7,79 −0,22 −0,61 |
| Уральский федеральный округ |
18,24 0,37 3,67 |
11,81 −0,55 1,17 |
9,94 0,03 1,72 |
8,05 −0,73 −0,73 |
| Сибирский федеральный округ |
19,17 0,09 4,63 |
12,42 −0,50 1,41 |
9,25 −0,29 0,63 |
10,01 0,24 0,53 |
| Дальневосточный федеральный округ |
20,23 0,38 5,70 |
11,16 −0,53 0,83 |
10,48 0,04 1,72 |
9,39 −0,57 0,44 |
Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
Процентные ставки по депозитам
Ставки по депозитным операциям в сентябре преимущественно возросли, за исключением краткосрочных депозитам НО.
Ставки по вкладам ФЛ в сентябре 2022 года увеличились: средневзвешенная ставка по краткосрочным вкладам на 0,49 п.п., по долгосрочным — на 0,30 процентного пункта. В годовом сопоставлении ставки сложились выше на 1,35 и 1,12 п.п. соответственно.
Наблюдалось незначительное изменение ставок по депозитам НО. По краткосрочным депозитам ставки снизились на 0,22 п.п., до 6,34% (месяцем ранее — 6,56%), по долгосрочным — увеличились на 0,23 п.п. и составили 7,99%. При этом по сравнению с сентябрем 2021 года уровень ставок был несколько больше: на 0,72 п.п. по краткосрочным и на 1,47 п.п. по долгосрочным депозитам.Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
В сентябре 2022 года отмечалось некоторое перераспределение объемов привлечения средств ФЛ по срочности операций, при этом доля краткосрочных вкладов ФЛ несущественно снизилась — до 90,81% оборота против 91,24% в августе текущего года.
Сохранилась традиционная структура оборотов привлеченных депозитов НО. Наибольшая доля приходилась на краткосрочные депозиты — 99,02% (доля долгосрочных депозитов составляла 0,98%).Структура оборотов по вкладам ФЛ в рублях в сентябре 2022 года, %
Структура оборотов по депозитам НО в рублях в сентябре 2022 года, %
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях в сентябре 2022 года, %
В большинстве федеральных округов РФ в сентябре 2022 года наблюдалось преимущественно повышение средневзвешенных процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых
| Федеральный округ | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
|
Сентябрь 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
Сентябрь 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
Сентябрь 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
Сентябрь 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
|
| Центральный федеральный округ |
5,56 0,46 1,35 |
7,17 0,27 1,13 |
6,33 −0,27 0,62 |
8,00 0,09 1,47 |
| Северо-Западный федеральный округ |
5,50 0,58 1,38 |
7,11 0,32 1,20 |
5,50 −0,13 0,28 |
6,37 1,74 0,00 |
| Южный федеральный округ |
5,30 0,65 1,27 |
6,49 0,37 0,90 |
7,01 −0,08 1,54 |
6,22 0,24 −0,42 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
5,06 0,53 1,37 |
7,08 0,52 1,62 |
6,06 0,00 1,07 |
5,60 1,53 0,28 |
| Приволжский федеральный округ |
5,43 0,49 1,36 |
7,13 0,22 1,22 |
6,72 −0,18 1,21 |
7,44 0,90 1,91 |
| Уральский федеральный округ |
5,45 0,38 1,39 |
6,45 0,18 0,77 |
6,79 −0,16 1,13 |
6,79 1,56 1,93 |
| Сибирский федеральный округ |
5,44 0,42 1,36 |
7,12 0,31 1,06 |
6,52 −0,16 1,05 |
7,52 −0,61 0,61 |
| Дальневосточный федеральный округ |
5,49 0,46 1,21 |
7,22 0,27 1,37 |
6,47 −0,07 1,25 |
6,23 −0,65 0,53 |
Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
Спред между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков* в рублях с ФЛ в сентябре 2022 года сложился немногим ниже уровня показателей предыдущего месяца. Спред между процентными ставками по краткосрочным рублевым кредитным и депозитным операциям банков с ФЛ сократился на 0,62 п.п. и составил 12,86 п.п. против 13,48 п.п. в августе 2022 года; по долгосрочным сузился на 0,76 п.п., до 4,75 п.п. против 5,51 процентного пункта. Спред по операциям ФЛ сохраняет более высокий уровень по сравнению с аналогичными показателями по операциям с НО.
Спред между процентными ставками по краткосрочным рублевым кредитным и депозитным операциям банков с НО несущественно сократился на 0,13 п.п., до уровня 3,12 п.п. в сентябре 2022 года против августовского значения 3,25 п.п., в то же время по долгосрочным операциям расширился до 0,80 п.п. против 0,68 п.п. месяцем ранее.Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях (п.п.)