Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В апреле 2023 года возобновился рост процентных ставок на рынке кредитования. Ставки по рублевым депозитам оставались на уровне показателей марта 2023 года.
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Кредиты ФЛ | |
|
19,48% +0,52 -6,31 |
12,45% +0,02 -2,75 |
| Кредиты НО | |
|
9,86% +0,27 -5,34 |
9,11% +0,23 -3,78 |
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Вклады ФЛ | |
|
5,63% -0,09 -8,24 |
7,44% +0,06 -1,87 |
| Депозиты НО | |
|
6,35% -0,13 -8,53 |
7,50% -0,01 -5,34 |
Трехлетние ОФЗ в апреле 2023 года предлагали доходность на уровне 8,71%, что в целом сопоставимо с доходностями по вкладам и стоимостью корпоративных кредитов.
Динамика процентных ставок по долгосрочным операциям в рублях, % годовых
В апреле 2023 года процентные ставки по кредитам физическим лицам (ФЛ) и нефинансовым организациям (НО) несколько превысили мартовские значения, но были ниже, чем в апреле предыдущего года.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых
В апреле средневзвешенная ставка по краткосрочным (до 1 года) кредитам ФЛ возросла на 0,52 п.п., до 19,48%. В сегменте долгосрочного (свыше 1 года) кредитования ФЛ ставка сохранилась на уровне марта, составив 12,45%. Стоит отметить, что процентная ставка по долгосрочным автокредитам в апреле стала ниже на 0,22 п.п. и составила 14,11%, что является наименьшим значением с начала года.
В годовом сопоставлении процентные ставки по кредитам ФЛ, в том числе по автокредитам, в апреле 2023 года сложились ниже: стоимость краткосрочного кредитования сократилась на 6,31 п.п., долгосрочного — на 2,75 процентного пункта.
Вместе с тем продолжился прирост процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) ― до 8,52% (+0,34 п.п. к марту 2023 года).Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
В детальном разрезе по срочности кредитных операций ФЛ сложился небольшой диапазон изменения процентных ставок в сравнении с мартом 2023 года: от +0,61 до −0,13 процентного пункта.
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе по срочности операций, % годовых
По итогам месяца лидирующую позицию в структуре оборота розничного кредитования занимали долгосрочные кредиты — 97,45% (в том числе доля долгосрочных автокредитов ФЛ в общей сумме предоставленных ФЛ кредитов составила 6,56%, увеличившись на 0,70 п.п.).
Динамика структуры оборотов и годовые изменения процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях
В апреле 2023 года наблюдался рост ставок на рынке корпоративного кредитования: ставка по краткосрочным кредитам НО увеличилась на 0,27 п.п., до 9,86%, по долгосрочным — возросла на 0,23 п.п. и впервые за последние 6 месяцев превысила 9%.
В то же время ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), изменились разнонаправленно в зависимости от срока кредитования: по краткосрочным – повысились на 0,35 п.п., до 10,49%; по долгосрочным – уменьшились на 0,35 п.п., до 9,98%.Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
Детализация кредитов НО в разрезе по срокам кредитования продемонстрировала преимущественное увеличение процентных ставок. При этом наиболее заметно изменились ставки по кредитам на срок свыше 3 лет (+0,80 п.п.) и на срок от 6 месяцев до 1 года (+0,69 п.п.).
Динамика процентных ставок по кредитам НО в разрезе по срочности операций, % годовых
С апреля 2022 года по кредитам НО наблюдалось существенное перераспределение совокупного объема в пользу долгосрочных операций: доля таких кредитов в апреле 2023 года практически достигла 50% оборота (в апреле 2023 года — 47,71%; годом ранее — 22,15%). Вместе с тем в годовом сопоставлении наблюдалось значительное снижение процентных ставок (на 5,34 и 3,79 п.п. по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно).
Динамика структуры оборотов и годовые изменения процентных ставок по кредитам НО в рублях
Минимальные и максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам ФЛ сложились в тех же федеральных округах и в основном на тех же уровнях, что и месяцем ранее. Исключением стала минимальная ставка по краткосрочным кредитам ФЛ, сформировавшаяся на уровне 18,68% в апреле 2023 года в Северо-Кавказском федеральном округе (в марте — 17,41% в Центральном федеральном округе).
В отличие от розничного кредитования на рынке корпоративных кредитов в апреле 2023 года наблюдалось некоторое перераспределение минимальных и максимальных ставок по федеральным округам. Наибольшие средневзвешенные ставки по краткосрочным и долгосрочным операциям с НО зафиксированы в Уральском федеральном округе (10,72 и 10,39% соответственно), наименьшие, как и в марте 2023 года, отмечались в Северо-Кавказском (8,84%) и Дальневосточном (8,06%) федеральных округах.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в апреле 2023 года, % годовых
| Федеральный округ | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
| п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
| Центральный федеральный округ |
18,97 1,56 -5,82 |
12,19 -0,01 -2,66 |
10,00 0,32 -5,31 |
8,84 0,47 -4,58 |
| Северо-Западный федеральный округ |
19,44 -0,01 -7,16 |
12,35 0,11 -2,26 |
9,44 -0,52 -7,64 |
9,34 0,38 -2,86 |
| Южный федеральный округ |
19,19 -0,36 -8,11 |
12,61 0,18 -3,00 |
9,42 0,25 -6,37 |
9,46 -0,19 -3,18 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
18,68 -0,38 -7,73 |
13,62 -0,08 -3,96 |
8,84 1,28 -2,90 |
8,88 0,50 -0,89 |
| Приволжский федеральный округ |
19,72 0,16 -7,48 |
12,65 0,08 -3,16 |
9,60 0,30 -3,46 |
9,25 0,09 -3,28 |
| Уральский федеральный округ |
19,42 0,00 -6,70 |
12,32 -0,11 -3,37 |
10,72 0,71 -1,87 |
10,39 0,71 -0,31 |
| Сибирский федеральный округ |
19,96 0,31 -5,89 |
12,86 -0,01 -3,32 |
9,32 0,19 -6,75 |
9,31 -0,55 -4,48 |
| Дальневосточный федеральный округ |
21,05 -0,07 -3,08 |
11,91 -0,01 -0,90 |
10,25 0,20 -2,57 |
8,06 -0,07 -4,98 |
Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
В апреле 2023 года депозитные ставки в целом существенно не изменились по отношению к предыдущему месяцу, при этом находясь на более низком уровне, чем в предыдущем году.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Изменение ставок по привлеченным депозитам ФЛ и НО в апреле не превысило 0,13 процентного пункта. Примечательно, что в детальном разрезе по срокам привлечения сложилась разнонаправленная динамика изменения процентных ставок.
В годовом сопоставлении ставки по краткосрочным операциям с ФЛ и НО уменьшились выраженнее: на 8,24 и 8,53 п.п. соответственно. Следует отметить, что депозитные ставки в целом вернулись к значениям конца 2021 года.
Наибольшая доля совокупного объема вкладов ФЛ и кредитов НО в апреле приходилась на краткосрочные операции (88,48 и 99,98% соответственно).Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
В апреле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем ставки по краткосрочным вкладам ФЛ и депозитам НО во всех федеральных округах несколько снизились, вместе с тем ставки по долгосрочным депозитным операциям изменялись разнонаправленно.
В апреле 2023 года минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам ФЛ, как и месяцем ранее, отмечались в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах (5,13 и 5,88% соответственно); максимальные — в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах (5,73 и 7,76% соответственно).
По краткосрочным и долгосрочным депозитам НО наименьшие ставки сложились в Северо-Западном и Центральном федеральных округах (5,57 и 6,74% соответственно). Наибольший уровень депозитных ставок в корпоративном сегменте принадлежал Южному федеральному округу (7,02 и 8,59% по краткосрочным и долгосрочным депозитам соответственно).
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в апреле 2023 года, % годовых
| Федеральный округ | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
| п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
| Центральный федеральный округ |
5,73 -0,05 -8,37 |
7,73 0,09 -1,97 |
6,31 -0,14 -8,52 |
6,74 -0,80 -6,61 |
| Северо-Западный федеральный округ |
5,53 -0,12 -8,32 |
7,32 -0,08 -2,29 |
5,57 -0,07 -8,78 |
8,55 -0,26 -1,87 |
| Южный федеральный округ |
5,62 -0,01 -7,48 |
5,88 -0,50 -1,87 |
7,02 -0,24 -8,67 |
8,59 0,91 -7,40 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
5,13 -0,18 -7,98 |
7,76 -0,10 -1,87 |
5,91 -0,12 -8,83 |
7,44 0,63 0,14 |
| Приволжский федеральный округ |
5,52 -0,23 -8,00 |
7,45 0,45 -2,23 |
6,70 -0,03 -8,65 |
8,08 3,01 -1,23 |
| Уральский федеральный округ |
5,69 -0,04 -8,69 |
7,13 0,30 -0,84 |
6,54 -0,15 -8,70 |
7,48 1,99 -1,70 |
| Сибирский федеральный округ |
5,50 -0,15 -8,21 |
7,68 -0,10 -1,59 |
6,59 -0,04 -8,47 |
7,62 -0,03 -3,62 |
| Дальневосточный федеральный округ |
5,52 -0,11 -8,32 |
7,72 -0,05 -1,50 |
6,33 -0,04 -9,31 |
7,66 1,60 -6,81 |
Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
Спред между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям* ФЛ в рублях в апреле сформировался несколько выше показателя месяцем ранее: по долгосрочным операциям он сохранился вблизи уровня предыдущего месяца; по краткосрочным — расширился (увеличение на 0,61 п.п. относительно марта 2023 года).
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях (п.п.)
По данным за апрель, спред между процентными ставками по рублевым кредитным и депозитным операциям НО расширился: на срок до 1 года — с 3,11 п.п. в марте до 3,51 п.п. в апреле; на срок свыше 1 года — с 1,37 до 1,61 п.п. соответственно.