Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В июле ставки по краткосрочным кредитам физическим лицам несколько снизились. Ставки по долгосрочным кредитам существенно превысили июньские значения, в основном за счет роста ставок по ипотеке. Ставки по корпоративным кредитам выросли незначительно. Депозитные ставки изменились разнонаправленно, наиболее заметная динамика наблюдалась в долгосрочном сегменте.
| Июль 2024 | п.п. м/м | п.п. г/г | Июль 2024 | п.п. м/м | п.п. г/г | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредиты ФЛ | 25,6% | -0,3 | +6,5 | 19,2% | +3,8 | +6,9 |
| Кредиты НО | 17,8% | +0,8 | +8,1 | 15,0% | +0,4 | +5,6 |
| Вклады ФЛ | 16,1% | -0,2 | +10,4 | 16,3% | +2,9 | +8,8 |
| Депозиты НО | 15,1% | +0,3 | +8,3 | 13,4% | -5,0 | +6,5 |
Ставка по краткосрочным розничным кредитам снизилась в июле до 25,6% (-0,3 п.п. за месяц). Вместе с тем ставка по долгосрочным кредитам ФЛ возросла на 3,8 п.п., до 19,2%, чему в том числе способствовало завершение безадресной «Льготной ипотеки» и увеличение выдачи ипотечных кредитов на рыночных условиях. Следует также отметить рост доли долгосрочных автокредитов ФЛ (до 18,6%), ставка по которым за месяц повысилась на 1,4 п.п. и составила 19,3%.
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
Здесь и далее среднее значение ключевой ставки Банка России — среднее арифметическое за месяц значение ключевой ставки Банка России; краткосрочные кредиты ФЛ — кредиты, предоставленные физическим лицам на срок до 1 года, в том числе краткосрочные автокредиты; долгосрочные кредиты ФЛ — кредиты, предоставленные физическим лицам на срок свыше 1 года, в том числе ИЖК и долгосрочные автокредиты.
Динамика структуры оборотов по кредитам ФЛ в рублях, %
В июле стоимость корпоративного кредитования незначительно повысилась: по краткосрочным операциям — на 0,8 п.п., до 17,8%, по долгосрочным — на 0,4 п.п., до 15,0%. Процентные ставки по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличились заметнее: на 1,4 и 1,2 п.п., до 18,4 и 16,7% (по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно). В условиях более выраженного роста краткосрочных ставок доля долгосрочных операций в общем объеме кредитов НО сложилась выше 50%, из которых 24,6% оборота приходилось на кредиты МСП.
Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
Здесь и далее краткосрочные кредиты НО ― кредиты, предоставленные нефинансовым организациям на срок до 1 года, в том числе краткосрочные кредиты МСП; долгосрочные кредиты НО ― кредиты, предоставленные нефинансовым организациям на срок свыше 1 года, в том числе долгосрочные кредиты МСП.
Динамика структуры оборотов по кредитам НО в рублях, %
Ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам ФЛ сблизились в результате разнонаправленного движения, при этом доходность долгосрочных операций стала выше краткосрочных. Так, ставка в краткосрочном сегменте снизилась на 0,2 п.п., до 16,1%, в долгосрочном — повысилась на 2,9 п.п., до 16,3%. При этом по депозитам НО ставка по краткосрочным операциям, наоборот, повысилась на 0,3 п.п., до 15,1%, а по долгосрочным — сократилась на 5,0 п.п., до 13,4%. В структуре оборотов по депозитам ФЛ и НО большая часть объема по-прежнему приходится на краткосрочные операции (92,9 и 99,9% соответственно).
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
В июле процентный спред* по краткосрочным рублевым операциям с ФЛ в целом сохранился вблизи июньского значения (9,4 п.п.), по долгосрочным, напротив, расширился до 2,9 п.п. за счет более значимого роста кредитных ставок. По краткосрочным операциям с НО разница ставок увеличилась на 0,5 п.п., составив 2,7 процентного пункта. В долгосрочном корпоративном сегменте процентный спред вновь стал положительным (+1,6 п.п. в июле против −3,9 п.п. в июне).
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ и НО в рублях, п.п.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в июле 2024 года, % годовых
| ФО | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г. | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | |
| ЦФО |
|
-0,2 | 6,3 |
|
3,6 | 6,8 | 18,4 | 1,6 | 8,9 |
|
0,6 | 5,1 |
| СЗФО |
|
-0,1 | 7,1 |
|
3,8 | 6,5 |
|
0,7 | 8,5 | 13,2 | 0,4 | 3,3 |
| ЮФО |
|
0,0 | 7,2 |
|
4,1 | 6,8 |
|
1,1 | 7,8 | 17,4 | 2,9 | 7,3 |
| СКФО | 24,0 | 0,2 | 5,4 | 21,2 | 4,0 | 7,7 | 15,5 | -0,6 | 7,7 |
|
-1,3 | 3,8 |
| ПФО |
|
-0,6 | 6,2 |
|
4,0 | 6,9 |
|
-1,1 | 6,1 |
|
-0,3 | 5,6 |
| УФО |
|
-0,3 | 6,3 |
|
4,1 | 7,2 |
|
-1,3 | 5,9 |
|
-1,2 | 4,6 |
| СФО |
|
-0,3 | 7,0 |
|
4,3 | 7,7 |
|
-0,2 | 7,3 |
|
0,7 | 7,3 |
| ДФО | 28,4 | -0,2 | 7,6 | 17,1 | 2,1 | 5,2 |
|
0,1 | 7,0 |
|
-0,1 | 7,9 |
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в июле 2024 года, % годовых
| ФО | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | |
| ЦФО | 16,2 | -0,1 | 10,4 | 17,7 | 1,9 | 9,9 |
|
0,4 | 8,4 |
|
-5,4 | 6,7 |
| СЗФО |
|
-0,2 | 10,4 |
|
1,9 | 9,7 |
|
0,1 | 8,1 |
|
0,1 | 6,6 |
| ЮФО |
|
-0,5 | 10,4 | 12,5 | 3,6 | 6,8 |
|
0,4 | 7,9 |
|
0,6 | 8,1 |
| СКФО |
|
-0,3 | 11,1 |
|
4,8 | 9,9 | 14,6 | 0,6 | 8,5 |
|
0,4 | 8,3 |
| ПФО | 15,9 | -0,1 | 10,3 |
|
2,8 | 7,9 | 15,3 | 0,3 | 8,2 |
|
0,1 | 7,6 |
| УФО |
|
-0,2 | 10,2 |
|
5,0 | 7,5 |
|
0,4 | 8,3 | 6,1 | -10,1 | -1,9 |
| СФО |
|
-0,2 | 10,8 |
|
2,6 | 6,6 |
|
0,3 | 8,2 |
|
1,9 | 8,0 |
| ДФО |
|
-0,3 | 10,6 |
|
2,1 | 9,4 |
|
0,3 | 8,4 | 16,0 | -0,6 | 8,8 |
Примечание. Жирный шрифт — максимальные и минимальные значения процентных ставок из расчета двух знаков после запятой, в федеральных округах в разрезе по типу вкладчика и срочности операций; п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).