Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В мае наблюдалось повышение ставок в сегменте краткосрочного кредитования. Тогда как по долгосрочным кредитам, напротив, ставки сложились ниже апрельских значений. На депозитном рынке продолжилось повышение ставок, за исключением долгосрочных розничных вкладов, ставка по которым снизилась более чем на 1 процентный пункт.
| Май 2024 | п.п. м/м | п.п. г/г | Май 2024 | п.п. м/м | п.п. г/г | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредиты ФЛ | 27,7% | +3,3 | +8,0 | 16,7% | -0,4 | +4,0 |
| Кредиты НО | 17,3% | +0,2 | +7,5 | 14,5% | -0,4 | +5,4 |
| Вклады ФЛ | 15,0% | +0,3 | +9,5 | 11,4% | -1,3 | +4,1 |
| Депозиты НО | 15,1% | +0,4 | +8,9 | 15,0% | +3,2 | +7,7 |
В мае процентная ставка по краткосрочным розничным кредитам заметно увеличилась на 3,3 п.п., достигнув 27,7%. Стоимость долгосрочных кредитов ФЛ снизилась на 0,4 п.п., составив 16,7%, чему в свою очередь способствовало увеличение доли льготных ипотечных жилищных кредитов.
На долгосрочные операции в мае по-прежнему приходился наибольший удельный вес оборота кредитов ФЛ: 96,8%, из них 14,8% оборота — на долгосрочные автокредиты по средневзвешенной ставке 17,6%.Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
Динамика структуры оборотов по кредитам ФЛ в рублях, %
Корпоративное кредитование, аналогично розничному сегменту, в мае показало разнонаправленное движение ставок в зависимости от срочности операций. Стоимость краткосрочных кредитов НО увеличилась ограниченно (до 17,3%), в целом оставаясь вблизи апрельского значения, при этом по краткосрочным кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), отмечалось более выраженное повышение ставок: на 0,4 п.п., до 17,0%. Наряду с этим, долгосрочные кредиты для корпоративных клиентов стали в мае доступнее: снижение ставки на 0,4 п.п., до 14,5%.
Больший удельный вес по кредитам НО в мае принадлежал краткосрочным операциям (55,1%), включающим в том числе кредиты МСП с долей 14,2%. Доля долгосрочных кредитов в общем объеме выданных кредитов НО составила 44,9%, из которых 20,7% объема занимали кредиты МСП.Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
Здесь и далее краткосрочные кредиты НО ― кредиты, предоставленные нефинансовым организациям на срок до 1 года, в том числе краткосрочные кредиты МСП; долгосрочные кредиты НО ― кредиты, предоставленные нефинансовым организациям на срок свыше 1 года, в том числе долгосрочные кредиты МСП.
Динамика структуры оборотов по кредитам НО в рублях, %
В мае депозитные ставки в основном стали выше апрельских значений и заметно увеличились относительно показателей годом ранее. Как для розничных, так и для корпоративных клиентов спрос в мае на краткосрочные депозиты был повышенным на фоне поддержания высоких депозитных ставок (15% в мае). Доходность по долгосрочным вкладам ФЛ ощутимо снизилась: на 1,3 п.п., до 11,4%. Ставка по долгосрочным депозитам НО увеличилась до 15% (+3,2 п.п. за месяц). Повышение связано в том числе с ростом на 2,9 п.п. ставок по операциям на срок от 1 года до 3 лет.
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
По итогам мая процентные спреды* по рублевым операциям с ФЛ сформировались выше показателей апреля. По краткосрочным операциям с НО разница ставок сократилась за счет более активного роста депозитных ставок, при этом по долгосрочным операциям спред вновь вернулся к отрицательным значениям впервые после декабря 2023 года и в мае был равен −0,5 процентного пункта.
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ и НО в рублях, п.п.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в мае 2024 года, % годовых
| ФО | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 года | п.п.м/м | п.п.г/г | свыше 1 года | п.п.м/м | п.п.г/г | до 1 года | п.п.м/м | п.п.г/г | свыше 1 года | п.п.м/м | п.п.г/г | |
| ЦФО | 29,7 | 5,7 | 10,5 |
|
-0,4 | 3,9 | 17,8 | 0,3 | 7,7 |
|
-0,6 | 6,7 |
| СЗФО |
|
2,2 | 6,0 |
|
-0,2 | 3,7 |
|
0,0 | 7,3 | 10,4 | -2,0 | 0,8 |
| ЮФО |
|
0,9 | 5,6 |
|
-0,4 | 3,9 |
|
0,0 | 8,7 |
|
1,0 | 6,0 |
| СКФО | 23,3 | 0,7 | 4,2 | 18,6 | -0,3 | 4,7 | 16,0 | 1,9 | 7,8 |
|
-1,0 | 6,8 |
| ПФО |
|
1,3 | 5,7 |
|
-0,5 | 3,9 |
|
0,5 | 8,1 |
|
1,1 | 5,5 |
| УрФО |
|
1,3 | 5,0 |
|
-0,6 | 4,0 |
|
0,4 | 6,8 | 16,0 | -0,2 | 5,4 |
| СФО |
|
1,3 | 5,9 |
|
-0,5 | 4,4 |
|
0,7 | 6,6 |
|
-0,2 | 4,6 |
| ДвФО |
|
1,4 | 6,9 | 16,0 | -0,4 | 4,0 |
|
-0,4 | 6,1 |
|
1,5 | 7,3 |
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в мае 2024 года, % годовых
| ФО | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 года | п.п.м/м | п.п.г/г | свыше 1 года | п.п.м/м | п.п.г/г | до 1 года | п.п.м/м | п.п.г/г | свыше 1 года | п.п.м/м | п.п.г/г | |
| ЦФО | 15,1 | 0,3 | 9,6 |
|
-0,8 | 6,1 |
|
-0,1 | 8,5 | 15,0 | 4,9 | 7,7 |
| СЗФО |
|
0,2 | 9,5 |
|
0,2 | 6,3 |
|
0,0 | 8,8 |
|
-1,5 | 5,1 |
| ЮФО |
|
0,6 | 9,6 |
|
0,3 | 3,0 | 15,6 | 0,9 | 8,7 |
|
-0,2 | 5,6 |
| СКФО | 14,8 | 0,4 | 9,8 |
|
-1,6 | 2,9 | 13,8 | 0,0 | 8,1 |
|
8,1 | 5,8 |
| ПФО |
|
0,4 | 9,5 |
|
-0,1 | 3,6 |
|
0,1 | 8,3 |
|
0,8 | 4,1 |
| УрФО |
|
0,3 | 9,2 | 7,4 | -1,9 | 0,7 |
|
0,0 | 8,3 | 8,2 | 0,9 | 0,5 |
| СФО |
|
0,3 | 9,6 |
|
-0,2 | 3,4 |
|
0,0 | 8,2 |
|
-1,7 | 5,0 |
| ДвФО |
|
0,3 | 9,3 | 14,3 | 0,2 | 6,6 |
|
0,1 | 8,3 |
|
1,5 | 5,7 |
Примечание. Жирный шрифт ─ максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах в разрезе по типу вкладчика и срочности операций; п.п. м/м ─ изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г ─ изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).