Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В июне ставки по кредитам физическим лицам (ФЛ) незначительно снизились после майского роста. Ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам нефинансовым организациям (НО) сравнялись. Динамика депозитных ставок в зависимости от сегмента рынка и срочности операций была сдержанной и разнонаправленной.
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Кредиты ФЛ | |
|
19,42% -0,27 -1,81 |
12,51% -0,17 -1,39 |
| Кредиты НО | |
|
9,46% -0,37 -1,97 |
9,47% +0,38 -0,24 |
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Вклады ФЛ | |
|
5,35% -0,09 -1,57 |
7,33% +0,04 -1,19 |
| Депозиты НО | |
|
6,31% +0,08 -1,62 |
7,54% +0,28 -1,00 |
Наряду с увеличением доходности ОФЗ в июне наблюдалось повышение ставок по долгосрочным депозитам.
Динамика процентных ставок по долгосрочным операциям в рублях, % годовых
В июне отмечалось снижение ставок как по краткосрочным (до 1 года), так и по долгосрочным (свыше 1 года) кредитам ФЛ. Разнонаправленное изменение ставок по краткосрочным и долгосрочным корпоративным кредитам уравняло их значения. Вместе с тем кредитные ставки в целом сложились ниже значений годом ранее.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых
Средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам ФЛ составила 19,42%, понизившись на 0,27 п.п. относительно мая. В сегменте долгосрочного розничного кредитования также наблюдалось умеренное снижение ставки на 0,17 п.п., до 12, 51%.
Ставки по автокредитованию ФЛ в июне повторили общую динамику на снижение. Так, в долгосрочном сегменте ставка снизилась за месяц на 0,12 п.п., до 13,89%.
В годовом сопоставлении процентные ставки по кредитам ФЛ, в том числе по автокредитам, в июне 2023 года сложились ниже: стоимость краткосрочного кредитования сократилась на 1,81 п.п., долгосрочного — на 1,39 процентного пункта.
Ставка по ипотечным жилищным кредитам, наоборот, показала небольшой прирост на 0,05 п.п., до 8,45%, в том числе из-за повышения стоимости кредитования на рынке строящегося жилья на фоне введения Банком России ограничений рисковых практик ипотечного кредитования.Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
Детальный разрез по срокам кредитных операций с ФЛ подтверждает динамику снижения процентных ставок на агрегированном уровне — несколько более существенно по кредитам срочностью до 6 месяцев (-0,31 п.п. в июне 2023 года).
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе по срочности операций, % годовых
По результатам июня распределение объема кредитных операций с ФЛ в разрезе по срочности было сопоставимо с показателями в мае 2023 года. Как и месяцем ранее, в июне основная доля средств приходилась на долгосрочные кредиты, составив 97,39%.
Динамика структуры оборотов и годовые изменения процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях
На рынке корпоративного кредитования реверсивное изменение процентных ставок было более выраженным по сравнению с розничным и привело к максимальному сближению показателей: в краткосрочном сегменте ставка стала ниже на 0,37 п.п., составив 9,46%, а в долгосрочном — увеличилась на 0,38 п.п., до 9,47%.
В то же время более ограниченно изменились средневзвешенные ставки по краткосрочным кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), сократившись на 0,12 процентного пункта. По долгосрочным операциям показатель повторил значение предыдущего года, увеличившись до 11,01%.Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
В годовом сравнении стоимость кредитов НО по обоим срокам уменьшилась менее чем на 2 процентных пункта.
В более детальном разрезе по срочности кредитных операций с НО процентные ставки за месяц преимущественно продемонстрировали понижательную динамику, кроме кредитов, выданных на срок свыше 3 лет, ставка по которым увеличилась на 0,70 процентного пункта. В большей степени снизилась стоимость рублевых кредитов на срок от 6 месяцев до 1 года – на 0,84 п.п., до 8,34%.Динамика процентных ставок по кредитам НО в разрезе по срочности операций, % годовых
В структуре оборотов по кредитам НО в июне 2023 года преобладали краткосрочные операции: на долю таких кредитов пришлось немногим более половины оборота. Одновременно 47,46% объема корпоративных кредитов составили долгосрочные операции, из них 25,98% занимали кредиты МСП.
Динамика структуры оборотов и годовые изменения процентных ставок по кредитам НО в рублях
За месяц в разрезе по федеральным округам ставки по розничным и корпоративным кредитам преимущественно снизились. Аналогично в годовом сопоставлении ставки на всех сегментах рынка в основном стали ниже.
В разрезе по федеральным округам максимальный размер процентной ставки по краткосрочным кредитам ФЛ по-прежнему оставался в Дальневосточном федеральном округе (21,51% в июне против 21,74% в мае). Самая высокая ставка по долгосрочным кредитам, как и в мае 2023 года, наблюдалась в Северо-Кавказском федеральном округе, превысив уровень 13,50%. Наименьшая стоимость краткосрочных кредитов ФЛ сформировалась в Центральном федеральном округе (18,19%), долгосрочных — в Дальневосточном (11,98%).
Распределение по федеральным округам минимальных и максимальных процентных ставок по корпоративным кредитам изменилось как по краткосрочным, так и по долгосрочным кредитам. Минимальные ставки отмечались в Северо-Кавказском федеральном округе по обоим срокам, в то время как максимальные – в Дальневосточном (10,15%) и Южном (10,49%) федеральных округах по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в июне 2023 года, % годовых
| Федеральный округ | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
| п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
| Центральный федеральный округ |
18,19 -1,02 -1,63 |
12,27 -0,21 -0,67 |
9,49 -0,63 -2,28 |
9,53 1,10 0,80 |
| Северо-Западный федеральный округ |
19,45 -0,33 -3,85 |
12,42 -0,18 -0,87 |
9,88 0,15 -1,75 |
9,44 -0,20 -0,67 |
| Южный федеральный округ |
19,64 -0,04 -4,49 |
12,63 -0,14 -1,68 |
8,42 0,26 -2,68 |
10,49 1,17 -1,12 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
19,15 0,02 -5,21 |
13,60 -0,26 -2,49 |
7,89 -0,31 -1,99 |
7,63 -1,03 -1,77 |
| Приволжский федеральный округ |
20,15 -0,17 -3,94 |
12,61 -0,16 -2,00 |
9,30 0,50 -1,54 |
9,36 -0,39 -1,75 |
| Уральский федеральный округ |
19,35 -0,53 -4,26 |
12,47 -0,12 -2,04 |
9,87 -0,84 -0,77 |
9,19 -1,45 -1,64 |
| Сибирский федеральный округ |
20,04 -0,30 -3,14 |
13,00 -0,14 -1,94 |
9,48 -0,52 -2,09 |
10,13 -0,56 -0,91 |
| Дальневосточный федеральный округ |
21,51 -0,23 -1,38 |
11,98 0,00 -1,99 |
10,15 -0,55 -0,92 |
8,03 0,13 -4,89 |
Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
По итогам июня депозитные ставки, оставаясь на уровне майских значений, все еще были ниже аналогичных показателей годом ранее.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Среди ставок по депозитам стоит выделить доходность по долгосрочным депозитам НО, которая за месяц выросла на 0,28 п.п., до 7,54% в июне 2023 года.
В июне 2023 года изменение ставок как по привлеченным вкладам ФЛ, так и по депозитам НО было умеренным. Ставка по вкладам ФЛ по краткосрочным операциям понизилась на 0,09 п.п., а по долгосрочным — увеличилась на 0,04 процентных пункта. По депозитам НО ставки повысились на 0,08 и 0,28 п.п. по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно.
За год наиболее выраженно снизились процентные ставки по краткосрочным депозитным операциям с ФЛ и НО: на 1,57 и 1,62 п.п. соответственно.
Основную долю в структуре оборота по привлеченным вкладам ФЛ в июне занимали долгосрочные операции (85,86%), как и по депозитам НО, — 99,98% совокупного объема.Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Распределение минимальных ставок по вкладам ФЛ в разрезе по федеральным округам в июне осталось прежним: по короткому сроку наименьший уровень сложился в Северо-Кавказском федеральном округе (4,89%), по длинному сроку — в Южном (5,98%). В то же время максимальные показатели по обоим срокам были зафиксированы в Центральном федеральном округе (5,40 и 7,70% по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно).
По краткосрочным депозитам НО минимальная и максимальная процентные ставки за месяц изменились несущественно и сложились в Северо-Западном и Южном федеральных округах на уровне 5,78 и 6,81% соответственно. По долгосрочным депозитным операциям с НО минимальный уровень ставки сформировался в Уральском федеральном округе (6,47%). Максимальная ставка в данном сегменте отмечалась в Северо-Западном федеральном округе на уровне 8,59%, превысив майское значение на 2,33 процентного пункта.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в июне 2023 года, % годовых
| Федеральный округ | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
| п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
| Центральный федеральный округ |
5,40 -0,13 -1,59 |
7,70 0,23 -1,05 |
6,26 0,10 -1,67 |
7,10 -0,15 -1,49 |
| Северо-Западный федеральный округ |
5,31 -0,04 -1,58 |
6,89 -0,38 -1,51 |
5,78 0,14 -1,21 |
8,59 2,33 0,78 |
| Южный федеральный округ |
5,32 -0,01 -1,29 |
5,98 0,05 -1,51 |
6,81 -0,07 -1,75 |
7,68 -0,23 0,96 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
4,89 -0,06 -1,54 |
7,43 -0,08 -0,38 |
5,89 0,17 -1,33 |
7,81 0,00 7,81 |
| Приволжский федеральный округ |
5,30 -0,02 -1,50 |
7,29 -0,12 -1,16 |
6,68 0,08 -1,59 |
7,09 -1,34 -1,96 |
| Уральский федеральный округ |
5,39 -0,17 -1,80 |
7,01 0,31 -0,85 |
6,52 0,04 -1,72 |
6,47 -1,20 0,27 |
| Сибирский федеральный округ |
5,28 -0,07 -1,63 |
7,56 -0,09 -1,21 |
6,41 -0,07 -1,78 |
8,44 0,16 -0,05 |
| Дальневосточный федеральный округ |
5,36 -0,09 -1,61 |
7,61 -0,05 -1,31 |
6,41 0,02 -1,71 |
8,28 0,50 0,45 |
Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
По сравнению с маем 2023 года в июне спред между процентными ставками по рублевым кредитным и депозитным операциям* ФЛ в рублях стал меньше: на срок до 1 года — на 0,18 п.п., составив 14,07 п.п., на срок свыше 1 года — на 0,21 п.п., составив 5,18 процентного пункта.
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях, п.п.
Между процентными ставками по краткосрочным кредитным и депозитным операциям НО в рублях сложилась положительная разница в июне 2023 года (3,15 п.п.) в результате сокращения за месяц на 0,45 процентного пункта. В течение месяца аналогичный показатель по операциям свыше 1 года расширился на 0,10 п.п., до 1,93 процентного пункта.