Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях

Процентные ставки по кредитам на всех сегментах рынка в декабре 2022 года сложились ниже ноябрьских показателей, в частности более выраженно изменилась ставка по краткосрочным (до 1 года) кредитам ФЛ.

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых

На рынке розничного кредитования в 2022 году отмечалась волатильность процентных ставок. С января по апрель 2022 года наблюдалась повышательная динамика ставок, в особенности по краткосрочным операциям в апреле ставка увеличилась на 8,84 процентного пункта. В течение мая — декабря ставки в большей степени снижались, за исключением отдельных месяцев, когда отмечался небольшой рост. По данным за декабрь 2022 года больше всего ставка снизилась по краткосрочным кредитам ФЛ (на 1,68 п.п. относительно ноября); стоимость долгосрочного кредитования ФЛ (свыше 1 года) стала ниже на 0,58 процентного пункта.

Стоимость долгосрочного автокредитования была равна 14,48% и незначительно отличалась от ноябрьского значения. Краткосрочные автокредиты, наоборот, подорожали на 0,71 п.п. (ставка возросла до 17,04%).

Повторяя динамику процентных ставок по кредитам ФЛ, стоимость ипотечного жилищного кредитования в рублях в декабре 2022 года также уменьшилась (на 0,46 п.п. относительно ноябрьской ставки).

Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых

Снижение процентных ставок по кредитам ФЛ подтверждается и в детальной разбивке по срочности операций, особенно заметно снижение ставки по кредитам на срок до 6 месяцев (на 7,45 п.п.). Стоимость кредитов ФЛ на срок от 6 месяцев до 1 года изменилась менее выраженно (на 0,49 п.п.).

Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе срочности операций, % годовых

Структура оборотов по кредитам ФЛ за год изменилась несущественно, наибольшая доля традиционно приходилась на долгосрочные операции — 96,73% в декабре 2022 года. Снижение доли долгосрочных кредитов ФЛ было обеспечено сокращением удельного веса кредитов на срок от 1 года до 3 лет на 1,64 процентного пункта.

Изменение структуры оборотов и процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе срочности операций в декабре 2022 года, п.п. г/г

Процентные ставки по рублевым кредитам НО снизились за месяц умеренными темпами: по краткосрочным операциям — на 0,40 п.п., по долгосрочным — всего на 0,06 процентного пункта. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года ставки также снизились.

Как и месяцем ранее, в декабре 2022 года стоимость кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на срок до 1 года и свыше 1 года снизилась — в декабре процентные ставки сложились на уровне 9,91 и 9,89% соответственно.

Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых

Процентные ставки на рынке корпоративного кредитования в детальном разрезе по срочности операций повторяют динамику движения ставок на агрегированном уровне. Исключение составили заемные средства НО на срок свыше 3 лет, ставка по которым превысила ноябрьское значение на 0,55 п.п. и составила 8,51%.

Динамика процентных ставок по кредитам НО в разрезе срочности операций, % годовых

В разбивке кредитов НО по срочности операций было особенно заметно некоторое перераспределение объемов в сопоставлении год к году. Наблюдалось существенное снижение удельного веса кредитов НО на срок до 6 месяцев (на 15,72 п.п.) при одновременном увеличении доли кредитов на срок от 1 года до 3 лет (на 5,22 п.п.) и срок свыше 3 лет (на 8,87 п.п.).

Изменение структуры оборотов и процентных ставок по кредитам НО в рублях в разрезе срочности операций в декабре 2022 года, п.п. г/г

Распределение минимальных и максимальных процентных ставок по кредитам ФЛ и НО в разрезе по федеральным округам в целом не претерпело существенных изменений в декабре 2022 года. В розничном, как и в корпоративном сегменте, процентные ставки преимущественно снизились относительно ноября 2022 года.

Максимальные ставки по кратко- и долгосрочным операциям с ФЛ наблюдались, как и месяцем ранее, в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах (20,27 и 13,11% соответственно). По итогам месяца уровень минимальной процентной ставки по краткосрочным кредитам ФЛ стал значительно ниже показателя в ноябре и был зафиксирован в Центральном федеральном округе (снижение на 3,46 п.п., до 14,77%). Наименьшая стоимость по долгосрочному кредитованию повторно отмечалась в Центральном федеральном округе и составила 11,21%.

Самыми дорогими в сегменте корпоративного кредитования на срок до 1 года стали кредиты в Дальневосточном федеральном округе, ставка по которым сложилась на уровне 9,50%. Минимальная стоимость краткосрочных заемных средств, выданных НО, наблюдалась в Северо-Кавказском федеральном округе (6,22% по данным за декабрь). Наименьшее значение ставки по долгосрочным кредитам НО было в Северо-Кавказском федеральном округе (6,52%), а наибольшее — в Сибирском (9,97% годовых).

В декабре 2022 года ставки по рублевым депозитам по-прежнему остались сравнительно стабильными. Более выраженное изменение отмечалось лишь по долгосрочным депозитам НО: ставка возросла на 0,67 п.п. и составила 8,45%.

Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых

По итогам месяца в структуре оборота размещенных во вкладах населением средств основная доля общего объема приходилась на краткосрочные операции (88,23%). Распределение объемов привлеченных депозитов НО по срочности не изменилось за месяц: доля краткосрочных операций сохранилась на уровне 99,90%.

В IV квартале наблюдалось разнонаправленное движение ставок по рублевым депозитным операциям с ФЛ и НО в разрезе по срочности операций. Вклады ФЛ и долгосрочные депозиты НО чаще показывали положительную месячную динамику, в то время как средневзвешенная ставка по операциям НО на срок до 1 года преимущественно снижалась.

Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых

Как в месячном, так и в годовом сопоставлении ставки по краткосрочным вкладам ФЛ во всех федеральных округах увеличились незначительно.

Минимальный уровень процентной ставки по краткосрочным операциям с ФЛ сформировался в Северо-Кавказском федеральном округе (ставка сложилась немногим выше показателя ноября 2022 года — 4,78%). В Уральском федеральном округе депозитная ставка на срок до 1 года для ФЛ (5,51%) оказалась выше, чем в остальных округах. Максимальное значение ставки по рублевым вкладам ФЛ на срок свыше 1 года отмечается в Центральном федеральном округе (7,60%), а минимум повторно сложился в Южном (в декабре 2022 года — 6,13%).

В корпоративном сегменте депозитные ставки по федеральным округам изменились разнонаправленно в сравнении со значениями в ноябре 2022 года и в аналогичном периоде 2021 года. Минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным депозитам НО отмечались в Северо-Западном федеральном округе (5,56 и 5,99% соответственно). По долгосрочным операциям максимальная процентная ставка сформировалась, как и месяцем ранее, — в Центральном федеральном округе (ставка в декабре составила 8,60%, для сравнения в ноябре — 7,85%); максимальное значение ставки по краткосрочным депозитам НО было в Южном (6,87% в декабре).

Спред между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям* ФЛ в рублях, несмотря на уменьшение в декабре 2022 года, сформировался выше показателей по аналогичным операциям с НО. В течение месяца спред по краткосрочным операциям ФЛ сократился в большей степени, чем спред по долгосрочным операциям (1,81 против 0,59 п.п. соответственно). В годовом сопоставлении спред между процентными ставками по краткосрочным кредитам и депозитам превысил соответствующий показатель 2021 года на 2,13 п.п., а по долгосрочным операциям — на 0,99 процентного пункта.

---

Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях (п.п.)

По данным за декабрь спред между процентными ставками по рублевым кредитным и депозитным операциям НО сузился: на срок до 1 года — с 2,93 п.п. в ноябре до 2,60 п.п. в декабре, на срок свыше 1 года — с 0,84 до 0,11 п.п. соответственно. Относительно декабря 2021 года спред между краткосрочными ставками расширился на 0,54 п.п., в отличие от ставок на срок свыше 1 года, разница между которыми понизилась на 1,24 процентного пункта.

Спред между процентными ставками по кредитам и депозитам НО в рублях (п.п.)

---