Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых

В структуре оборотов по кредитам физическим лицам (ФЛ) традиционно преобладают долгосрочные (на срок свыше 1 года) операции, доля которых в ноябре 2021 года составила 90,80%. Тогда как в структуре оборотов по кредитам нефинансовым организациям (НО) более половины составляют краткосрочные (на срок до 1 года) кредиты (57,25% в ноябре против 60,44% в октябре). Доли краткосрочных и долгосрочных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) остаются примерно равными (в ноябре — 11,15 и 10,27% соответственно).

Структура оборотов по кредитам, предоставленным ФЛ в рублях в ноябре 2021 года

Структура оборотов по кредитам, предоставленным НО в рублях в ноябре 2021 года

В сегменте кредитования ФЛ в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем 2021 года процентная ставка по краткосрочным кредитам возросла на 0,47 п.п., по долгосрочным — на 0,07 п.п. (в сравнении с аналогичным периодом 2020 года ставки остаются выше на 1,41 и 0,54 п.п. соответственно).

Процентные ставки по автокредитам в ноябре 2021 года изменились незначительно, увеличившись по сравнению с показателями предыдущего месяца на 0,07 и 0,31 п.п. по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно. Ставки оставались выше значений ноября 2020 года на 4,51 и 1,58 п.п. по краткосрочным и долгосрочным автокредитам соответственно.

Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в ноябре 2021 года снизилась до 7,59 против 7,70% в октябре 2021 года, приблизившись к значению ключевой ставки Банка России (7,50%).

Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых

В ноябре 2021 года максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам ФЛ, как и ранее, наблюдались в Северо-Кавказском федеральном округе (15,64 и 11,88% годовых соответственно). Минимальные процентные ставки по краткосрочным кредитам ФЛ отмечались в Северо-Западном федеральном округе (14,48% годовых), по долгосрочным кредитам ФЛ — в Дальневосточном федеральном округе (10,28% годовых).

Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным кредитам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Процентные ставки по рублевым кредитам НО в сравнении с предыдущим месяцем изменились несущественно: по краткосрочным кредитам увеличились на 0,31 п.п., по долгосрочным кредитам снизились на 0,17 п.п. (в сравнении с ноябрем 2020 года ставки были выше на 2,51 и 1,94 п.п. соответственно). По кредитам МСП за месяц ставки понизились на 0,27 и 0,84 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года ставки остаются выше на 0,90 и 0,76 п.п. соответственно.

Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых

В рассматриваемый период максимальные процентные ставки по кредитам НО наблюдались в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах (9,45 и 8,89% годовых по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно).

Минимальные процентные ставки по кредитам НО отмечались в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах (6,74 и 7,17% годовых по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно).

Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным кредитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Процентные ставки по депозитным операциям в ноябре 2021 года продолжили незначительный рост. По вкладам ФЛ рост ставок за месяц составил 0,29 и 0,43 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным операциям), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года — 1,40 и 2,35 п.п. соответственно.

Процентные ставки по депозитам НО возросли за месяц на 0,50 и 0,79 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно), а по сравнению с ноябрем 2020 года были выше на 3,20 п.п. по краткосрочным и на 2,94 п.п. по долгосрочным операциям.

Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых

Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых

В структуре оборотов привлеченных депозитов НО преобладают краткосрочные депозиты (доля долгосрочных депозитов составляет менее 1%). На краткосрочные вклады ФЛ в ноябре 2021 года приходилось 73,39% оборота, и немногим более четверти составили долгосрочные вклады (26,61%).

Структура оборотов по привлеченным вкладам ФЛ в рублях в ноябре 2021 года

Структура оборотов по привлеченным депозитам НО в рублях в ноябре 2021 года

В ноябре 2021 года максимальные процентные ставки как по краткосрочным, так и по долгосрочным вкладам ФЛ отмечались в Центральном федеральном округе (4,81 и 6,86% годовых соответственно). Минимальные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ наблюдались в Северо-Кавказском федеральном округе (4,10% годовых), по долгосрочным — в Южном федеральном округе (5,78% годовых).

Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным вкладам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Максимальные процентные ставки по депозитам НО наблюдались в Уральском и Сибирском федеральных округах (6,63 и 8,38% годовых по краткосрочным и долгосрочным депозитам соответственно). Минимальные процентные ставки отмечались в Северо-Западном и Уральском федеральных округах (5,99 и 5,86% годовых по краткосрочным и долгосрочным депозитам соответственно).

Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным депозитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным депозитам НО в рублях по федеральным округам РФ*, % годовых

Спред между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков** в рублях с ФЛ сохраняется на более высоком уровне, чем по аналогичным операциям с НО. Это может свидетельствовать о том, что розничное кредитование по-прежнему остается более привлекательным для банков по сравнению с корпоративным кредитованием.

В ноябре 2021 года спред по краткосрочным операциям банков с ФЛ возрос до 10,56 п.п. против 10,38 п.п. в октябре 2021 года, по долгосрочным операциям — снизился с 4,69 до 4,33 п.п.

Спред между процентными ставками по краткосрочным рублевым кредитным и депозитным операциям банков с НО уменьшился с 2,17 п.п. в октябре 2021 года до 1,98 п.п. в ноябре 2021 года, по долгосрочным операциям — с 2,05 до 1,09 п.п. соответственно.

** Рассчитывается как разница между средневзвешенными процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков.

Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях (п.п.)

Спред между процентными ставками по кредитам и депозитам НО в рублях (п.п.)

Источник: данные отчетности по формам 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией физическим лицам», 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией вкладам, депозитам», 0409303 «Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам» и 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам».