Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
На рынке размещения и привлечения средств процентные ставки в основном на всех сегментах продолжили умеренное снижение.
Процентные ставки по кредитам
Следуя за постепенным понижением ключевой ставки Банка России в предыдущие месяцы, в августе банки преимущественно снижали ставки по кредитам. При этом по краткосрочным (до 1 года) продуктам физических лиц (ФЛ) наблюдался незначительный рост ставок. Понижение кредитных ставок было более выраженным на рынке корпоративного кредитования.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых
В структуре оборотов по кредитам ФЛ в августе наблюдались несущественные изменения по сравнению с июлем 2022 года. Наибольшая доля приходилась на долгосрочные (на срок свыше 1 года) кредиты (97,19%), при этом доля краткосрочных кредитов незначительно сократилась — до 2,81% (против 3,31% в июле 2022 года).
Несмотря на снижение доли краткосрочных (на срок до 1 года) кредитов нефинансовым организациям (НО), она оставалась наибольшей и составила 67,39%.
На долю краткосрочных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в августе 2022 года пришлось немногим более пятой части (20,08%) структуры оборотов по кредитам НО, доля долгосрочных кредитов МСП несущественно снизилась — до 12,36%.Структура оборотов по кредитам, предоставленным ФЛ в рублях в августе 2022 г., %
Структура оборотов по кредитам, предоставленным НО в рублях в августе 2022 г., %
Процентные ставки в сегменте кредитования ФЛ в августе 2022 года изменились в целом незначительно и в то же время разнонаправленно. При этом по краткосрочным автокредитам сохранился прежний уровень ставок.
Так, ставки в розничном сегменте по краткосрочным кредитам выросли на 0,4 п.п., до 18,48 %, а по долгосрочным снизились на 0,3 п.п., до 12,26%. В то же время процентные ставки по кратко- и долгосрочным кредитам ФЛ по сравнению с аналогичным периодом 2021 года были выше на 4,29 и 1,47 п.п. соответственно.
Ставки по автокредитам в августе 2022 года по краткосрочным операциям сохранили свои значения, а по долгосрочным кредитам снизились на 0,38 процентного пункта. В то же время по сравнению с аналогичным показателем годом ранее ставки сложились выше на 7,79 и 2,74 п.п. соответственно.
Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в августе 2022 года осталась на прежнем июльском уровне — 6,67% (годом ранее ставка составляла 7,78%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — снизилась на 1,11%.Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых
В августе 2022 года ставки в сегменте корпоративного кредитования по краткосрочным кредитам снизились на 0,76 п.п., до 9,81%, по сравнению с июлем, по долгосрочным — на 1,31 п.п., составив 8,44% (в июле — 9,75%). Вместе с тем ставки по кредитам НО сложились несколько выше уровня августа 2021 года: по краткосрочным кредитам на 1,83 п.п., по долгосрочным — практически сравнялись с уровнем прошлого года.
Замедлилось снижение процентных ставок по кредитам МСП по сравнению с предыдущим месяцем: ставки по краткосрочным кредитам снизились на 0,45 п.п., по долгосрочным — на 0,50 п.п., оставаясь выше аналогичного периода 2021 года на 1,42 и 0,53 п.п. соответственно.Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых
Средневзвешенные процентные ставки по кратко- и долгосрочным кредитам ФЛ и НО в рублях в августе 2022 года в разрезе по федеральным округам РФ изменились неоднородно и разнонаправленно по срочности операций.
В августе 2022 года максимальные процентные ставки по кратко- и долгосрочным кредитам ФЛ наблюдались, как и месяцем ранее, в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах (19,85 и 13,76% соответственно), а минимальные процентные ставки — в Центральном (17,53%) и Дальневосточном (11,69%) федеральных округах.
Максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО наблюдались в Дальневосточном федеральном округе (10,44 и 9,96%).
Минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО отмечались в Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах (6,84 и 7,81% соответственно).
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых
| Федеральный округ | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
|
Август 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
Август 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
Август 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
Август 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
|
| Центральный федеральный округ |
17,53 0,75 3,70 |
11,73 −0,14 1,27 |
9,89 −0,78 1,97 |
8,31 −1,37 0,03 |
| Северо-Западный федеральный округ |
18,83 0,41 5,02 |
12,16 −0,39 1,60 |
9,99 −0,47 2,62 |
7,81 −2,01 −0,51 |
| Южный федеральный округ |
18,99 0,08 4,47 |
12,37 −0,38 0,98 |
9,40 −0,69 0,87 |
8,83 −0,10 −1,09 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
18,92 −0,05 4,10 |
13,76 −0,41 2,13 |
6,84 −1,80 −0,74 |
8,40 1,07 0,26 |
| Приволжский федеральный округ |
19,17 0,08 4,73 |
12,65 −0,27 1,66 |
9,56 −0,67 1,25 |
8,01 −1,85 −0,14 |
| Уральский федеральный округ |
17,87 −0,23 3,80 |
12,36 −0,46 1,60 |
9,91 −1,14 1,75 |
8,61 −2,34 0,31 |
| Сибирский федеральный округ |
19,08 0,29 4,72 |
12,92 −0,42 1,79 |
9,54 −0,83 1,10 |
9,77 −0,18 1,18 |
| Дальневосточный федеральный округ |
19,85 0,28 5,27 |
11,69 −0,61 1,14 |
10,44 −1,31 1,97 |
9,96 0,44 1,84 |
Примечание: п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
Процентные ставки по депозитам
В августе 2022 года снижение депозитных ставок во всех сегментах рынка привлечения средств было сопоставимо с месяцем ранее. Ставки по вкладам ФЛ в августе 2022 года снизились: средневзвешенная ставка по краткосрочным вкладам снизилась на 1,11 п.п., по долгосрочным — на 0,69 процентного пункта. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее ставки были выше на 1,14 и 0,95 п.п. соответственно.
Процентные ставки по депозитам НО также снизились незначительно: за месяц на 0,85 и 0,45 п.п. по кратко- и долгосрочным депозитам соответственно, при этом по сравнению с августом 2021 года уровень ставок был несколько больше: на 1,17 п.п. по краткосрочным и на 1,44 п.п. по долгосрочным депозитам.Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
В августе 2022 года отмечалось некоторое перераспределение объемов привлечения средств ФЛ по срочности операций, при этом доля краткосрочных вкладов ФЛ несущественно снизилась — до 91,24% оборота против 92,24% в июле 2022 года.
Сохранилась традиционная структура оборотов привлеченных депозитов НО. Наибольшая доля приходилась на краткосрочные депозиты (доля долгосрочных депозитов составляла 0,04%).Структура оборотов по вкладам ФЛ в рублях в августе 2022 г., %
Структура оборотов по депозитам НО в рублях в августе 2022 г., %
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях в августе 2022 г. , %
В большинстве федеральных округов РФ в августе 2022 года наблюдалось дальнейшее умеренное снижение средневзвешенных процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях (наиболее выраженно оно проявлялось в отдельных федеральных округах РФ по долгосрочным вкладам НО).
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых
| Федеральный округ | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
|
Август 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
Август 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
Август 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
Август 2022 п.п. м/м; п.п. г/г |
|
| Центральный федеральный округ |
5,10 −1,14 1,16 |
6,90 −0,77 0,95 |
6,60 −0,85 1,13 |
7,91 −0,34 1,48 |
| Северо-Западный федеральный округ |
4,92 −1,11 1,10 |
6,79 −0,49 1,14 |
5,63 −0,87 0,65 |
4,63 −2,81 −1,02 |
| Южный федеральный округ |
4,65 −1,02 0,87 |
6,12 −0,51 0,61 |
7,09 −0,93 1,82 |
5,98 −1,36 1,37 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
4,53 −1,24 1,18 |
6,56 −0,54 1,18 |
6,06 −0,47 1,24 |
4,07 4,07 −2,61 |
| Приволжский федеральный округ |
4,94 −1,09 1,14 |
6,91 −0,50 1,25 |
6,90 −0,73 1,65 |
6,54 −1,57 1,26 |
| Уральский федеральный округ |
5,07 −1,15 1,21 |
6,27 −0,76 0,61 |
6,95 −0,67 1,57 |
5,23 −0,49 −0,11 |
| Сибирский федеральный округ |
5,02 −1,06 1,23 |
6,81 −0,70 1,07 |
6,68 −0,87 1,41 |
8,13 0,04 1,22 |
| Дальневосточный федеральный округ |
5,03 −1,09 1,11 |
6,95 −0,35 1,22 |
6,54 −0,72 1,51 |
6,88 −1,14 0,02 |
Примечание: п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
Спред между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков* в рублях с ФЛ в августе 2022 года сложился несколько выше уровня показателей предыдущего месяца. Спред по операциям ФЛ сохраняет более высокий уровень по сравнению с аналогичными показателями по операциям с НО. Спред между процентными ставками по краткосрочным рублевым кредитным и депозитным операциям банков с ФЛ увеличился до 13,48 п.п. против 11,97 п.п. в июле 2022 года, по долгосрочным — до 5,51 п.п. против 5,12 п.п. соответственно.
Спред между процентными ставками по краткосрочным рублевым кредитным и депозитным операциям банков с НО несущественно увеличился — до 3,25 п.п. в августе 2022 года против июльского значения 3,18 п.п., в то же время по долгосрочным операциям сократился до 0,68 п.п. против 1,54 п.п. месяцем ранее.Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях (п.п.)