Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В октябре на рынке банковского кредитования наблюдалось разнонаправленное изменение процентных ставок в зависимости от категории заемщиков и срочности операций. При этом на рынке депозитов преимущественно продолжилось повышение ставок, наиболее активно ─ в краткосрочном сегменте.
Табл. 1
| Октябрь 2024 | п.п. м/м | п.п. г/г | Октябрь 2024 | п.п. м/м | п.п. г/г | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредиты ФЛ | 24,8% | -1,8 | +3,8 | 19,1% | +0,2 | +5,7 |
| Кредиты НО | 20,9% | +0,8 | +6,5 | 15,8% | +0,01 | +3,3 |
| Вклады ФЛ | 18,8% | +1,4 | +8,8 | 18,7% | +0,9 | +8,5 |
| Депозиты НО | 19,4% | +1,7 | +7,3 | 21,8% | -0,2 | +8,2 |
Как и в сентябре, ставка по краткосрочным кредитам ФЛ в октябре уменьшилась ─ до 24,8% (−1,8 п.п. за месяц). Средневзвешенная ставка по краткосрочному автокредитованию также снизилась, однако темпом меньшим (−0,4 п.п. за месяц), составив 19,0%.
Стоимость долгосрочного кредитования розничных клиентов, напротив, увеличилась на 0,2 п.п., достигнув 19,1% в октябре. Повышение в том числе обеспечено ростом ставки по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) на 0,8 п.п., до 9,7% годовых. В сегменте долгосрочных автокредитов ставка возросла более чем на 1 п.п., составив 21,7%.Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
Рис. 1
Здесь и далее среднее значение ключевой ставки ― среднее арифметическое за месяц значение ключевой ставки Банка России; краткосрочные кредиты ФЛ ― кредиты, предоставленные физическим лицам на срок до 1 года, в том числе краткосрочные автокредиты; долгосрочные кредиты ФЛ ― кредиты, предоставленные физическим лицам на срок свыше 1 года, в том числе ИЖК и долгосрочные автокредиты.
Динамика структуры оборотов по кредитам ФЛ в рублях, %
Рис. 2
В корпоративном секторе средняя ставка по краткосрочным кредитам выросла с 20,1% в сентябре до 20,9% в октябре. По долгосрочным кредитам ставка для корпоративных клиентов осталась на уровне сентября ─ 15,8%. В то же время ставка по долгосрочным кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составила 17,9%, снизившись за месяц на 0,4 процентного пункта.
В текущей структуре оборота по кредитам НО преобладали долгосрочные операции (55,8%), из которых на кредиты МСП приходилось 19,4% объема кредитования.Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
Рис. 3
Здесь и далее краткосрочные кредиты НО ― кредиты, предоставленные нефинансовым организациям на срок до 1 года, в том числе краткосрочные кредиты МСП; долгосрочные кредиты НО ― кредиты, предоставленные нефинансовым организациям на срок свыше 1 года, в том числе долгосрочные кредиты МСП.
Динамика структуры оборотов по кредитам НО в рублях, %
Рис. 4
Средневзвешенные процентные ставки по депозитам продолжили расти, стимулируя накопительную активность.
Значения средних ставок по краткосрочным и долгосрочным вкладам ФЛ заметно возросли, что привело к сближению доходностей в обоих сегментах: ставки стали выше на 1,4 и 0,9 п.п., составив 18,8 и 18,7% соответственно.
В октябре банки привлекали корпоративные краткосрочные депозиты с доходностью в среднем выше значения предыдущего месяца (19,4% в октябре против 17,7% в сентябре). В сегменте долгосрочных депозитов НО наблюдалось снижение ставки до 21,8% (-0,2 п.п. за октябрь).Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Рис. 5
В октябре 2024 года спреды между ставками по кредитам и депозитам на рынке рублевых операций сократились. По краткосрочным продуктам ФЛ разница ставок составила 6,0 п.п., что обусловлено ростом ставки по депозитам и более выраженным снижением ставки по кредитам. По долгосрочным сделкам спред снизился с 1,1 до 0,4 п.п. вследствие незначительного повышения ставки по кредитам и увеличения доходности по вкладам. В корпоративном секторе спред по краткосрочным операциям сократился на 0,8 п.п., до 1,6 п.п., что связано с синхронным ростом ставок по депозитам и кредитам с разницей в темпах. Спред по долгосрочным операциям с НО третий месяц подряд остается отрицательным и в октябре был равен −6,0 процентного пункта.
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ и НО в рублях, п.п.
Рис. 6
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в октябре 2024 года, % годовых
Табл. 2
| ФО | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г. | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | |
| ЦФО |
|
-1,5 | 4,4 |
|
-0,1 | 5,5 |
|
0,7 | 6,4 |
|
-0,4 | 3,4 |
| СЗФО |
|
-1,4 | 3,8 |
|
0,2 | 5,2 | 21,3 | 1,2 | 7,2 | 13,8 | -0,3 | 1,4 |
| ЮФО |
|
-2,1 | 3,8 |
|
0,1 | 5,7 |
|
0,6 | 6,1 |
|
-3,1 | 5,0 |
| СКФО | 22,3 | -2,1 | 1,7 | 21,6 | 1,2 | 7,2 |
|
-0,2 | 5,5 |
|
1,8 | 6,2 |
| ПФО |
|
-1,9 | 3,5 |
|
0,4 | 5,9 |
|
1,8 | 7,2 |
|
1,2 | 3,2 |
| УФО |
|
-1,6 | 3,6 |
|
0,1 | 5,8 | 18,2 | -2,4 | 3,7 | 17,2 | 3,3 | 4,1 |
| СФО |
|
-2,3 | 3,7 |
|
0,3 | 6,4 |
|
0,9 | 6,4 |
|
0,2 | 4,0 |
| ДФО | 27,8 | -1,8 | 4,8 | 17,0 | -0,2 | 4,7 |
|
-0,3 | 4,3 |
|
0,8 | 1,7 |
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в октябре 2024 года, % годовых
Табл. 3
| ФО | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | |
| ЦФО | 18,9 | 1,4 | 8,7 |
|
1,0 | 9,0 | 19,5 | 1,7 | 7,5 |
|
0,0 | 8,5 |
| СЗФО |
|
1,3 | 8,9 |
|
1,0 | 9,4 |
|
1,6 | 7,3 |
|
0,9 | 9,3 |
| ЮФО |
|
1,4 | 9,0 | 14,3 | 0,1 | 5,5 |
|
1,9 | 7,3 |
|
2,3 | 9,4 |
| СКФО |
|
1,2 | 9,3 |
|
1,4 | 8,6 | 18,4 | 1,2 | 7,0 |
|
- | 8,0 |
| ПФО | 18,4 | 1,4 | 8,8 |
|
0,7 | 8,3 |
|
1,5 | 6,8 |
|
3,2 | 11,1 |
| УФО |
|
1,4 | 8,8 |
|
1,4 | 9,5 |
|
1,6 | 7,3 |
|
9,8 | 9,3 |
| СФО |
|
1,3 | 9,0 |
|
1,3 | 6,4 |
|
1,7 | 7,1 | 22,8 | 2,9 | 13,0 |
| ДФО |
|
1,3 | 9,0 | 19,8 | 1,2 | 9,0 |
|
1,6 | 7,1 | 14,9 | -1,2 | 4,1 |
Примечание. Жирный шрифт ― максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах в разрезе по типу вкладчика и срочности операций; п.п. м/м ― изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г ― изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение ― , увеличение ― ).