Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В октябре кредитные и депозитные ставки продолжили расти умеренными темпами. В большей степени увеличились ставки по долгосрочным кредитам физическим лицам.
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Кредиты ФЛ | |
|
20,94% +0,34 +2,96 |
13,37% +1,12 +1,31 |
| Кредиты НО | |
|
14,45% +0,81 +5,27 |
12,48% +0,47 +3,41 |
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Вклады ФЛ | |
|
9,96% +0,56 +4,84 |
10,14% +0,68 +2,89 |
| Депозиты НО | |
|
12,01% +0,76 +5,53 |
13,60% +1,03 +5,31 |
Динамика процентных ставок по долгосрочным операциям в рублях, % годовых
В октябре 2023 года ставки по рублевым кредитам ФЛ и НО сформировались выше ставок месяцем и годом ранее.
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
На рынке розничного кредитования ставки по долгосрочным операциям росли активнее ставок в краткосрочном сегменте. Стоимость краткосрочных кредитов ФЛ увеличилась до 20,94% (+0,34 п.п. за месяц). Процентная ставка по долгосрочным кредитам ФЛ возросла — до 13,37 с 12,25% в сентябре 2023 года.
В условиях повышения общего уровня кредитных ставок средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) также увеличилась — до 8,35% годовых в октябре, что на 0,43 п.п. выше сентябрьского значения. Кроме того, росту ставки способствовало сокращение субсидий банкам по льготным программам.
В октябре, как и ранее, максимальная доля выдач приходилась на долгосрочные кредиты ФЛ (97,08% объема розничных кредитов).
Динамика структуры оборотов по кредитам ФЛ в рублях, %
Ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО увеличивались в последние месяцы, достигнув в октябре максимальных с апреля 2022 года значений. Ставка по краткосрочным кредитам прибавила за месяц 0,81 п.п., до 14,45%; по долгосрочным — 0,47 п.п., до 12,48%. Процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО превысили значения прошлого года более чем на 3 процентных пункта.
Вместе с тем незначительно уменьшилась стоимость кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП): по краткосрочным — на 0,17 п.п., до 13,90%; по долгосрочным — на 0,02 п.п., до 13,43%.
Доля выдач краткосрочных кредитов НО несколько увеличилась — до 56,43% совокупного объема, из которых 12,69% занимали кредиты МСП.Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
Динамика структуры оборотов по кредитам НО в рублях, %
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в октябре 2023 года, % годовых
| Федеральный округ | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
| п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
| Центральный федеральный округ |
19,89 -0,03 2,26 |
1,11 1,43 |
14,71 0,76 5,09 |
-0,12 3,00 |
| Северо-Западный федеральный округ |
0,41 1,85 |
1,18 1,58 |
0,51 4,35 |
0,87 2,12 |
| Южный федеральный округ |
0,47 1,92 |
0,94 1,25 |
0,57 5,16 |
-0,32 5,75 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
0,75 1,87 |
14,36 0,88 0,94 |
0,52 8,77 |
10,62 -1,26 1,75 |
| Приволжский федеральный округ |
0,45 2,27 |
1,21 1,26 |
13,47 0,33 6,83 |
1,46 3,85 |
| Уральский федеральный округ |
0,58 1,80 |
1,30 1,37 |
1,79 4,34 |
0,88 3,19 |
| Сибирский федеральный округ |
0,59 2,45 |
1,20 1,28 |
0,22 4,69 |
0,39 3,30 |
| Дальневосточный федеральный округ |
22,96 0,68 3,26 |
12,25 0,65 0,54 |
2,05 4,66 |
13,69 2,25 6,86 |
Примечание. Жирный шрифт — максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах в разрезе по типу заемщика и срочности операций; п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
По итогам октября ставки по привлеченным вкладам ФЛ и депозитам НО повысились более чем на 0,5 процентного пункта. Наибольший рост депозитных ставок пришелся на долгосрочный сегмент.
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Ставка по долгосрочным вкладам населения впервые с июня 2015 года превысила 10%, составив 10,14% (+0,68 п.п. за месяц и +2,89 п.п. за год). Ставка по краткосрочным вкладам ФЛ сложилась немногим ниже 10% (9,96% в октябре), что в месячном и годовом сопоставлении выше на 0,56 и 4,84 п.п. соответственно.
Депозиты в рублях привлекались от корпоративных клиентов на срок до 1 года по средневзвешенной ставке 12,01% (+0,76 п.п. за октябрь). В то же время средневзвешенная ставка по долгосрочным депозитным продуктам выросла на 1,03 п.п., до 13,60%.
Традиционно наибольшую долю в структуре оборотов средств по депозитам ФЛ и НО в октябре занимали краткосрочные операции: 93,92 и 99,76% совокупного объема соответственно.Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в октябре 2023 года, % годовых
| Федеральный округ | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
| п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
| Центральный федеральный округ |
10,18 0,63 4,96 |
1,04 3,33 |
0,80 5,60 |
13,63 0,93 5,35 |
| Северо-Западный федеральный округ |
0,42 4,78 |
0,57 2,91 |
0,60 5,89 |
7,72 0,85 -1,04 |
| Южный федеральный округ |
0,45 4,87 |
8,77 -0,35 2,47 |
0,51 4,59 |
0,84 2,96 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
9,32 0,47 4,77 |
1,23 3,18 |
11,37 0,85 5,12 |
0,84 10,34 |
| Приволжский федеральный округ |
0,51 4,67 |
0,59 2,48 |
12,37 0,68 5,59 |
-0,77 1,59 |
| Уральский федеральный округ |
0,64 4,45 |
0,39 2,04 |
0,90 5,27 |
3,92 4,08 |
| Сибирский федеральный округ |
0,55 4,88 |
0,92 3,25 |
0,67 5,32 |
-0,60 1,94 |
| Дальневосточный федеральный округ |
0,48 4,68 |
10,85 0,96 3,35 |
0,63 4,95 |
1,07 6,47 |
Примечание. Жирный шрифт — максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах в разрезе по типу вкладчика и срочности операций; п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
В октябре наблюдалось разнонаправленное изменение спредов между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям* ФЛ в рублях на срок до 1 года и свыше 1 года. Спред по краткосрочным операциям сократился на 0,22 п.п., до 10,98 п.п., по долгосрочным — стал шире на 0,44 п.п., достигнув 3,23 процентного пункта.
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях, п.п.
По долгосрочным кредитным и депозитным операциям с НО разница между ставками второй месяц подряд была отрицательной: средний размер ставки по депозитам превысил стоимость кредитных средств на 1,12 п.п., что на 0,56 п.п. шире сентябрьского спреда. По краткосрочным операциям с НО ставка по кредитам все еще превышала депозитную ставку (на 2,44 п.п. в октябре).