Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых

В структуре оборотов по кредитам физическим лицам (ФЛ) традиционно преобладают долгосрочные операции, доля которых в октябре 2021 года составила 90,32%. Тогда как в структуре оборотов по кредитам нефинансовым организациям (НО) в октябре доля краткосрочных кредитов возросла до 60,44% при снижении доли кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) до 9,97%.

Структура оборотов по кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях в октябре 2021 года

Структура оборотов по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям в рублях в октябре 2021 год

В сегменте кредитования ФЛ в октябре по сравнению с сентябрем текущего года процентная ставка по краткосрочным (на срок до 1 года) кредитам возросла на 0,37 п.п., по долгосрочным (на срок свыше 1 года) кредитам — на 0,10 п.п. (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ставки остаются выше на 0,89 и 0,69 п.п. соответственно).

Наиболее значительно по сравнению с сентябрем возросла процентная ставка по краткосрочным автокредитам (на 1,03 п.п.), по долгосрочным автокредитам повышение было незначительным и составило 0,19 процентного пункта. Ставки превысили значения за октябрь прошлого года на 4,33 и 1,14 п.п. по краткосрочным и долгосрочным автокредитам соответственно.

Исключение составили ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) в рублях, процентная ставка по которым в октябре 2021 года снизилась до 7,70% против 7,73% в сентябре, что в основном обусловлено продлением программ льготного ипотечного кредитования (с пересмотром их условий). Спред между ставкой по рублевым ИЖК и ключевой ставкой Банка России уменьшился с 1,07 п.п. в предыдущем месяце до 0,77 п.п. в октябре 2021 года.

Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам), в рублях, % годовых

В октябре 2021 года максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам ФЛ как и ранее наблюдались в Северо-Кавказском федеральном округе (15,40 и 11,51% годовых соответственно). Минимальные процентные ставки по кредитам ФЛ отмечались в Центральном федеральном округе (14,17 и 10,44% годовых по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно).

Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным кредитам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Процентные ставки по рублевым кредитам НО в сравнении с предыдущим месяцем несущественно возросли — на 0,15 п.п. по краткосрочным и на 0,33 п.п. по долгосрочным кредитам (в сравнении с октябрем 2020 года ставки были выше на 2,12 и 1,65 п.п. соответственно). По кредитам субъектам МСП за месяц ставки увеличились на 0,36 и 0,25 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным кредитам), по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — на 1,51 и 1,36 п.п. соответственно.

Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП), в рублях, % годовых

В рассматриваемый период максимальные процентные ставки по кредитам НО наблюдались в Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах (9,39 и 9,67% годовых по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответствено). Минимальная процентная ставка по краткосрочным кредитам НО отмечалась в Северо-Кавказском федеральном округе (6,63% годовых), по долгосрочным кредитам НО — в Дальневосточном федеральном округе (7,14% годовых).

Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным кредитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Динамика процентных ставок по депозитным операциям в октябре 2021 года была более однородной по сравнению со ставками по кредитам. По вкладам физических лиц рост ставок за месяц составил 0,19 и 0,14 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным операциям), в сравнении с прошлым годом — 1,10 и 1,94 п.п. соответственно.

Процентные ставки по депозитам нефинансовых организаций возросли за месяц на 0,35 и 0,12 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным операциям), а по сравнению с октябрем 2020 года — на 2,70 п.п. по краткосрочным и на 2,36 п.п. по долгосрочным операциям.

Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых

Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых

В структуре оборотов привлеченных депозитов НО преобладают краткосрочные депозиты (доля долгосрочных депозитов составляет менее 1%). По вкладам ФЛ напротив 76,17% приходится на долгосрочные вклады и только около четверти составляют краткосрочные вклады (23,83%).

Структура оборотов по привлеченным вкладам физических лиц в рублях в октябре 2021 года

Структура оборотов по привлеченным депозитам нефинансовых организаций в рублях в октябре 2021 года

В октябре 2021 года максимальные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ наблюдались в Дальневосточном федеральном округе (4,45% годовых), по долгосрочным — в Центральном федеральном округе (6,15% годовых). Минимальные процентные ставки как по краткосрочным, так и долгосрочным вкладам отмечались в Северо-Кавказском федеральном округе (3,99 и 5,67% годовых соответственно).

Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ в октябре, % годовых

Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным вкладам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ в октябре, % годовых

Максимальные процентные ставки по депозитам НО наблюдались в Центральном федеральном округе (6,07% и 6,69% годовых по краткосрочным и долгосрочным депозитам соответственно). Минимальные процентные ставки отмечались в Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах (5,36 и 5,82% годовых по краткосрочным и долгосрочным депозитам соответственно).

Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным депозитам НО в рублях по федеральным округам РФ в октябре, % годовых

Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным депозитам НО в рублях по федеральным округам РФ в октябре*, % годовых

Спред между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков** в рублях с ФЛ сохраняется на более высоком уровне, чем по аналогичным операциям с НО.

В октябре 2021 года спред по краткосрочным операциям банков с ФЛ возрос до 10,38 п.п. против 10,20 п.п. в сентябре 2021 года, по долгосрочным — снизился до 4,69 против 4,73 п.п. в прошлом месяце.

В рассматриваемый период спред между процентными ставками по рублевым кредитным и депозитным операциям банков с НО по краткосрочным операциям уменьшился до 2,17 против 2,37 п.п. в сентябре, по долгосрочным операциям — возрос с 1,84 до 2,05 процентного пункта. Это может свидетельствовать о том, что розничное кредитование по-прежнему остается более привлекательным для банков по сравнению с корпоративным кредитованием.

** Рассчитывается как разница между средневзвешенными процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков.

Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях (п.п.)

Спред между процентными ставками по кредитам и депозитам НО в рублях (п.п.)

Источник: данные отчетности по формам 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией физическим лицам», 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией вкладам, депозитам», 0409303 «Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам» и 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам».