Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В сентябре ставки по розничным кредитам понизились, в то время как по корпоративным кредитам ─ возросли. По депозитам продолжилось повышение ставок.
Табл. 1
| Сентябрь 2024 | п.п. м/м | п.п. г/г | Сентябрь 2024 | п.п. м/м | п.п. г/г | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредиты ФЛ | 26,5% | -0,4 | +5,9 | 18,9% | -0,4 | +6,7 |
| Кредиты НО | 20,1% | +1,1 | +6,5 | 15,8% | +0,6 | +3,8 |
| Вклады ФЛ | 17,4% | +0,8 | +8,0 | 17,8% | +0,9 | +8,3 |
| Депозиты НО | 17,7% | +1,1 | +6,4 | 22,0% | +2,3 | +9,5 |
В отличие от августа, в сентябре ставки по кредитам ФЛ несколько снизились ─ на 0,4 п.п. как в краткосрочном, так и в долгосрочном сегментах, составив 26,5 и 18,9% соответственно. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) также уменьшилась на 0,4 п.п., до 8,9%. Это обусловлено сокращением доли ипотечных кредитов, выданных на рыночных условиях.
Ставки по автокредитам ФЛ, напротив, возросли, особенно в долгосрочном сегменте ─ на 0,7 п.п., до 20,5%. Доля таких кредитов в совокупном обороте по кредитам ФЛ также выросла до 22,5% (+ 4,4 п.п. за месяц).Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
Рис. 1
Здесь и далее среднее значение ключевой ставки ― среднее арифметическое за месяц значение ключевой ставки Банка России; краткосрочные кредиты ФЛ ― кредиты, предоставленные физическим лицам на срок до 1 года, в том числе краткосрочные автокредиты; долгосрочные кредиты ФЛ ― кредиты, предоставленные физическим лицам на срок свыше 1 года, в том числе ИЖК и долгосрочные автокредиты.
Динамика структуры оборотов по кредитам ФЛ в рублях, %
Рис. 2
В сентябре 2024 года рост процентных ставок по кредитам НО продолжился, и, как и в предыдущие два месяца, оказался значительнее в краткосрочном сегменте. Более того, ставка по краткосрочным кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) росла быстрее ставки по кредитам НО в целом ─ 1,6 против 1,1 п.п. соответственно. В результате их значения сравнялись (20,1%). Стоимость долгосрочного кредитования как для НО, так и для МСП увеличилась на 0,6 п.п., составив 15,8 и 18,3% соответственно.
Распределение оборота кредитования между краткосрочными и долгосрочными операциями в сентябре для кредитов НО осталось прежним.Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
Рис. 3
Здесь и далее краткосрочные кредиты НО ― кредиты, предоставленные нефинансовым организациям на срок до 1 года, в том числе краткосрочные кредиты МСП; долгосрочные кредиты НО ― кредиты, предоставленные нефинансовым организациям на срок свыше 1 года, в том числе долгосрочные кредиты МСП.
Динамика структуры оборотов по кредитам НО в рублях, %
Рис. 4
По итогам месяца ставки по долгосрочным депозитам выросли существеннее и сложились выше ставок по краткосрочным операциям. Средняя доходность по вкладам ФЛ на срок свыше 1 года увеличилась на 0,9 п.п., до 17,8%, тогда как по операциям на срок до 1 года выросла на 0,8 п.п., до 17,4%.
Средневзвешенная ставка по краткосрочным депозитам НО увеличилась на 1,1 п.п., до 17,7%. При этом на долгосрочном рынке банки предлагали корпоративным клиентам депозиты с доходностью в среднем выше 22% (+2,3 п.п. за месяц).Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Рис. 5
В сентябре на рынке рублевых операций с ФЛ сократились процентные спреды* как по краткосрочным, так и по долгосрочным сделкам (на 1,2 и 1,3 п.п., до 9,1 и 1,1 п.п. соответственно). Это было связано со снижением кредитных и более выраженным ростом депозитных ставок. В то же время по операциям с НО разница ставок в долгосрочном сегменте увеличилась на 1,6 п.п., оставаясь отрицательной (−6,2 п.п. в сентябре). Синхронное повышение ставок по краткосрочным кредитам и депозитам НО на 1,1 п.п. позволило спреду остаться на уровне августа.
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ и НО в рублях, п.п.
Рис. 6
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в сентябре 2024 года, % годовых
Табл. 2
| ФО | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г. | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | |
| ЦФО |
|
-0,7 | 5,8 |
|
0,0 | 6,7 |
|
1,0 | 6,4 |
|
1,9 | 3,7 |
| СЗФО |
|
1,1 | 5,6 |
|
-0,2 | 6,1 |
|
1,1 | 6,5 |
|
-0,8 | 2,6 |
| ЮФО |
|
-0,4 | 6,4 |
|
-0,6 | 6,5 |
|
0,8 | 6,0 | 20,3 | 0,6 | 7,8 |
| СКФО | 24,5 | -0,9 | 4,6 | 20,4 | -1,0 | 6,9 |
|
2,2 | 6,2 |
|
-2,4 | 3,1 |
| ПФО |
|
-0,7 | 5,8 |
|
-0,6 | 6,7 | 19,0 | 1,2 | 5,8 |
|
-0,6 | 3,5 |
| УФО |
|
-0,6 | 5,7 |
|
-0,7 | 7,0 | 20,6 | 1,2 | 7,9 | 13,9 | -1,1 | 1,7 |
| СФО |
|
-0,6 | 6,5 |
|
-0,8 | 7,3 |
|
2,5 | 5,7 |
|
1,5 | 4,2 |
| ДФО | 29,5 | -0,4 | 7,3 | 17,1 | -0,7 | 5,5 |
|
1,1 | 6,6 |
|
0,0 | 3,1 |
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в сентябре 2024 года, % годовых
Табл. 3
| ФО | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | |
| ЦФО |
|
0,9 | 8,0 |
|
0,5 | 9,0 | 17,8 | 1,2 | 6,6 | 22,1 | 2,0 | 9,4 |
| СЗФО | 17,5 | 0,8 | 8,1 | 18,8 | 0,7 | 8,9 |
|
1,0 | 6,3 |
|
-0,8 | 9,3 |
| ЮФО |
|
0,6 | 8,1 | 14,1 | 0,8 | 5,0 |
|
1,0 | 5,9 |
|
1,3 | 7,9 |
| СКФО |
|
0,7 | 8,6 |
|
2,1 | 8,4 | 17,2 | 1,3 | 6,7 |
|
- | - |
| ПФО | 17,1 | 0,6 | 7,9 |
|
1,0 | 8,2 |
|
0,8 | 6,0 |
|
1,7 | 7,1 |
| УФО |
|
0,7 | 8,1 |
|
3,2 | 8,5 |
|
0,8 | 6,5 | 9,9 | -3,0 | 3,4 |
| СФО |
|
0,7 | 8,2 |
|
0,1 | 6,1 |
|
0,7 | 6,0 |
|
0,7 | 9,5 |
| ДФО |
|
0,9 | 8,2 |
|
0,8 | 8,8 |
|
0,9 | 6,2 |
|
-0,5 | 6,4 |
Примечание. Жирный шрифт ― максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах в разрезе по типу вкладчика и срочности операций; п.п. м/м ― изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г ― изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение ― , увеличение ― ).