Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях

Несмотря на повышение с 13.09.2021 ключевой ставки Банка России до 6,75% годовых, рост ставок на кредитном рынке в сентябре 2021 года замедлился, а на отдельных его сегментах наметилось снижение процентных ставок.

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых

В сегменте кредитования физических лиц (ФЛ) в сентябре, по сравнению с августом текущего года, процентная ставка по краткосрочным  кредитам (на срок до 1 года) возросла на 0,15 п.п., по долгосрочным кредитам (на срок свыше 1 года) — снизилась на 0,13 п.п. (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ставки остаются выше на 0,62 и 0,30 п.п. соответственно).

Процентные ставки по автокредитам в сентябре 2021 года практически не изменились, оставаясь выше значений за сентябрь прошлого года по краткосрочным и долгосрочным кредитам на 3,05 и 0,69 п.п. соответственно.

Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в сентябре 2021 года снизилась до 7,73% против 7,78% в августе 2021 года, спред между ставкой по рублевым ИЖК и ключевой ставкой Банка России уменьшился с 1,28 п.п. в августе до 1,07 п.п. в сентябре 2021 года.

В структуре оборотов по кредитам ФЛ традиционно преобладают долгосрочные операции, доля которых в сентябре 2021 года составила 90,17%. Тогда как в структуре оборотов по кредитам нефинансовым организациям (НО) в сентябре более половины (54,81%) составили краткосрочные кредиты  и 12,14% — краткосрочные кредиты МСП.

Структура оборотов по кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях в сентябре 2021 года

Структура оборотов по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям в рублях в сентябре 2021 год

Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам), в рублях, % годовых

В сентябре 2021 года максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам ФЛ, как и ранее, наблюдались в Северо-Кавказском федеральном округе (15,04 и 11,50% годовых соответственно).

Минимальная процентная ставка по краткосрочным кредитам ФЛ отмечалась в Северо-Западном федеральном округе (13,84% годовых), по долгосрочным кредитам ФЛ — в Дальневосточном федеральном округе (10,33% годовых) .

Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным кредитам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Процентная ставка по краткосрочным рублевым кредитам НО в сравнении с предыдущим месяцем несущественно возросла, по долгосрочным кредитам — уменьшилась (в сравнении с сентябрем 2020 года ставки были выше на 1,84 и 1,55 п.п. соответственно). Более значительное снижение процентных ставок отмечалось по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП): за месяц ставки уменьшились на 0,06 и 0,15 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным кредитам), оставаясь выше значений за аналогичный период 2020 года на 2,12 и 1,20 п.п. соответственно.

Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП), в рублях, % годовых

В рассматриваемый период максимальные процентные ставки по кредитам НО наблюдались в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах (8,76 и 9,48% годовых по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно). Минимальная процентная ставка по краткосрочным кредитам НО отмечалась в Северо-Кавказском федеральном округе (7,09% годовых), по долгосрочным кредитам НО — в Северо-Западном федеральном округе (8,05% годовых).

Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным кредитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Процентные ставки по депозитным операциям в сентябре 2021 года продолжили незначительный рост. По вкладам физических лиц рост ставок за месяц составил 0,28 и 0,87 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно), в сравнении с прошлым годом — 0,87 и 1,83 п.п. соответственно.

Процентные ставки по депозитам нефинансовых организаций возросли за месяц на 0,23 и 0,20 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно), а по сравнению с сентябрем 2020 года — на 2,42 п.п. по краткосрочным и на 1,78 п.п. по долгосрочным операциям.

Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых

Структура оборотов по привлеченным вкладам физических лиц в рублях

Структура оборотов по привлеченным депозитам нефинансовых организаций в рублях

В структуре оборотов привлеченных средств НО преобладают краткосрочные депозиты (доля долгосрочных депозитов составляет менее 1%).

По вкладам ФЛ, напротив, 76,10% приходится на долгосрочные вклады и только около четверти составляют краткосрочные вклады (23,90%).

Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых

В сентябре 2021 года максимальные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ наблюдались в Дальневосточном федеральном округе (4,28% годовых), по долгосрочным — в Сибирском федеральном округе (6,06% годовых). Минимальные процентные ставки как по краткосрочным, так и по долгосрочным вкладам отмечались в Северо-Кавказском федеральном округе(3,69 и 5,46% годовых соответственно).

Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным вкладам ФЛ в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Максимальные процентные ставки по депозитам НО наблюдались в Центральном и Сибирском федеральных округах (5,71 и 6,91% годовых по краткосрочным и долгосрочным депозитам соответственно). Минимальные процентные ставки отмечались в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах (4,99 и 4,86% годовых по краткосрочным и долгосрочным депозитам соответственно).

Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным депозитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным депозитам НО в рублях по федеральным округам РФ, % годовых

Спред между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков* в рублях с ФЛ остается существенно выше, чем по аналогичным операциям с НО. В сентябре 2021 года спред по краткосрочным операциям банков с ФЛ уменьшился до 10,20 п.п. против 10,33 п.п. в августе 2021 года, по долгосрочным — до 4,73 п.п. против 4,99 п.п. соответственно. В рассматриваемый период спред между процентными ставками по рублевым кредитным и депозитным операциям банков с НО также уменьшился и составил 2,37 и 1,84 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно), что ниже по сравнению с августом 2021 года на 0,22 и 0,21 п.п. соответственно. Это может свидетельствовать о том, что при некотором уменьшении процентной маржи по операциям банков с ФЛ и НО розничное кредитование по-прежнему остается более привлекательным для банков по сравнению с корпоративным кредитованием.

* Рассчитывается как разница между средневзвешенными процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков и является одним из основных источников доходов банков.

Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях (п.п.)

Спред между процентными ставками по кредитам и депозитам НО в рублях (п.п.)

Источник: данные отчетности по формам 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией физическим лицам», 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией вкладам, депозитам», 0409303 «Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам» и 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам».