Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
Увеличение процентных ставок на рынке розничного кредитования продолжилось и в мае 2023 года. В то же время ставки по корпоративным кредитам были стабильными. Депозитные ставки в целом незначительно снизились.
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Кредиты ФЛ | |
|
19,69% +0,21 -4,96 |
12,68% +0,23 -2,46 |
| Кредиты НО | |
|
9,83% -0,03 -3,77 |
9,09% -0,02 -2,88 |
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Вклады ФЛ | |
|
5,44% -0,19 -2,55 |
7,29% -0,15 -0,91 |
| Депозиты НО | |
|
6,23% -0,12 -4,89 |
7,26% -0,24 -3,10 |
Доходность трехлетних ОФЗ и ставки по вкладам сохранились вблизи апрельских значений.
Динамика процентных ставок по долгосрочным операциям в рублях, % годовых
За месяц ставки по кредитам скорректировались несущественно, при этом были ощутимо ниже показателей годом ранее.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых
В мае 2023 года стоимость краткосрочных (до 1 года) кредитов физических лиц (ФЛ) увеличилась на 0,21 п.п., оставаясь ниже 20%. В сегменте долгосрочного (свыше 1 года) кредитования ФЛ средневзвешенная ставка составила 12,68% годовых, что превысило значение апреля на 0,23 процентного пункта. Вместе с тем ставка по долгосрочным автокредитам ФЛ, почти непрерывно снижаясь с апреля 2022 года, сложилась в мае 2023 года на уровне 14%.
В годовом соотношении ставки по кредитам ФЛ сформировались существенно ниже прошлогодних значений: на срок до 1 года сократились на 4,96 п.п., свыше 1 года — на 2,46 процентного пункта.
Наблюдавшийся с января 2023 года рост процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) сменился небольшим снижением в мае — до 8,40% (–0,12 п.п. к апрелю 2023 года).Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
В детальном разрезе по срочности кредитных операций с ФЛ ставки по сравнению с апрелем 2023 года преимущественно повысились не более чем на 0,26 п.п., в то же время ставка по кредитам от 1 года до 3 лет несущественно снизилась — на 0,09 процентного пункта.
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе по срочности операций, % годовых
В мае 2023 года сохранилось прежнее распределение объема розничного кредитования. Доля кредитных средств, выданных ФЛ на срок до 1 года, оставалась незначительной: 2,70% в мае против 2,55% месяцем ранее. Основной объем приходился на долгосрочные кредиты (97,30%).
Динамика структуры оборотов и годовые изменения процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях
Динамика изменения процентных ставок по корпоративному кредитованию была нейтральной. В сопоставлении с апрелем 2023 года стоимость краткосрочных и долгосрочных кредитов нефинансовым организациям (НО) снизилась не более чем на 0,03 процентного пункта.
Активнее изменились ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП): по краткосрочным — увеличились на 0,35 п.п., до 10,84%; по долгосрочным — на 0,64 п.п., достигнув 10,62%.
Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
В детальном разрезе по срокам кредитных операций с НО процентные ставки демонстрировали разнонаправленное движение, среди которых сильнее остальных изменилась ставка по кредитам на срок от 1 года до 3 лет (+0,37 п.п. относительно апреля 2023 года).
Динамика процентных ставок по кредитам НО в разрезе по срочности операций, % годовых
В мае 2023 года доля долгосрочных кредитов в общем объеме кредитов НО немного возросла — до 48,39%, что на 0,68 п.п. выше аналогичного показателя месяцем ранее. В то же время в годовом сопоставлении отмечалось заметное снижение ставок: по краткосрочным операциям — на 3,77 п.п., по долгосрочным — на 2,88 процентного пункта.
Динамика структуры оборотов и годовые изменения процентных ставок по кредитам НО в рублях
В мае 2023 года во всех федеральных округах наблюдалось дальнейшее увеличение ставок по кредитам ФЛ в диапазоне
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в мае 2023 года, % годовых
| Федеральный округ | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
| п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
| Центральный федеральный округ |
19,21 0,24 -4,82 |
12,48 0,29 -1,19 |
10,12 0,12 -3,66 |
8,43 -0,41 -2,96 |
| Северо-Западный федеральный округ |
19,78 0,34 -4,12 |
12,60 0,25 -2,39 |
9,73 0,29 -4,48 |
9,64 0,30 -1,31 |
| Южный федеральный округ |
19,68 0,49 -5,88 |
12,77 0,16 -3,28 |
8,16 -1,26 -5,33 |
9,32 -0,14 -2,28 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
19,13 0,45 -6,35 |
13,86 0,24 -3,89 |
8,20 -0,64 -3,10 |
8,66 -0,22 -5,26 |
| Приволжский федеральный округ |
20,32 0,60 -5,71 |
12,77 0,12 -3,63 |
8,80 -0,80 -3,97 |
9,75 0,50 -1,12 |
| Уральский федеральный округ |
19,88 0,46 -4,76 |
12,59 0,27 -3,57 |
10,71 -0,01 -1,71 |
10,64 0,25 -2,72 |
| Сибирский федеральный округ |
20,34 0,38 -4,07 |
13,14 0,28 -3,51 |
10,00 0,68 -3,30 |
10,69 1,38 -4,44 |
| Дальневосточный федеральный округ |
21,74 0,69 -2,22 |
11,98 0,07 -2,76 |
10,70 0,45 -2,42 |
7,90 -0,16 -3,41 |
Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
По итогам мая 2023 года процентные ставки на депозитном рынке не демонстрировали выраженных изменений, все еще оставаясь на более низком уровне по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
В мае 2023 года умеренное снижение показали ставки как по привлеченным вкладам ФЛ, так и по депозитам НО. По краткосрочным операциям ставки понизились на 0,19 и 0,12 п.п. и по долгосрочным — на 0,15 и 0,24 п.п. соответственно.
Следует подчеркнуть, что в годовом сравнении ставки по привлеченным средствам сократились еще более выраженно, в особенности по депозитам НО: ставка на срок до 1 года уменьшилась на 4,89 п.п., на срок свыше 1 года — на 3,10 процентного пункта.
По операциям как с ФЛ, так и с НО наибольшую долю совокупного объема занимали краткосрочные операции (87,34 и 99,69% соответственно).Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
В рассматриваемый период максимальные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ отмечались в Уральском федеральном округе (5,56%), по долгосрочным — в Дальневосточном федеральном округе (7,66%). Наименьший уровень процентных ставок по краткосрочным вкладам ФЛ традиционно отмечался в Северо-Кавказском федеральном округе (4,95%), по долгосрочным — Южном федеральном округе (5,93%).
По депозитам НО минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным операциям наблюдались в Северо-Западном федеральном округе (5,64 и 6,26% соответственно); максимальные — в Южном (6,88%) и Приволжском (8,43%) федеральных округах соответственно.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в мае 2023 года, % годовых
| Федеральный округ | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
| п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
| Центральный федеральный округ |
5,53 -0,20 -2,58 |
7,47 -0,26 -0,89 |
6,16 -0,15 -4,96 |
7,25 0,51 -3,45 |
| Северо-Западный федеральный округ |
5,35 -0,18 -2,44 |
7,27 -0,05 -1,71 |
5,64 0,07 -4,71 |
6,26 -2,29 -4,04 |
| Южный федеральный округ |
5,33 -0,29 -2,40 |
5,93 0,05 -0,69 |
6,88 -0,14 -4,87 |
7,91 -0,68 -1,41 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
4,95 -0,18 -2,28 |
7,51 -0,25 1,24 |
5,72 -0,19 -5,12 |
7,81 0,37 -1,62 |
| Приволжский федеральный округ |
5,32 -0,20 -2,52 |
7,41 -0,04 -0,84 |
6,60 -0,10 -5,02 |
8,43 0,35 -3,39 |
| Уральский федеральный округ |
5,56 -0,13 -2,95 |
6,70 -0,43 -1,19 |
6,48 -0,06 -5,06 |
7,67 0,19 -0,06 |
| Сибирский федеральный округ |
5,35 -0,15 -2,54 |
7,65 -0,03 -0,41 |
6,48 -0,11 -4,88 |
8,28 0,66 -1,91 |
| Дальневосточный федеральный округ |
5,45 -0,07 -2,59 |
7,66 -0,06 -0,57 |
6,39 0,06 -4,94 |
7,78 0,12 -3,68 |
Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
Спреды между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям* ФЛ и НО в рублях в мае сформировались выше показателей по аналогичным операциям в апреле 2023 года.
За май разница между процентными ставками по краткосрочным рублевым кредитным и депозитным операциям ФЛ стала больше на 0,40 п.п. и составила 14,25 п.п.; по долгосрочным — увеличилась на 0,38 п.п., до 5,39 процентного пункта.Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях (п.п.)
Спред по операциям НО срочностью свыше 1 года расширился в большей степени, чем спред по операциям на срок до 1 года (0,22 п.п. против 0,09 п.п. соответственно).