Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
Кредитные ставки в апреле 2024 года в целом сложились вблизи уровня марта, за исключением ставок по долгосрочным розничным кредитам, которые несколько снизились за счет увеличения доли ипотеки. В то же время депозитные ставки продолжили незначительно расти, заметнее ─ по долгосрочным операциям. На кредитном и депозитном рынках ставки по краткосрочным операциям в целом превышали ставки по долгосрочным.
| Апрель 2024 | п.п. м/м | п.п. г/г | Апрель 2024 | п.п. м/м | п.п. г/г | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредиты ФЛ | 24,4% | +0,04 | +4,9 | 17,1% | -0,3 | +4,7 |
| Кредиты НО | 17,1% | -0,1 | +7,3 | 14,9% | -0,1 | +5,8 |
| Вклады ФЛ | 14,7% | +0,2 | +9,0 | 12,8% | +0,5 | +5,3 |
| Депозиты НО | 14,7% | +0,02 | +8,4 | 11,7% | +0,2 | +4,2 |
Средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам ФЛ в апреле оставалась вблизи мартовского уровня: 24,4% против 24,3% месяцем ранее. Стоимость долгосрочного розничного кредитования снизилась на 0,3 п.п., до 17,1% , чему отчасти способствовало сохранение существенной доли ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по программам господдержки.
В срочной структуре оборота по розничным кредитам наибольшую долю по-прежнему занимали долгосрочные операции (97,5% в апреле), из которых 14,7% оборота ─ автокредиты по средневзвешенной ставке 17,6% (-0,1 п.п. за месяц).Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
Динамика структуры оборотов по кредитам ФЛ в рублях, %
Средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО сформировались незначительно ниже, чем в марте, составив в апреле 17,1 и 14,9% соответственно. При этом ставка по краткосрочным кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), напротив, возросла на 0,4 п.п., до 16,6%, а по долгосрочным кредитам МСП ― снизилась на 0,2 п.п., до 15,7%.
Как и в марте, большая часть кредитов НО приходилась на краткосрочные операции (51,4%), включающие в том числе кредиты МСП (14,0%). Вместе с тем доля долгосрочных операций за апрель стала на 7,4 п.п. больше, составив 48,6%, из которых на долгосрочные кредиты МСП пришлось 31%.Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
Динамика структуры оборотов по кредитам НО в рублях, %
Ставки по долгосрочным депозитам в апреле росли активнее ставок по краткосрочным. Однако краткосрочные сбережения все еще оставались более востребованными как для населения, так и для корпоративных клиентов. За месяц доходность по краткосрочным вкладам ФЛ увеличилась на 0,2 п.п. и сравнялась со значением ставки по долгосрочным депозитам НО (14,7%), которое сохраняется на данном уровне уже третий месяц подряд. Ставки по долгосрочным операциям повысились: по вкладам ФЛ ― на 0,5 п.п., до 12,8%; а по депозитам НО ─ на 0,2 п.п., до 11,7%.
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
По итогам апреля процентные спреды* по рублевым операциям как с ФЛ, так и с НО сократились за счет постепенного роста депозитных и одновременного понижения кредитных ставок.
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ и НО в рублях, п.п.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в апреле 2024 года, % годовых
| ФО | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | |
| ЦФО |
|
0,1 | 5,0 |
|
-0,2 | 4,6 | 17,5 | -0,2 | 7,5 |
|
1,4 | 6,9 |
| СЗФО |
|
-0,7 | 4,2 |
|
0,0 | 4,1 |
|
-0,2 | 7,6 | 12,4 | -2,2 | 3,1 |
| ЮФО |
|
0,0 | 5,2 |
|
-0,6 | 4,5 |
|
0,3 | 7,5 |
|
-2,2 | 4,8 |
| СКФО | 22,6 | 0,3 | 3,9 | 18,9 | -0,3 | 5,3 | 14,1 | -1,9 | 5,3 | 16,5 | -0,4 | 7,6 |
| ПФО |
|
0,2 | 5,0 |
|
-0,3 | 4,5 |
|
-0,2 | 6,8 |
|
-0,3 | 4,9 |
| УФО |
|
-0,1 | 4,2 |
|
-0,3 | 4,9 |
|
0,0 | 6,4 |
|
-0,6 | 5,8 |
| СФО |
|
0,2 | 4,9 |
|
0,0 | 5,1 |
|
-0,1 | 6,6 |
|
0,0 | 6,2 |
| ДФО | 27,2 | 0,2 | 6,1 | 16,4 | -0,6 | 4,5 |
|
-0,1 | 6,9 |
|
-1,1 | 5,6 |
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в апреле 2024 года, % годовых
| ФО | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | до 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | свыше 1 года | п.п. м/м | п.п. г/г | |
| ЦФО | 14,8 | 0,2 | 9,1 | 14,4 | 0,8 | 6,7 |
|
0,1 | 8,5 |
|
-1,4 | 3,4 |
| СЗФО |
|
0,2 | 9,2 |
|
0,1 | 6,1 |
|
-0,1 | 8,8 |
|
2,7 | 4,3 |
| ЮФО | 14,3 | 0,5 | 8,7 | 8,6 | 0,0 | 2,7 |
|
0,0 | 7,7 |
|
0,2 | 5,1 |
| СКФО |
|
0,1 | 9,3 |
|
0,6 | 4,2 | 13,8 | -0,2 | 7,9 | 5,5 | -6,7 | -1,9 |
| ПФО |
|
0,0 | 8,9 |
|
-0,1 | 3,6 |
|
-0,2 | 8,1 |
|
0,3 | 3,6 |
| УФО |
|
0,1 | 8,8 |
|
-0,3 | 2,2 | 14,8 | -0,2 | 8,3 |
|
0,4 | -0,2 |
| СФО |
|
0,1 | 9,1 |
|
-0,3 | 3,5 |
|
0,0 | 8,1 | 15,0 | 2,5 | 7,4 |
| ДФО |
|
0,0 | 9,0 |
|
0,5 | 6,4 |
|
-0,1 | 8,3 |
|
0,2 | 4,3 |
Примечание. Жирный шрифт ― максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах в разрезе по типу вкладчика и срочности операций; п.п. м/м ― изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г ― изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).