Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В марте кредитные ставки продолжили расти, за исключением средневзвешенной ставки по долгосрочным розничным кредитам (включающим в том числе льготные ипотечные жилищные кредиты). Депозитные ставки изменились ограниченно, в пределах половины процентного пункта.
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
---|---|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
Кредиты ФЛ | |
24,31% +0,86 +5,35 |
17,37% -1,14 +4,94 |
Кредиты НО | |
17,24% +0,40 +7,65 |
15,00% +0,11 +6,12 |
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
---|---|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
Вклады ФЛ | |
14,47% +0,02 +8,75 |
12,23% +0,45 +4,85 |
Депозиты НО | |
14,70% 0,00 +8,22 |
11,52% -0,41 +4,01 |
Динамика процентных ставок по долгосрочным операциям в рублях, % годовых
В марте ставки по розничным кредитам изменялись существеннее ставок по корпоративным кредитам, значения последних сохранились вблизи февральских показателей.
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
Средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам ФЛ в марте текущего года стала выше на 0,86 п.п. относительно февраля 2024 года и составила 24,31%, практически достигнув показателя марта 2022 года. При этом ставка по долгосрочным кредитам ФЛ, напротив, заметно уменьшилась — на 1,14 п.п., до 17,37% в марте 2024 года (в большей степени за счет снижения ставки по кредитам на срок свыше 3 лет до 17,14%, их доля в общем объеме кредитов ФЛ составила 90,96%). На рынке автокредитования ФЛ наблюдалось снижение ставок.
В годовом сопоставлении ставки по розничным кредитам сложились выше на 5,35 и 4,94 п.п. по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно.
На фоне увеличения доли выдачи кредитов по программам господдержки, ставки по которым ниже рыночных, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) снизилась с 9,28% в феврале до 8,41% в марте 2024 года, возвратившись к январскому значению.
Доля краткосрочных операций в общем объеме выданных кредитов ФЛ третий месяц подряд продолжает снижаться (2,64% в марте 2024 года). Наибольшая часть объема в марте все так же приходилась на долгосрочные кредиты (97,36%), из которых 15,97% оборота занимали долгосрочные автокредиты.
Динамика структуры оборотов по кредитам ФЛ в рублях, %
Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
В марте на рынке корпоративного кредитования, особенно в долгосрочном сегменте, ставки увеличились несущественно: ставка по краткосрочным кредитам НО составила 17,24% (+0,40 п.п. за месяц), по долгосрочным — 15,00% (+0,11 п.п. за месяц).
Ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), возобновили рост и в марте увеличились больше, чем ставки по кредитам НО: по краткосрочным операциям — на 0,56 п.п., до 16,22%; по долгосрочным — на 0,79 п.п., до 15,89%.
Ставки по корпоративному кредитованию в годовом сравнении стали выше на 7,65 и 6,12 п.п. по операциям на срок до и свыше 1 года соответственно.
Структура оборота по кредитам НО значительно не изменилась. Как и в феврале 2024 года, в марте наибольшую долю составляли краткосрочные операции (58,76%), из них краткосрочные кредиты МСП — почти 19,00%. Оставшуюся долю (41,24%) занимали долгосрочные кредиты НО, из которых 23,31% приходилось на долгосрочные кредиты МСП.
Динамика структуры оборотов по кредитам НО в рублях, %
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в марте 2024 года, % годовых
Федеральный округ | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||
---|---|---|---|---|
Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
Центральный федеральный округ |
0,93 6,46 |
-1,28 4,84 |
17,68 0,69 8,00 |
14,30 -0,64 5,93 |
Северо-Западный федеральный округ |
0,75 4,84 |
16,52 -1,37 4,28 |
0,04 7,20 |
2,31 5,60 |
Южный федеральный округ |
0,93 4,82 |
-1,01 5,29 |
0,87 7,43 |
2,35 6,80 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
22,30 0,62 3,24 |
19,20 -0,45 5,50 |
2,22 8,48 |
16,86 3,72 8,48 |
Приволжский федеральный округ |
1,00 4,97 |
-1,16 4,92 |
-0,08 7,33 |
-0,61 5,24 |
Уральский федеральный округ |
0,66 4,24 |
-1,03 5,04 |
0,43 7,10 |
0,37 7,13 |
Сибирский федеральный округ |
0,74 5,08 |
-0,93 5,17 |
15,96 0,10 6,83 |
0,12 5,66 |
Дальневосточный федеральный округ |
26,96 0,96 5,84 |
-1,11 5,09 |
0,64 7,26 |
1,05 6,70 |
Примечание. Жирный шрифт — максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах по типу заемщика и срочности операций; п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу; п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
В марте 2024 года депозитные ставки по краткосрочным операциям остались на уровне февраля, в то время как ставки по долгосрочным операциям изменились разнонаправленно в пределах половины процентного пункта.
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Доходность по долгосрочным вкладам ФЛ за месяц увеличилась на 0,45 п.п., до 12,23%, а по долгосрочным депозитам НО снизилась на 0,41 п.п., до 11,52%.
За год доходность депозитов, предлагаемых в банках розничным и корпоративным клиентам, существенно увеличилась: ставки возросли в краткосрочном сегменте на 8,75 и 8,22 п.п., а в долгосрочном — на 4,85 и 4,01 п.п. по операциям с ФЛ и НО соответственно.
В марте 2024 года удельный вес краткосрочных вкладов ФЛ достиг 95,22%, депозитов НО — почти 100%.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в марте 2024 года, % годовых
Федеральный округ | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||
---|---|---|---|---|
Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
Центральный федеральный округ |
14,60 -0,01 8,82 |
13,57 0,02 5,93 |
-0,01 8,22 |
-0,87 3,98 |
Северо-Западный федеральный округ |
0,02 8,87 |
-0,03 5,93 |
0,06 8,87 |
3,28 1,41 |
Южный федеральный округ |
13,78 -0,02 8,15 |
8,64 -0,50 2,26 |
-0,14 7,49 |
13,54 0,04 5,86 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
0,09 8,98 |
-0,09 3,51 |
13,97 0,09 7,94 |
0,83 5,35 |
Приволжский федеральный округ |
0,10 8,62 |
0,19 4,17 |
14,96 0,01 8,23 |
-3,10 6,30 |
Уральский федеральный округ |
-0,01 8,62 |
1,94 2,80 |
0,10 8,26 |
6,87 -4,04 1,38 |
Сибирский федеральный округ |
0,02 8,88 |
-0,77 3,71 |
-0,02 8,07 |
-0,21 4,84 |
Дальневосточный федеральный округ |
0,26 8,90 |
-0,01 5,78 |
-0,06 8,38 |
-2,45 5,75 |
Примечание. Жирный шрифт — максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах по типу вкладчика и срочности операций; п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу; п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
В марте спред между процентными ставками по краткосрочным кредитным и депозитным операциям* ФЛ в рублях сформировался больше показателя месяцем ранее на 0,84 п.п., составив 9,84 процентного пункта. По долгосрочным операциям разница между ставками, наоборот, сократилась на 1,59 п.п., достигнув 5,14 процентного пункта. По результатам I квартала 2024 года спред в среднем составлял 9,18 и 5,73 п.п. по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно.
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях, п.п.
Спред между процентными ставками по рублевым кредитным и депозитным операциям НО на срок до и свыше 1 года за месяц расширился на 0,40 и 0,52 п.п., до 2,54 и 3,48 п.п. соответственно. В I квартале текущего года разница между ставками в среднем была равна 2,29 и 1,65 п.п. по краткосрочным и долгосрочным операциям с НО соответственно.