Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях

В марте 2023 года изменение процентных ставок по кредитам физическим лицам (ФЛ) и нефинансовым организациям (НО) преимущественно было сдержанным. Наибольшая корректировка отмечалась по краткосрочным (до 1 года) кредитам ФЛ.

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых

В марте 2023 года средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам ФЛ уменьшилась на 0,17 п.п., до 18,96% годовых; по долгосрочным (свыше 1 года), сохранившись на уровне февраля, составила 12,43%. Также можно выделить сегмент розничного автокредитования на срок до 1 года, который отличился более выраженным изменением процентной ставки (+0,75 п.п. за месяц).

В годовом сопоставлении ставка по краткосрочным кредитам ФЛ была ниже на 5,36 п.п., по долгосрочным — незначительно выросла (на 1,02 п.п. по сравнению с мартом 2022 года).

Как и в феврале 2023 года, в марте ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) подорожали (на 0,13 п.п.), ставка по ним закрепилась на уровне 8,18% годовых.

Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых

Ссылка на данные

Детализация кредитных операций с ФЛ по срокам продемонстрировала разнонаправленный характер изменения ставок: на сроки до 6 месяцев и от 1 года до 3 лет — увеличение на 0,68 и 0,08 п.п. соответственно, на срок от 181 дня до 1 года — снижение на 0,27 п.п., до 15,81% годовых.

Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе срочности операций, % годовых

Распределение объемов кредитов ФЛ в разрезе по срочности операций было сопоставимо с данными как марта 2022 года, так и февраля 2023 года: свыше 97% совокупного оборота занимали долгосрочные кредиты.

Изменение структуры оборотов и процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе срочности операций в марте 2023 года, п.п. г/г

За март процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам (НО) изменились разнонаправленно в диапазоне менее 0,1 процентного пункта. Стоит выделить, что ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), скорректировались выраженнее: по краткосрочным — уменьшились на 0,22 п.п., до 10,14%; по долгосрочным — увеличились почти на 0,5 п.п., до 10,33%.

Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых

Ссылка на данные

В более детальном разрезе по срочности операций ставки за месяц в основном увеличились, за исключением стоимости корпоративных кредитов на срок от 1 года до 3 лет, которая снизилась всего на 0,04 процентного пункта.

Динамика процентных ставок по кредитам НО в разрезе срочности операций, % годовых

Ставки по кредитам НО в детальном разрезе по срокам операций за период с марта 2022 года по март 2023 года стали ниже, а больше всего уменьшились по операциям на срок до 6 месяцев (на 9,70 п.п.). В годовом сравнении отмечается перераспределение объема в пользу долгосрочных операций. При этом наиболее выраженно изменилась доля кредитов НО на срок до 6 месяцев, снизившись на 12,30 п.п., до 36,26%.

Изменение структуры оборотов и процентных ставок по кредитам НО в рублях в разрезе срочности операций в марте 2023 года, п.п. г/г

Максимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам ФЛ сложились практически на том же уровне и в тех же федеральных округах, что и месяцем ранее (Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа соответственно). Минимальная ставка по краткосрочным операциям зафиксирована в Центральном федеральном округе (17,41%), по долгосрочным кредитам — в Дальневосточном федеральном округе (11,92% годовых).

Депозитные ставки в марте 2023 года продемонстрировали повышение на разных сегментах рынка.

Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых

Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным депозитам ФЛ и НО в марте 2023 года увеличились в среднем на 0,3 п.п., за исключением долгосрочных депозитов НО, ставка по которым возросла на 0,18 п.п. при традиционно несущественной доле в обороте таких депозитов (в марте 0,13% оборота по депозитам НО в целом).

В годовом выражении заметнее всего снизились процентные ставки по краткосрочным депозитам ФЛ и НО: на 12,95 и 11,17 п.п. соответственно. Ставки по долгосрочным депозитным операциям ФЛ и НО за год также стали ниже на 2,25 и 8,63 п.п. соответственно.

Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых

Ссылка на данные

Процентные ставки по депозитам в разрезе по федеральным округам изменились незначительно относительно февраля 2023 года, кроме значений по долгосрочным операциям с ФЛ и НО в отдельных округах: ставка по вкладам ФЛ в Дальневосточном федеральном округе повысилась на 1,23 п.п., по депозитам НО в Южном федеральном округе увеличилась на 1,29 п.п., а по корпоративным депозитам в Приволжском федеральном округе, наоборот, понизилась на 1,27 процентного пункта.

Спред между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям* ФЛ в рублях, несмотря на уменьшение в марте 2023 года, сформировался выше показателей по аналогичным операциям с НО. В течение месяца спред по краткосрочным операциям ФЛ сократился в большей степени, чем спред по долгосрочным операциям (0,53 против 0,34 п.п. соответственно). В годовом сопоставлении спред между процентными ставками по краткосрочным кредитам и депозитам превысил соответствующий показатель 2022 года на 7,59 п.п., а по долгосрочным операциям — на 3,27 процентного пункта.

Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях (п.п.)

По данным за март спред между процентными ставками по рублевым кредитным и депозитным операциям НО сузился: на срок до 1 года — с 3,33 п.п. в феврале до 3,11 п.п. в марте, на срок свыше 1 года — с 1,62 до 1,37 п.п. соответственно. Относительно марта 2022 года спред между краткосрочными ставками расширился на 2,06 п.п., на срок свыше 1 года разница увеличилась на 4,36 процентного пункта.

Спред между процентными ставками по кредитам и депозитам НО в рублях (п.п.)