Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В феврале продолжился рост кредитных ставок, в большей степени по долгосрочным кредитам физическим лицам. Ставки по краткосрочным депозитам практически не изменились, при этом ставки по долгосрочным депозитам снизились.
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Кредиты ФЛ | |
|
23,45% +0,44 +4,32 |
18,51% +1,01 +6,06 |
| Кредиты НО | |
|
16,84% +0,01 +7,30 |
14,89% +0,55 +5,94 |
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Вклады ФЛ | |
|
14,45% +0,13 +9,09 |
11,78% -0,41 +4,72 |
| Депозиты НО | |
|
14,70% +0,06 +8,49 |
11,93% -3,91 +4,60 |
Динамика процентных ставок по долгосрочным операциям в рублях, % годовых
В феврале 2024 года процентные ставки по кредитам ФЛ и НО превысили январские значения в разной степени, в зависимости от срочности операций и сегмента кредитного рынка.
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
В феврале 2024 года средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам ФЛ возросла на 0,44 п.п., до 23,45%. В сегменте долгосрочного кредитования ФЛ ставка повысилась на 1,01 п.п., до 18,51%, приблизившись к показателю сентября 2015 года (18,45%). Стоит отметить, что процентная ставка по долгосрочным автокредитам в феврале стала ниже на 0,19 п.п. и составила 18,16%.
В годовом сопоставлении процентные ставки по кредитам ФЛ в феврале 2024 года сложились выше: стоимость краткосрочного кредитования увеличилась на 4,32 п.п., долгосрочного — на 6,06 процентного пункта.
В феврале 2024 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) увеличилась до 9,29 с 8,40% годовых в январе.
По итогам месяца лидирующую позицию в структуре оборота розничного кредитования занимали долгосрочные кредиты — 96,99% (в том числе доля долгосрочных автокредитов ФЛ в общей сумме предоставленных ФЛ кредитов составила 15,25%, прибавив за месяц 2,26 п.п.).
Динамика структуры оборотов по кредитам ФЛ в рублях, %
Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
В феврале 2024 года наблюдался сдержанный рост ставок на рынке корпоративного кредитования: ставка по краткосрочным кредитам НО сложилась на уровне январского значения и составила 16,84%, по долгосрочным — возросла на 0,55 п.п., до 14,89%.
В то же время ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), уменьшились: по краткосрочным — на 0,47 п.п., до 15,66%; по долгосрочным — на 0,10 п.п., до 15,10%.
За февраль 2024 года в структуре оборотов по кредитам НО сохранились январские соотношения по срокам (58,35 и 41,65% для сроков до и свыше 1 года соответственно). При этом в годовом сопоставлении наблюдалось перераспределение долей между краткосрочными и долгосрочными операциями: рост удельного веса краткосрочных кредитов на 11,53 п.п. за год.
Динамика структуры оборотов по кредитам НО в рублях, %
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в феврале 2024 года, % годовых
| Федеральный округ | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
| п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
| Центральный федеральный округ |
0,18 4,90 |
0,91 6,24 |
-0,71 7,30 |
1,35 6,16 |
| Северо-Западный федеральный округ |
0,32 5,57 |
17,89 0,91 5,66 |
17,12 0,29 7,76 |
12,25 -1,88 3,20 |
| Южный федеральный округ |
0,74 3,70 |
1,17 6,31 |
1,09 6,60 |
-1,91 3,72 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
21,68 0,57 2,61 |
19,65 0,85 6,04 |
13,82 2,44 7,65 |
-1,32 9,27 |
| Приволжский федеральный округ |
0,43 3,59 |
1,15 5,96 |
0,80 7,72 |
1,92 4,77 |
| Уральский федеральный округ |
0,43 3,31 |
0,90 5,93 |
1,04 6,29 |
16,44 0,02 6,00 |
| Сибирский федеральный округ |
0,65 4,08 |
0,75 5,86 |
0,18 6,50 |
0,32 5,86 |
| Дальневосточный федеральный округ |
26,00 0,75 5,16 |
1,61 6,05 |
2,49 6,38 |
1,56 6,92 |
Примечание. Жирный шрифт — максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах в разрезе по типу заемщика и срочности операций; п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
В феврале 2024 года краткосрочные депозитные ставки остались на уровне января, в то время как ставки по долгосрочным депозитам стали ниже.
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Изменение ставок по краткосрочным депозитам ФЛ и НО в феврале 2024 года не превысило 0,13 процентного пункта. Доходность по долгосрочным вкладам ФЛ снизилась на 0,41 п.п. за месяц, по долгосрочным депозитам НО ― на 3,91 п.п., до 11,93%.
За год доходность депозитов, предлагаемых в банках розничным и корпоративным клиентам, существенно увеличилась: ставки по операциям с ФЛ и НО возросли более чем на 4,72 и 4,60 п.п. по разным срокам соответственно.
Наибольшая доля совокупного объема вкладов ФЛ и депозитов НО в феврале приходилась на краткосрочные операции (94,99 и 99,99% соответственно).
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в феврале 2024 года, % годовых
| Федеральный округ | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
| п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | п.п. м/м; п.п. г/г | |
| Центральный федеральный округ |
14,61 0,07 9,15 |
0,08 6,28 |
0,06 8,56 |
-3,47 5,07 |
| Северо-Западный федеральный округ |
0,23 9,19 |
-0,24 6,34 |
0,08 8,87 |
6,94 -4,21 -1,69 |
| Южный федеральный округ |
13,80 0,09 8,51 |
0,74 3,29 |
-0,10 7,95 |
0,77 7,11 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
0,13 9,40 |
-0,47 4,09 |
13,88 -0,15 8,07 |
-1,68 4,60 |
| Приволжский федеральный округ |
0,21 8,98 |
-0,40 3,93 |
14,95 0,17 8,37 |
14,47 3,09 8,13 |
| Уральский федеральный округ |
0,35 8,99 |
7,69 -1,65 0,98 |
0,16 8,28 |
-5,23 4,73 |
| Сибирский федеральный округ |
0,13 9,32 |
-0,73 5,24 |
0,06 8,32 |
2,33 5,04 |
| Дальневосточный федеральный округ |
0,15 8,96 |
13,56 -0,02 7,02 |
0,11 8,57 |
3,35 9,17 |
Примечание. Жирный шрифт — максимальные и минимальные значения процентных ставок в федеральных округах в разрезе по типу вкладчика и срочности операций; п.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
Спред между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям* ФЛ в рублях в феврале сформировался несколько выше показателя месяцем ранее: по краткосрочным операциям он составил 9,00 п.п. (+0,31 п.п.); по долгосрочным — 6,73 п.п. (+1,42 п.п.).
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях, п.п.
По данным за февраль, спред между процентными ставками по рублевым кредитным и депозитным операциям НО на срок до 1 года почти не изменился и составил +2,14 п.п.; на срок свыше 1 года — вновь стал положительным (+2,96 п.п. в феврале против −1,50 п.п. в январе).