Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В феврале 2023 года на кредитном рынке в основном отмечалось снижение процентных ставок, за исключением долгосрочных кредитов нефинансовым организациям. Динамика депозитных ставок в зависимости от сегмента рынка и срочности операций была сдержанной и разнонаправленной.
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Кредиты ФЛ | |
|
19,13% -0,40 +3,65 |
12,45% -0,73 +1,06 |
| Кредиты НО | |
|
9,54% -0,25 -1,92 |
8,95% +0,72 -1,58 |
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
п.п. м/м; п.п. г/г
|
| Вклады ФЛ | |
|
5,36% +0,09 -0,95 |
7,06% -0,06 -1,07 |
| Депозиты НО | |
|
6,21% -0,06 -2,17 |
7,33% +0,62 -1,30 |
В сегменте долгосрочных операций ставки по розничным кредитам и вкладам по отношению к предыдущему месяцу уменьшились, а по корпоративным кредитам — несколько повысились, как и доходность трехлетних ОФЗ.
Динамика процентных ставок по долгосрочным операциям в рублях, % годовых
На фоне общего снижения процентных ставок по кредитам физическим лицам (ФЛ) в феврале 2023 года стоимость долгосрочного (свыше 1 года) автокредитования незначительно увеличилась впервые за последние 11 месяцев. Движение ставок по долгосрочным кредитам нефинансовым организациям (НО) в сторону повышения в том числе обусловлено удорожанием стоимости кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых
Процентная ставка по краткосрочным (до 1 года) кредитам ФЛ за месяц понизилась по отношению к февралю 2023 года на 0,40 п.п. — до уровня 19,13% годовых. В то же время стоимость долгосрочных кредитов ФЛ уменьшилась большими темпами (за месяц на 0,73 п.п.) и сложилась на уровне 12,45% годовых. В целом за год краткосрочные и долгосрочные розничные кредиты подорожали на 3,65 и 1,06 п.п. соответственно. Ставка по долгосрочным автокредитам сложилась вблизи январского значения, составив 14,40%.
В сегменте ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) наблюдался некоторый рост активности населения. Процентная ставка по ИЖК увеличилась до 8,05%, повторив значение показателя марта 2022 года.
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых
В детальной разбивке по срочности операций на рынке кредитования ФЛ ставки по всем срокам понизились в феврале по отношению к предыдущему месяцу, более интенсивно — по кредитам на срок до 6 месяцев (-0,79 п.п. по сравнению с январем 2023 года).
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе срочности операций, % годовых
По итогам месяца для кредитных операций с ФЛ было характерно сопоставимое с февралем 2022 года распределение объемов в разрезе по срочности операций: в феврале 2023 года долгосрочные кредиты (свыше 1 года) занимали основную долю общего объема (97,07%).
Изменение структуры оборотов и процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе срочности операций в феврале 2023 года
По данным за февраль 2023 года, процентные ставки по кредитам НО показали разнонаправленную динамику в разрезе по срочности операций. Краткосрочные кредиты подешевели на четверть процента, ставка по ним сформировалась на уровне 9,54%. По долгосрочному кредитованию отмечался рост процентной ставки на 0,72 п.п.; в частности, по кредитам МСП ставка увеличилась на 0,99 процентного пункта. При этом замедлился темп прироста процентной ставки по краткосрочным кредитам МСП по сравнению с месяцем ранее: уровень ставки повысился на 0,07 п.п., составив 10,36% в феврале 2023 года.
Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых
В детальном разрезе по срокам ставки по кредитам НО повторяют направление движения ставок на агрегированном уровне: относительно января 2023 года по кредитам на срок до 6 месяцев и от 6 месяцев до 1 года — сокращение на 0,16 и 0,44 п.п. соответственно, по кредитам на срок от 1 года до 3 лет и свыше 3 лет — увеличение на 0,37 и 0,22 п.п. соответственно. Примечательно, что ставки по кредитам НО установились ниже уровня февраля 2022 года.
Динамика процентных ставок по кредитам НО в разрезе срочности операций, % годовых
В детальной разбивке кредитов НО по срочности операций было особенно заметно некоторое перераспределение объемов в сопоставлении год к году: удельный вес кредитов на срок до 6 месяцев значительно уменьшился до 35,00% оборота в феврале 2023 года.
Изменение структуры оборотов и процентных ставок по кредитам НО в рублях в разрезе срочности операций в феврале 2023 года
Распределение минимальных и максимальных значений процентных ставок по долгосрочному и краткосрочному кредитованию ФЛ в разрезе по федеральным округам претерпело небольшие изменения в феврале 2023 года. Как и в январе 2023 года, максимальные процентные ставки по краткосрочному и долгосрочному кредитованию ФЛ сложились в Дальневосточном (20,84%) и Северо-Кавказском (13,61%) федеральных округах соответственно. Наименьшие ставки по кредитам на срок до 1 года и свыше 1 года наблюдались в Северо-Западном и Дальневосточном округах (17,97 и 12,07% соответственно). В феврале 2023 года уровень минимальной ставки по краткосрочным кредитам ФЛ стал ниже уровня января 2023 года (уменьшение на 0,86 п.п.).
Самые низкие ставки как по краткосрочным, так и по долгосрочным кредитам НО наблюдались в Северо-Кавказском федеральном округе (6,17 и 3,87% соответственно). Максимальные же ставки на рынке корпоративного кредитования были в Уральском округе (10,39 и 10,44% по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно).
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам, % годовых
| Федеральный округ | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
|
Февраль 2023 п.п. м/м; п.п. г/г |
Февраль 2023 п.п. м/м; п.п. г/г |
Февраль 2023 п.п. м/м; п.п. г/г |
Февраль 2023 п.п. м/м; п.п. г/г |
|
| Центральный федеральный округ |
18,04 -0,79 2,80 |
12,08 -0,72 0,79 |
9,69 -0,13 -1,75 |
8,78 0,94 -2,35 |
| Северо-Западный федеральный округ |
17,97 -1,47 2,96 |
12,23 -0,62 1,11 |
9,36 -0,48 -2,39 |
9,05 0,18 -1,16 |
| Южный федеральный округ |
19,74 0,07 3,94 |
12,42 -0,57 0,25 |
9,13 -0,77 -2,72 |
10,38 2,44 -0,23 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
19,07 -0,39 3,12 |
13,61 -0,81 1,33 |
6,17 -0,96 -3,22 |
3,87 -1,45 -6,25 |
| Приволжский федеральный округ |
19,94 0,06 4,14 |
12,69 -0,78 1,20 |
8,99 -0,29 -2,11 |
10,24 0,96 -1,35 |
| Уральский федеральный округ |
19,69 0,15 3,60 |
12,57 -0,67 1,32 |
10,39 -0,09 -0,80 |
10,44 0,43 -0,49 |
| Сибирский федеральный округ |
19,91 0,13 4,48 |
13,11 -0,77 1,40 |
9,36 0,08 -1,73 |
9,54 1,27 0,28 |
| Дальневосточный федеральный округ |
20,84 -0,08 5,03 |
12,07 -0,89 1,62 |
10,29 0,63 -0,03 |
6,86 -1,02 -5,17 |
Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
Депозитные ставки в феврале 2023 года не демонстрировали выраженных изменений на всех сегментах рынка и сложились вблизи январских значений.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным депозитам ФЛ и НО продолжают изменяться в узком диапазоне значений месяц к месяцу. За месяц изменения процентных ставок по вкладам ФЛ и краткосрочным депозитам НО не превысили 0,10 п.п., лишь по долгосрочным депозитным операциям с НО ставка возросла на 0,62 п.п. в сравнении с январем 2023 года и снова сформировалась выше 7,00% годовых. В то же время ощутима разница ставок в годовом сопоставлении: в разрезе по срочности операций и сегментам депозитного рынка отрицательные приросты варьируются от 0,95 до 2,17 процентного пункта.
В феврале 2023 года население традиционно отдавало предпочтение вкладам срочностью до 1 года (88,53% оборота). В структуре оборота депозитных операций с НО наибольшая доля традиционно приходилась на краткосрочные депозиты, они занимали 99,16% общего объема в феврале 2023 года.Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Значения процентных ставок по депозитам в разрезе по федеральным округам несущественно изменились по сравнению с аналогичными показателями месяцем ранее, за исключением ставок по долгосрочным депозитам НО: в нескольких федеральных округах месячное изменение размера ставки превысило 1 процентный пункт.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам, % годовых
| Федеральный округ | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
|
Февраль 2023 п.п. м/м; п.п. г/г |
Февраль 2023 п.п. м/м; п.п. г/г |
Февраль 2023 п.п. м/м; п.п. г/г |
Февраль 2023 п.п. м/м; п.п. г/г |
|
| Центральный федеральный округ |
5,46 0,18 -1,18 |
7,27 -0,10 -1,01 |
6,12 -0,07 -2,40 |
7,32 1,16 -1,28 |
| Северо-Западный федеральный округ |
5,31 0,28 -0,61 |
7,02 -0,23 -1,19 |
5,58 -0,11 -2,26 |
8,63 2,19 -1,27 |
| Южный федеральный округ |
5,29 0,06 -0,74 |
5,85 -0,24 -1,24 |
6,94 -0,09 -1,26 |
6,39 0,02 -2,18 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
4,80 0,02 -0,21 |
7,37 0,06 0,35 |
5,81 0,17 -1,63 |
6,73 -0,98 -2,39 |
| Приволжский федеральный округ |
5,29 -0,13 -0,59 |
7,05 -0,05 -0,87 |
6,58 -0,03 -1,49 |
6,34 1,03 -2,46 |
| Уральский федеральный округ |
5,37 -0,12 -1,17 |
6,71 0,26 -0,75 |
6,57 0,05 -2,15 |
6,18 -1,29 -1,92 |
| Сибирский федеральный округ |
5,19 0,00 -0,99 |
7,02 -0,25 -1,41 |
6,40 -0,06 -1,57 |
7,66 0,16 -2,41 |
| Дальневосточный федеральный округ |
5,31 0,03 -0,64 |
6,54 -0,52 -1,92 |
6,24 -0,10 -1,19 |
5,09 -0,87 -4,54 |
Примечание. П.п. м/м — изменение в процентных пунктах к предыдущему месяцу, п.п. г/г — изменение в процентных пунктах к соответствующему месяцу предыдущего года (снижение — , увеличение — ).
Спреды между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям* ФЛ и НО в рублях сформировались преимущественно ниже показателей по аналогичным операциям января 2023 года. Спред по операциям с ФЛ на срок до 1 года сузился на 0,49 п.п., до 13,77 п.п., по операциям на срок свыше 1 года — на 0,67 п.п., достигнув значения 5,39 процентного пункта.
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях (п.п.)
По сравнению с показателями января 2023 года, в феврале спред между процентными ставками по краткосрочным операциям НО сократился на 0,19 п.п., до 3,33 процентного пункта. В отличие от разницы ставок по краткосрочным операциям, спред между долгосрочными ставками, наоборот, стал немного шире, увеличившись до 1,62 п.п. и превысив январское значение на 0,10 процентного пункта.