Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях

В феврале 2022 года на кредитном и депозитном рынках сохранялся рост процентных ставок.

Процентные ставки по кредитам

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых

В структуре оборотов по кредитам физическим лицам (ФЛ) традиционно преобладают долгосрочные (на срок свыше 1 года) операции, доля которых с учетом автокредитов в феврале 2022 года составила 97,60%. Тогда как в структуре оборотов по кредитам нефинансовым организациям (НО) более половины составляют краткосрочные (на срок до 1 года) кредиты (66,17%). Доля краткосрочных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) возросла с 17,07% в январе 2022 года до 21,62% в феврале 2022 года при снижении доли долгосрочных кредитов МСП с 10,58 до 8,25% соответственно.

Структура оборотов по кредитам, предоставленным ФЛ в рублях в феврале 2022 года, %

Структура оборотов по кредитам, предоставленным НО в рублях в феврале 2022 года, %

В сегменте кредитования ФЛ в феврале 2022 года процентные ставки изменились незначительно: ставки по краткосрочным кредитам возросли на 0,15 п.п., а по долгосрочным — сократились на 0,13 п.п. (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года ставки стали выше на 1,93 и 1,18 п.п. соответственно).

Процентные ставки по автокредитам в феврале 2022 года по сравнению с показателями предыдущего месяца возросли на 0,91 и 0,52 п.п. по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно, превысив значения февраля 2021 года на 5,73 и 2,95 п.п. соответственно.

Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в рассматриваемый период увеличилась на 0,23 п.п. и составила 8,10% (против 7,87% в январе 2022 года).

Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых

Процентные ставки по рублевым кредитам НО увеличились в сравнении с предыдущим месяцем: по краткосрочным кредитам — на 1,62 п.п., по долгосрочным кредитам — на 0,76 п.п. (в сравнении с февралем 2021 года ставки стали выше на 5,46 и 3,3 п.п. соответственно). По кредитам МСП за месяц ставки повысились на 0,53 и 1,71 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года ставки стали выше на 3,49 и 3,76 п.п. соответственно.

Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых

В феврале 2022 года максимальные процентные ставки по краткосрочным кредитам ФЛ наблюдались в Уральском федеральном округе (16,09%), по долгосрочным кредитам ФЛ наблюдались в Северо-Кавказском федеральном округе (12,28%). Минимальные процентные ставки по краткосрочным кредитам ФЛ отмечались в Северо-Западном федеральном округе (15,01% годовых), по долгосрочным кредитам ФЛ — в Дальневосточном федеральном округе (10,45% годовых). В рассматриваемый период максимальные процентные ставки по краткосрочным кредитам НО наблюдались в Южном федерального округе (11,85% годовых), по долгосрочным кредитам НО наблюдались в Дальневосточном федерального округе (12,03% годовых). Минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО отмечались в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах (9,39 и 9,26% годовых соответственно).

Процентные ставки по депозитам

Процентные ставки по депозитным операциям в феврале 2022 года повысились. Процентная ставка по краткосрочным вкладам ФЛ возросла за месяц на 1,20 п.п., по долгосрочным — на 0,46 п.п. (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года ставки стали выше на 3,15 и 3,87 п.п. соответственно).

Процентные ставки по депозитам НО увеличились за месяц на 1,06 и 0,54 п.п. (по краткосрочным и долгосрочным операциям соответственно), а по сравнению с февралем 2021 года стали выше на 5,10 п.п. по краткосрочным и на 3,76 п.п. по долгосрочным операциям.

Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых

В структуре оборотов привлеченных депозитов НО, как и ранее, большая доля приходилась на краткосрочные депозиты (доля долгосрочных депозитов составляла около 1%). На краткосрочные вклады ФЛ в феврале 2022 года приходилось 73,64% оборота, и около четверти составили долгосрочные вклады (26,36%).

Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых

В феврале 2022 года минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам ФЛ отмечались в Северо-Кавказском федеральном округе (5,01 и 7,02% годовых соответственно). Максимальные процентные ставки по краткосрочным вкладам ФЛ наблюдались в Центральном федеральном округе (6,64% годовых), по долгосрочным — в Дальневосточном федеральном округе (8,46% годовых).

Минимальные процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным депозитам НО наблюдались в Дальневосточном и Уральском федеральных округах (7,43 и 8,10% годовых соответственно). Максимальные процентные ставки отмечались в Уральском и Сибирском федеральных округах (8,72 и 10,07% годовых по краткосрочным и долгосрочным депозитам соответственно).

Спред между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков* в рублях с ФЛ сохраняется на более высоком уровне, чем по аналогичным операциям с НО.

Спред между процентными ставками по краткосрочным рублевым кредитным и депозитным операциям банков с ФО уменьшился до 9,17 п.п. против 10,22 п.п. в январе 2022 года, по долгосрочным до 3,26 п.п. против 3,83 п.п. соответственно.

Спред между процентными ставками по краткосрочным рублевым кредитным и депозитным операциям банков с НО увеличился с 2,52 п.п. в январе 2022 года до 3,19 п.п. в феврале 2022 года, по долгосрочным операциям — с 1,68 до 2,25 п.п. соответственно.

* Рассчитывается как разница между средневзвешенными процентными ставками по кредитным и депозитным операциям банков.

Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях, п.п.

Спред между процентными ставками по кредитам и депозитам НО в рублях, п.п.