Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
367,1 млрд рублей -5,8млрд рублей (-1,5%) |
3,9 млн рублей -0,1млн рублей (-2,2%) |
19,9 трлн рублей +0,1трлн рублей (+0,7%) |
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
185,3 млрд рублей +5,6млрд рублей (+3,1%) |
5,7 млн рублей +0,1млн рублей (+1,3%) |
4,9 трлн рублей -0,001трлн рублей (-0,03%) |
В октябре 2024 года сохранилась невысокая активность на рынке ИЖК. Кредитные организации предоставили 94,9 тыс. рублевых ИЖК на сумму 367,1 млрд рублей против 94,3 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 372,8 млрд рублей месяцем ранее. В годовом сопоставлении предоставление ИЖК снизилось чуть более чем на 50% по количеству и объему.
Около 70% выдач ИЖК в октябре по-прежнему приходилось на программы господдержки (с учетом траншей по ранее заключенным договорам, в том числе по «Льготной ипотеке»*): было предоставлено 249,7 млрд рублей (-7,2% за месяц). Предоставление ИЖК на рыночных условиях увеличилось на 13,0%, до 117,4 млрд рублей.
Объем ИЖК, предоставленных на рынке строящегося жилья, в октябре снизился за счет ИЖК на цели создания ИЖС, объем которых за месяц сократился на 25,5%, до 30,8 млрд рублей, что связано в том числе с исчерпанием лимитов по программе «Сельская ипотека». Объем ИЖК по ДДУ вырос на 3,1%, до 185,3 млрд рублей. В результате на строящееся жилье в октябре было предоставлено 58,9% ИЖК (59,2% ИЖК месяцем ранее).
В ноябре не ожидается существенного сокращения объема выдачи ипотеки с господдержкой. По оперативным данным АО «ДОМ.РФ», по льготным ипотечным программам только в первые три недели месяца было предоставлено около 119 млрд рублей.
Общий объем рублевых кредитов ФЛ в октябре составил 2,0 трлн рублей (2,1 трлн рублей месяцем ранее и 2,4 трлн рублей годом ранее). Доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов ФЛ в октябре выросла до 18,6% (17,5% в сентябре 2024 года). Одновременно доля беззалоговых потребительских кредитов сохранилась на уровне 71% совокупного объема (в том числе почти 55% приходилось на операции с использованием кредитных карт).Объем ИЖК в рублях, в том числе ИЖК по ДДУ, млрд рублей
Данные за месяц приведены по кредитам, предоставленным в течение месяца. Данные за год приведены по кредитам, предоставленным в течение года. Объем ИЖК указан с учетом объема предоставленных ИЖК по ДДУ.
В октябре 2024 года средневзвешенная ставка по ИЖК увеличилась до 9,7% годовых (8,9% в сентябре) на фоне общего повышения рыночных ставок. На рынке готового жилья (ИЖК без учета ИЖК по ДДУ) процентная ставка была выше уровня прошлого месяца на 2,0 п.п.: 13,8% против 11,8% месяцем ранее. Одновременно процентная ставка по ИЖК по ДДУ снизилась до 6,2% (-0,1 п.п. за месяц).
Процентные ставки по операциям в рублях, % годовых
* Среднее значение ключевой ставки Банка России ― среднее арифметическое за месяц значение ключевой ставки Банка России.
Задолженность по ИЖК на 01.11.2024 составила 19,9 трлн рублей, увеличившись за месяц на 0,7% (+0,9% месяцем ранее, с исключением влияния секьюритизации). В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК продолжили замедляться, составив 13,4% (на 01.10.2024 – 15,8%).
На 01.11.2024 розничный портфель (без учета приобретенных прав требования) составил 36,4 трлн рублей (-0,5% за месяц), из которых на ИЖК приходилось немногим более половины — около 53%, на беззалоговые потребительские кредиты — почти 40% (в том числе порядка 13% на кредитные карты), на автокредиты — около 7%.Задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте
В октябре 2024 года топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург – как по выдачам, так и по задолженности. При этом в указанных регионах наблюдался прирост выдачи ИЖК за месяц: в Москве – на 11,1%, в Московской области – на 9,9 %, в Санкт-Петербурге – на 2,1%. Основное сокращение выдач ИЖК среди топ-10 регионов за месяц пришлось на Краснодарский край и Республику Башкортостан – 13,2 и 12,2% соответственно.