Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
465,8 млрд рублей +18,5млрд рублей (+4,1%) |
3,8 млн рублей -0,04млн рублей (-1,1%) |
18,9 трлн рублей +0,3трлн рублей (+1,4%) |
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
223,7 млрд рублей +0,2млрд рублей (+0,1%) |
5,2 млн рублей -0,1млн рублей (-2,1%) |
4,8 трлн рублей +0,04трлн рублей (+0,8%) |
В апреле 2024 года сохранилась активность на рынке ИЖК. Кредитные организации предоставили 123,2 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 465,8 млрд рублей против 117,0 тыс. рублевых ИЖК на сумму 447,3 млрд рублей месяцем ранее. Вместе с тем предоставление ИЖК оставалось ниже уровня прошлого года — на 19,6 и 17,7% меньше показателей апреля 2023 года по количеству и объему соответственно.
Увеличение выдач ИЖК за месяц было обеспечено ростом кредитования по льготным ипотечным программам: совокупный объем кредитов по программам господдержки в апреле увеличился на 6,9%, до 350,4 млрд рублей, или 75,2% общего объема ИЖК (73,3% общего объема месяцем ранее). Предоставление ИЖК на рыночных условиях сократилось за месяц на 3,5%, до 115,4 млрд рублей.
В условиях сохранения значительной доли льготного кредитования почти половина выдачи ИЖК (48,0%) в апреле 2024 года, как и ранее, приходилась на сегмент ИЖК по ДДУ: объем выдачи таких кредитов сложился на уровне марта 2024 года (223,7 и 223,5 млрд рублей в апреле и марте соответственно). Объем ИЖК на цели ИЖС увеличился до 101,9 млрд рублей, составив 21,9% от общего объема ИЖК (91,1 млрд рублей, или 20,4% месяцем ранее).
По оперативным данным АО «ДОМ.РФ», по льготным ипотечным программам в первые три недели мая наблюдался рост выдачи: было предоставлено 268 млрд рублей (223 млрд рублей за аналогичный период апреля).
Общий объем рублевых кредитов ФЛ в апреле, как и месяцем ранее, составил 2,4 трлн рублей (2,0 трлн рублей годом ранее). Доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов ФЛ в апреле возросла до 19,0% (18,5% в марте 2024 года), что ниже среднего значения за 2023 год — 29,2%.Динамика объема ИЖК в рублях, в том числе ИЖК по ДДУ, млрд рублей
Данные за месяц приведены по кредитам, предоставленным в течение месяца. Данные за год приведены по кредитам, предоставленным в течение года. Объем ИЖК указан с учетом объема предоставленных ИЖК по ДДУ.
В апреле 2024 года средневзвешенная ставка по ИЖК оставалась на мартовском уровне — 8,41% годовых. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ несущественно уменьшилась до 6,23% (-0,06 п.п. за месяц). На рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК также была ниже уровня прошлого месяца: 10,65% против 10,78% месяцем ранее.
Динамика процентных ставок по операциям в рублях, % годовых
Задолженность по ИЖК на 01.05.2024 составила 18,9 трлн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4% (+1,2% месяцем ранее). При этом четверть ипотечного портфеля все также приходилась на ИЖК по ДДУ (25,3%, или 4,8 трлн рублей), задолженность по которым увеличилась за месяц на 0,8%. В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК составили 26,3% (годовой прирост на 01.04.2024 — 27,2%).
На 01.05.2024 розничный портфель (без учета приобретенных прав требования) вырос на 1,3% за месяц, до 34,7 трлн рублей, из которых на ИЖК приходилось немногим более половины — около 54%, на беззалоговые потребительские кредиты — около 38%, на автокредиты — менее 6%.Задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте
В апреле 2024 года в топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург — как по выдачам, так и по задолженности. При этом в указанных регионах изменение выдачи ИЖК было разнонаправленным: в Санкт-Петербурге и Москве наблюдалось снижение выдач (-8,8 и −4,7% соответственно), в то время как в Московской области предоставление ИЖК сохранилось на уровне марта (+0,3%).