Тенденции микрофинансового рынка в 2023 году
По данным предварительной отчетности на 31.12.2023.
За 2023 год микрофинансовые организации выдали более 1 триллиона рублей
- Активность в течение года демонстрировали как компании потребительского сегмента (выдачи потребительских займов выросли в 2023 году на 28% и составили 900 млрд рублей), так и компании, работающие в сегменте МСП, — объем займов, выданных бизнесу, увеличился почти на 50%, до 105 млрд рублей.
- Заемщики по-прежнему предпочитают дистанционные каналы получения займов: доля онлайн-займов в совокупном объеме выросла до 75% (66% в 2022 году), при этом субъектам МСП дистанционно было выдано 40% средств (13% в 2022 году).
- Размер совокупного портфеля на 01.01.2024 составил 442 млрд рублей, квартальный прирост в течение года находился в диапазоне
4–6%.
Портфель микрозаймов
Объем выданных микрозаймов
В 2023 году на рынке последовательно начали действовать меры, направленные на снижение долговой нагрузки заемщиков:
- макропруденциальные лимиты, ограничивающие объем выдаваемых займов гражданам с высокой долговой нагрузкой;
- ограничения максимальной суммы переплаты по займу (130% от тела долга) и максимального размера ежедневной процентной ставки (0,8% в день).
Квартальный темп роста объема выдач в II квартале 2023 года (перед вступлением в силу ограничений процентной ставки) вырос до 14% (по сравнению с аналогичным кварталом 2022 года — на 44%); в III и IV кварталах темпы прироста немного снизились.
Процентные ставки на рынке изменились в соответствии с введенными ограничениями — с 1 июля 2023 года МФО перестали выдавать займы под ставки, превышающие 0,8% в день.
Доля договоров потребительского микрозайма, заключенных в определенном диапазоне процентной ставки (по количеству), %
Доля договоров потребительского микрозайма, заключенных в определенном диапазоне процентной ставки (по сумме), %
С 1 октября 2024 года вступят в силу требования, обязывающие МФО формировать повышенные резервы на возможные потери по займам с ПСК 250 или более процентов годовых. Мера направлена на экономическое стимулирование МФО к продолжению снижения процентных ставок.
Новое регулирование способствует сохранению качества портфеля
Доля NPL 90+ в портфеле микрозаймов и займов (основной долг), %
Объем уступленных прав требования за квартал (основной долг), млрд руб.
Уровень просроченной задолженности в 2023 году оставался стабильным (около 34%) и был ниже значений 2022 года:
- на 31.12.2023 доля NPL90+ в портфеле составила 33,5% — на 0,7 п.п. ниже, чем в предыдущем квартале, и на 1,3 п.п. ниже, чем на конец 2022 года;
- на динамику NPL90+ частично влияет рост объема уступки прав по основному долгу. При этом стоит отметить, что в ряде случаев объемы формируют внутригрупповые перераспределения портфеля, например в случае реорганизации и прекращения деятельности юридического лица (такая задолженность может быть и непросроченной), то есть работать с переданным объемом задолженности продолжают финансовые компании.
Доля цессии в объеме выданных в 2023 году займов составила 8%, по сравнению с 2022 годом она выросла несущественно — на 0,5 п.п.
В 2023 году задолженность продавали 230 компаний — 23% от общего числа МФО. Основной объем цессии рынка приходится на небольшое число крупных компаний: более 50% проданной задолженности в 2023 году реализовали 10 компаний, более 70% — 20 компаний.
Уровень долговой нагрузки заемщиков МФО снизился
Доля займов с ПДН более 80% в совокупном объеме выданных займов составила 14% — доля таких займов снижалась на протяжении всего 2023 года. Для сравнения: в I квартале 2023 года значение показателя составляло 30%, а с II по IV квартал 2022 года — 41%.
С января 2023 года вступили в силу МПЛ, с 1 октября 2023 года они были значительно ужесточены: лимит на выдачу МФО займов с ПДН 80+ снижен до 15% от общей выдачи, также введен новый лимит на выдачу займов с ПДН 50-80%— не более 20% от общей выдачи.