Обзор показателей страхования ОСАГО легковых транспортных средств, используемых в качестве такси
Информация в обзоре представлена по данным автоматизированной информационной системы Российского союза автостраховщиков по состоянию на 31.03.2023, если не указано иное.
Основные факты
В 2022 году было оформлено 175 тыс. полисов ОСАГО Такси (сокращение на 7,7% по сравнению с данными за 2021 год), из которых 121 тыс. — с физическими лицами и 54 тыс. — с юридическими лицами.
За период наблюдений (начиная с 2018 года) по полисам ОСАГО Такси страховщики выплачивают больше, чем собирают премий. По договорам ОСАГО Такси, заключенным в
Размер среднего возмещения по страховому случаю, произведенного в 2022 году составил 74 104 рубля. Средняя выплата за вред, причиненный имуществу — 73 642 рубля, за вред, причиненный жизни и здоровью, — 131 957 рублей.
По договорам ОСАГО Такси частота страховых случаев в семь раз выше, чем для прочих легковых транспортных средств. Из-за этого полис ОСАГО Такси существенно дороже.
Средняя стоимость полиса ОСАГО Такси в 2022 году составила 26 471 рубль. При этом полис для физических лиц обходится в среднем в два раза дешевле, чем для юридических.
В 2022 году был запущен перестраховочный пул, в котором каждый страховщик ОСАГО может перестраховать свои риски. Если договор убыточный, то его передача в перестраховочный пул позволяет разделить убытки между всеми участниками рынка. Если договор прибыльный, то все участники рынка разделят прибыль. В перестраховочный пул передается 78% договоров ОСАГО Такси, что практически в 7,5 раза больше, чем для договоров ОСАГО легковых транспортных средств.
Количество полисов и средняя премия
С 2018 года портфель ОСАГО Такси практически удвоился, в
Динамика основных показателей ОСАГО Такси
Региональная структура
Количество полисов страхования ОСАГО Такси по регионам Российской Федерации распределено неравномерно. Наибольшее количество договоров заключается в Москве (24%), Московской области (17%), далее идет Краснодарский край (5%). Доля каждого из остальных регионов не превышает 3%.
Показатели ОСАГО Такси по регионам Российской Федерации за 2022 год
Доля полисов ОСАГО Такси по регионам Российской Федерации за 2022 год
| Количество полисов | Средняя премия | |
|---|---|---|
| Общий итог | 175 478 шт. | 26 471 руб. |
Частота аварий, происходящих по вине водителей такси
Частота страховых случаев (отношение количества страховых случаев к количеству договоров) по договорам ОСАГО Такси в семь раз выше, чем у прочих легковых транспортных средств. При этом для ОСАГО Такси физических лиц частота выше в шесть раз, юридических лиц — в девять раз. К управлению автомобилем такси физического лица чаще всего (86% полисов, оформленных в 2022 году) допущено не более двух водителей. Юридические лица в 99% случаев в 2022 году заключали договоры без ограничения количества лиц, допущенных к управлению (полисы мультидрайв). Как правило, чем больше количество лиц, допущенных к управлению автомобилем, тем выше интенсивность его эксплуатации и, как следствие, больше частота страховых случаев.
При этом величина среднего убытка по полисам ОСАГО Такси сопоставима со средним убытком по полисам ОСАГО легковых транспортных средств в целом.
Частота страховых случаев ОСАГО Такси по договорам, заключенным в 2021 году
| Владелец | Количество допущенных к управлению лиц | Частота страховых случаев | |
|---|---|---|---|
| Физическое лицо | мультидрайв | 40,5% | |
| 1 | 21,4% | ||
| 2 | 20,2% | ||
| 3+ | 22,8% | ||
| Частота по договорам физических лиц | 25,9% | ||
| Юридическое лицо | мультидрайв | 38,1% | |
| 1 | 37,5% | ||
| 2 | 28,0% | ||
| 3+ | 20,8% | ||
| Частота по договорам юридических лиц | 38,1% | ||
Большинство договоров ОСАГО Такси физических лиц (68% полисов, оформленных в 2022 году) заключается с опытными (стаж от 10 лет) водителями в возрасте от 30 лет и старше. Эти договоры характеризуются минимальной частотой страховых случаев среди полисов ОСАГО Такси. По сравнению с полисами мультидрайв частота аварий по ним ниже в два раза.
Частота страховых случаев ОСАГО Такси физических лиц в разрезе возраста и стажа водителей по договорам, заключенным в 2021 году
| Стаж | Возраст | Частота страховых случаев | |
|---|---|---|---|
| мультидрайв | 40,5% | ||
| до 2 лет | до 29 лет | 37,3% | |
| от 30 до 49 лет | 24,0% | ||
| от 50 лет | 21,6% | ||
| от 3 до 9 лет | до 29 лет | 25,3% | |
| от 30 до 49 лет | 23,4% | ||
| от 50 лет | 25,4% | ||
| от 10 лет | до 29 лет | 21,8% | |
| от 30 до 49 лет | 20,2% | ||
| от 50 лет | 20,2% | ||
| Общий итог | 25,9% | ||
Величина страховой премии
Страховая премия по ОСАГО Такси сильно зависит от региона и типа страхователя. В 2022 году среди договоров ОСАГО Такси физических лиц больше половины (60%) заключено с премией до 20 тыс. рублей. При этом 74% полисов ОСАГО Такси юридических лиц оформлялось с премией в диапазоне
| Тип страхователя / Федеральный округ | Диапазон премии, тыс. руб. / Доля полисов | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (0, 20] | (20, 40] | (40, 60] | (60, 80] | (80, 100] | (100, ∞) | |
| Страхователь — физическое лицо | 60% | 33% | 5% | 1% | 0,41% | 0,08% |
| Дальневосточный | 57% | 34% | 8% | 1% | 0% | 0% |
| Приволжский | 66% | 28% | 5% | 1% | 0% | 0% |
| Северо-Западный | 56% | 34% | 5% | 4% | 0% | 0% |
| Северо-Кавказский | 73% | 20% | 7% | 0% | 0% | 0% |
| Сибирский | 63% | 29% | 6% | 1% | 0% | 0% |
| Уральский | 48% | 41% | 9% | 2% | 1% | 0% |
| Центральный | 51% | 41% | 6% | 1% | 1% | 0% |
| Южный | 80% | 16% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| Страхователь — юридическое лицо | 8% | 48% | 26% | 15% | 2% | 0,67% |
| Дальневосточный | 4% | 93% | 3% | 0% | 0% | 0% |
| Приволжский | 2% | 52% | 41% | 4% | 0% | 0% |
| Северо-Западный | 6% | 47% | 37% | 8% | 3% | 0% |
| Северо-Кавказский | 5% | 84% | 11% | 0% | 0% | 0% |
| Сибирский | 3% | 78% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| Уральский | 6% | 63% | 23% | 6% | 2% | 0% |
| Центральный | 11% | 33% | 30% | 22% | 3% | 1% |
| Южный | 3% | 69% | 21% | 6% | 1% | 0% |
Убыточность полисов
За период наблюдений (начиная с 2018 года) совокупные страховые выплаты по полисам ОСАГО Такси превышают страховые премии по ним. Так, по договорам ОСАГО Такси, заключенным в
По полисам, оформленным в 2021 году, основная часть убытков уже заявлена потерпевшими и оплачена страховщиками. Выплаты по ним составляют более 100% собранных премий.
Большинство договоров, заключенных в 2022 году, продолжают действовать, по ним еще будут происходить страховые случаи и производиться выплаты. При этом по таким полисам уже на 31.03.2023 произведено страховых выплат на сумму более 40% страховых премий.
Премии и выплаты по полисам ОСАГО Такси
| Год заключения договора | Количество оплаченных убытков, шт. | Страховая премия, млрд руб. | Сумма выплат, млрд руб. | Соотношение выплат и премий |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 28 290 | 1,5 | 1,8 | 125% |
| 2019 | 40 024 | 2,3 | 2,7 | 122% |
| 2020 | 50 364 | 2,8 | 3,4 | 123% |
| 2021 | 56 909 | 4,1 | 4,1 | 100% |
| 2022 | 26 320 | 4,6 | 1,9 | 42% |
Соотношение выплат к премий (коэффициент выплат) значительно варьируется по федеральным округам Российской Федерации. В таблице ниже приведены данные по полисам ОСАГО Такси, оформленным в 2021 году. Договоры этого периода закончили свое действие и основная часть убытков по ним уже заявлена потерпевшими и оплачена страховщиками. По мере завершения процессов выплат по данным договорам коэффициент выплат будет увеличиваться.
Наибольший коэффициент выплат наблюдается в Дальневосточном (285%) и Северо-Кавказском (219%) федеральных округах. Наименьший коэффициент выплат — в Центральном (76%) и Северо-Западном (83%) федеральных округах.
Показатели ОСАГО Такси в разрезе федеральных округов по договорам, заключенным в 2021 году
| Федеральный округ | Средняя премия, руб. | Коэффициент выплат | Частота страховых случаев |
|---|---|---|---|
| Дальневосточный | 14 597 | 285% | 48,7% |
| Приволжский | 16 872 | 129% | 31,6% |
| Северо-Западный | 29 266 | 83% | 35,0% |
| Северо-Кавказский | 11 373 | 219% | 31,4% |
| Сибирский | 18 297 | 159% | 40,9% |
| Уральский | 16 083 | 160% | 33,9% |
| Центральный | 25 293 | 76% | 27,3% |
| Южный | 12 684 | 125% | 20,6% |
| Общий итог | 21 513 | 100% | 29,9% |
Перестраховочный пул в ОСАГО
С апреля 2022 года обеспечить доступность полисов ОСАГО помогает перестраховочный пул. В него передается 78% договоров ОСАГО Такси, что практически в 7,5 раза больше, чем для договоров ОСАГО легковых транспортных средств. Передавая полис в перестраховочный пул, страховщик разделяет с другими участниками рынка как убытки, так и премию по полису. Таким образом, передавать прибыльные полисы в перестраховочный пул экономически невыгодно. Высокая доля передаваемых в пул полисов ОСАГО Такси является следствием их высокой убыточности.
Передача в пул существенной доли доля договоров ОСАГО Такси характерна для федеральных округов с самыми высокими значениями коэффициента выплат: для Дальневосточного и Северо-Кавказского.
Перестраховочный пул ОСАГО Такси по федеральным округам за период с 20.04.2022 по 31.03.2023
| Федеральный округ | Количество полисов | Доля полисов, переданных в пул |
|---|---|---|
| Дальневосточный | 7 636 | 95% |
| Приволжский | 11 803 | 94% |
| Северо-Кавказский | 8 049 | 94% |
| Южный | 20 058 | 93% |
| Сибирский | 12 613 | 92% |
| Уральский | 3 057 | 82% |
| Центральный | 96 226 | 72% |
| Северо-Западный | 13 322 | 61% |
| Общий итог | 172 764 | 78% |