Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
726,1 млрд рублей -43,6млрд рублей (-5,7%) |
3,8 млн рублей -0,001млн рублей (-0,03%) |
17,7 трлн рублей +0,3трлн рублей (+1,9%) |
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
374,4 млрд рублей +13,9млрд рублей (+3,9%) |
4,9 млн рублей -0,1млн рублей (-1,4%) |
4,7 трлн рублей +0,2трлн рублей (+4,2%) |
В ноябре 2023 года активность на рынке ИЖК оставалась высокой, несмотря на незначительное снижение выдачи относительно октября (-5,7% за месяц). Кредитные организации в ноябре 2023 года предоставили 189,1 тыс. рублевых ИЖК на сумму 726,1 млрд рублей против 200,4 тыс. кредитов на сумму 769,6 млрд рублей в октябре. В годовом сопоставлении показатели выдачи ИЖК были выше на 46,8 и 54,3% по количеству и объему соответственно.
Основную поддержку ИЖК все еще оказывали программы льготного кредитования, их доля в общем объеме выдач за месяц выросла до 74,8% и составила 542,9 млрд рублей (70,6% и 543,2 млрд рублей соответственно в октябре). Это в том числе обусловлено сокращением выдачи рыночной ипотеки в ноябре на 19,1%, до 183,2 млрд рублей, за счет продолжившегося повышения кредитных ставок.
По оперативным данным АО «ДОМ.РФ», по льготным программам в первые три недели декабря предоставлено ИЖК на сумму около 400 млрд рублей, что сопоставимо со значением за аналогичный период ноября. При этом ужесточение условий по ряду льготных программ с 23.12.2023 может отразиться на выдачах в конце месяца.
В ноябре наблюдался рост спроса ипотечных заемщиков в сегменте строящегося жилья (ИЖК по ДДУ): выдачи таких кредитов увеличились на 3,9%, до 374,4 млн рублей, превысив половину (51,5%) совокупного объема предоставленных ИЖК. Стоит отметить, что более 90% ИЖК по ДДУ выдается по господдержке.
Доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов ФЛ в ноябре сохранилась на прежнем уровне и составила 31,2% (31,6% в октябре 2023 года). Общий объем рублевых кредитов ФЛ в ноябре составил 2,3 трлн рублей (2,4 трлн рублей месяцем ранее и 1,8 трлн рублей годом ранее).Динамика объема ИЖК в рублях, в том числе ИЖК по ДДУ, млрд рублей
Данные за месяц приведены по кредитам, предоставленным в течение месяца. Данные за год приведены по кредитам, предоставленным в течение года. Объем ИЖК указан с учетом объема предоставленных ИЖК по ДДУ.
В ноябре 2023 года средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась до 8,18% годовых с 8,35% в октябре, что связано с продолжившимся увеличением доли выдач по программам господдержки, ставки по которым ниже рыночных за счет государственных субсидий. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ также уменьшилась — до 6,12% (-0,02 п.п. за месяц). Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК была выше уровня прошлого месяца: 10,61% годовых против 10,48% в октябре.
Динамика процентных ставок по операциям в рублях, % годовых
Задолженность по ИЖК на 01.12.2023 составила 17,7 трлн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем только на 1,9% (месяцем ранее прирост составил 2,9%). Замедление темпов роста ипотечного портфеля в условиях повышенного спроса на новые кредиты связано в первую очередь с крупной продажей пула кредитов в ноябре с последующей секьюритизацией в декабре.
В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК были равны 31,0% (годовой прирост в октябре – 30,6%). В структуре потребительского портфеля задолженность по ИЖК, как и ранее, составила более половины (53,5%).Задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте
В ноябре 2023 года в топ-3 регионов на рынке ИЖК (в том числе ИЖК по ДДУ) вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург, как по выдачам, так и по задолженности. При этом в указанных регионах изменение объема ИЖК за месяц было разнонаправленным: выдачи заемщикам из Москвы и Московской области сократились (-11,4 и −4,0% соответственно), в то время как в Санкт-Петербурге выдачи увеличились (+1,8% за месяц).