Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
291,1 млрд рублей +16,8млрд рублей (+6,1%) |
4,0 млн рублей +0,2млн рублей (+4,6%) |
20,1 трлн рублей +0,1трлн рублей (+0,4%) |
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
187,2 млрд рублей +26,5млрд рублей (+16,5%) |
5,3 млн рублей -0,1млн рублей (-1,7%) |
4,8 трлн рублей -0,1трлн рублей (-1,6%) |
Показатели выдачи ИЖК в декабре 2024 года незначительно выросли после сокращения в ноябре. Спрос ипотечных заемщиков во втором полугодии 2024 года в целом снизился на фоне повышенных процентных ставок по рыночным предложениям банков и завершения программы безадресной льготной ипотеки. В декабре динамика выдачи ИЖК была умеренной и не отмечалось характерного для последнего месяца года всплеска кредитования: кредитные организации предоставили 73,4 тыс. рублевых ИЖК на сумму 291,1 млрд рублей (за месяц +1,5 и +6,1% по количеству и объему соответственно). В результате за 2024 год было предоставлено 1,3 млн ИЖК на сумму 4,9 трлн рублей, что более чем в 1,5 раза меньше показателей 2023 года и сопоставимо с показателями 2022 года.
Около 80% выдач ИЖК в декабре приходилось на программы господдержки*: было предоставлено кредитов на 233,1 млрд рублей (+14,1% за месяц). По итогам второго полугодия 2024 года выдачи ИЖК с господдержкой сократились в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием. В целом выдачи льготных ИЖК за 2024 год были почти на четверть (23,9%) ниже значения годом ранее и составили 3,6 трлн рублей (4,8 трлн рублей в 2023 году).
Объем выдачи ИЖК по ДДУ в декабре увеличился на 16,5%, до 187,2 млрд рублей. Объем ИЖК, предоставленных на цели создания ИЖС, продолжил сокращаться – на 10,2%, до 21,8 млрд рублей. Совокупная доля ИЖК на строящееся жилье в декабре возросла до 71,7% общего объема ИЖК (67,3% – месяцем ранее).
В январе 2025 года ожидается снижение текущего объема выдачи ипотеки с господдержкой, что характерно для начала года. По оперативным данным АО «ДОМ.РФ», по льготным ипотечным программам в первые три недели месяца было предоставлено около 44 млрд рублей (118 млрд рублей за аналогичный период декабря).
Общий объем рублевых кредитов ФЛ в декабре увеличился до 2,1 трлн рублей (1,7 трлн рублей месяцем ранее и 2,4 трлн рублей годом ранее). В общей сложности за 2024 год выдача кредитов ФЛ составила 26,8 трлн рублей, что на 2,6% больше показателя 2023 года. Доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов ФЛ в 2024 году снизилась до 18,2% (29,8% в 2023 году). Доля беззалоговых потребительских кредитов составила около 72% совокупного объема (в том числе почти 47% приходилось на операции с использованием кредитных карт).Объем ИЖК в рублях, в том числе ИЖК по ДДУ, млрд рублей
Данные за месяц приведены по кредитам, предоставленным в течение месяца. Данные за год приведены по кредитам, предоставленным в течение года. Объем ИЖК указан с учетом объема предоставленных ИЖК по ДДУ.
В декабре 2024 года средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась до 8,5% годовых (9,0% в ноябре), что связано с увеличением доли ИЖК по программам господдержки, ставки по которым традиционно ниже. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ сохранилась на уровне 6,1%. Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК также была ниже уровня прошлого месяца: 13,4% против 13,9% месяцем ранее.
Процентные ставки по операциям в рублях, % годовых
* Среднее значение ключевой ставки Банка России – среднее арифметическое за месяц значение ключевой ставки Банка России.
Задолженность по ИЖК на 01.01.2025 составила 20,1 трлн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4% (+0,2% м/м SA). Прирост портфеля ИЖК в целом за 2024 год составил 10,4%, что соответствует среднесрочному прогнозу Банка России. При этом 23,9% ипотечного портфеля приходилось на ИЖК по ДДУ (4,8 трлн рублей), задолженность по которым за год сократилась на 3,6%.
На 01.01.2025 розничный портфель (без учета приобретенных прав требования) составил 35,0 трлн рублей (+5,4% за год). На ИЖК приходилось немногим более половины розничного портфеля — около 55%, на беззалоговые потребительские кредиты — порядка 36% (в том числе около 13% — на кредитные карты), на автокредиты — почти 7%.Задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте
В декабре 2024 года топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург – как по выдачам, так и по задолженности. Среди топ-10 регионов существенно увеличились выдачи ИЖК, в том числе ИЖК по ДДУ, в Свердловской области – на 26,0 и 51,2% соответственно.