Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
274,4 млрд рублей -92,7млрд рублей (-25,3%) |
3,8 млн рублей -0,1млн рублей (-1,9%) |
20,0 трлн рублей +0,1трлн рублей (+0,4%) |
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
160,7 млрд рублей -24,6млрд рублей (-13,3%) |
5,3 млн рублей -0,3млн рублей (-5,9%) |
4,8 трлн рублей -0,05трлн рублей (-1,0%) |
В ноябре 2024 года на четверть сократились выдачи ИЖК: кредитные организации предоставили 72,3 тыс. рублевых ИЖК на сумму 274,4 млрд рублей (−23,8 и −25,3% за месяц по количеству и объему соответственно). В годовом сопоставлении предоставление ИЖК снизилось более чем в 1,5 раза.
Около 75% выдач ИЖК в ноябре приходилось на программы господдержки*: было предоставлено 204,3 млрд рублей (−18,2% за месяц). На фоне повышения процентных ставок предоставление ИЖК на рыночных условиях снизилось более существенно: на 40,4%, до 70,0 млрд рублей.
Объем выдачи ИЖК по ДДУ в ноябре снизился на 13,3%, до 160,7 млрд рублей. Объем ИЖК, предоставленных на цели создания ИЖС, также сократился – на 21,4%, до 24,2 млрд рублей, что, помимо прочего, связано с исчерпанием лимитов по программе «Сельская ипотека»**, а также с окончанием сезона строительных работ. Тем не менее в ноябре доля ИЖК на строящееся жилье возросла до 67,3% общего объема ИЖК (58,9% – месяцем ранее).
В декабре ожидается сохранение текущего объема выдачи ипотеки с господдержкой. По оперативным данным АО «ДОМ.РФ», по льготным ипотечным программам только в первые три недели месяца было предоставлено около 118 млрд рублей (119 млрд рублей за аналогичный период ноября).
Общий объем выдачи рублевых кредитов ФЛ в ноябре сократился до 1,7 трлн рублей (2,0 трлн рублей месяцем ранее и 2,3 трлн рублей годом ранее). Доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов ФЛ в ноябре снизилась до 16,0% (18,6% в октябре 2024 года). Одновременно доля беззалоговых потребительских кредитов составила около 76% совокупного объема (в том числе почти 63% приходилось на операции с использованием кредитных карт).** Сейчас рассматривается возможность отмены лимитов по программам льготного кредитования.
Объем ИЖК в рублях, в том числе ИЖК по ДДУ, млрд рублей
Данные за месяц приведены по кредитам, предоставленным в течение месяца. Данные за год приведены по кредитам, предоставленным в течение года. Объем ИЖК указан с учетом объема предоставленных ИЖК по ДДУ.
В ноябре 2024 года средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась до 9,0% годовых (9,7% в октябре) на фоне снижения доли выдач ИЖК по рыночным программам (с 31,4 до 24,9%), ставки по которым традиционно выше льготных. Средневзвешенная ставка по ИЖК по ДДУ несущественно уменьшилась до 6,1% (−0,1 п.п. за месяц). Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК незначительно увеличилась на 0,1 п.п., до 13,9%.
Процентные ставки по операциям в рублях, % годовых
* Среднее значение ключевой ставки Банка России – среднее арифметическое за месяц значение ключевой ставки Банка России.
Задолженность по ИЖК на 01.12.2024 составила 20,0 трлн рублей, увеличившись за месяц на 0,4% (+0,3% м/м SA). В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК составили 11,8%, что является минимумом прироста с 01.06.2017 (на 01.11.2024 – 13,4%).
На 01.12.2024 розничный портфель (без учета приобретенных прав требования) составил 35,5 трлн рублей (−2,3% м/м, или −0,1% м/м с исключением влияния секьюритизации). На ИЖК приходилось немногим более половины розничного портфеля – около 54%, на беззалоговые потребительские кредиты – порядка 37% (в том числе около 13% на кредитные карты), на автокредиты – около 7%.Задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте
В ноябре 2024 года топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург – как по выдачам, так и по задолженности. При этом в указанных регионах наблюдалось сокращение выдач ИЖК за месяц: в Москве – на 27,8%, Московской области – на 26,6%, Санкт-Петербурге – на 20,7%.