Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
372,8 млрд рублей -2,2млрд рублей (-0,6%) |
4,0 млн рублей +0,2млн рублей (+5,5%) |
19,8 трлн рублей -0,04трлн рублей (-0,2%) |
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
179,7 млрд рублей +18,6млрд рублей (+11,6%) |
5,6 млн рублей +0,04млн рублей (+0,7%) |
4,9 трлн рублей -0,03трлн рублей (-0,6%) |
В сентябре 2024 года выдачи ИЖК оставались невысокими, как и в предыдущие два месяца. Кредитные организации предоставили 94,3 тыс. рублевых ИЖК на сумму 372,8 млрд рублей, что меньше показателей августа на 5,8% по количеству и на 0,6% по объему. В сравнении с сентябрем 2023 года, когда наблюдался рекордный объем выдачи ИЖК, предоставление ипотеки снизилось чуть более чем на 60% по количеству и объему.
Свыше 70% выдач ИЖК в сентябре пришлось на программы господдержки* (с учетом траншей по ранее заключенным договорам, в том числе по «Льготной ипотеке»**): было предоставлено 269,1 млрд рублей (+5,9% за месяц). Предоставление ИЖК на рыночных условиях в сентябре сократилось на 14,3%, до 103,7 млрд рублей.
На фоне роста выдачи кредитов по программам господдержки увеличился объем ИЖК, предоставленных на рынке строящегося жилья, за счет ИЖК по ДДУ, объем которых за месяц вырос на 11,6%, до 179,7 млрд рублей. Тогда как объем ИЖК на цели создания ИЖС снизился на 10,3%, до 41,4 млрд рублей. В результате в сентябре на строящееся жилье было предоставлено 59,2% ИЖК.
В октябре ожидается снижение объема выдачи ипотеки с господдержкой. По оперативным данным АО «ДОМ.РФ», по льготным ипотечным программам в первые три недели октября было предоставлено около 82 млрд рублей (154 млрд рублей за аналогичный период сентября).
Общий объем рублевых кредитов ФЛ в сентябре составил 2,1 трлн рублей (2,3 трлн рублей месяцем ранее и 2,6 трлн рублей годом ранее). Доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов ФЛ в сентябре выросла до 17,5% (16,4% в августе 2024 года). Одновременно снизилась доля беззалоговых потребительских кредитов ─ с 75 до 71% совокупного объема (в том числе почти 50% приходилось на операции с использованием кредитных карт).** В статистике выдач ИЖК с господдержкой в незначительном объеме продолжает отражаться предоставление кредитов по программе «Льготная ипотека» по договорам, заключенным до 1 июля 2024 года.
Объем ИЖК в рублях, в том числе ИЖК по ДДУ, млрд рублей
Данные за месяц приведены по кредитам, предоставленным в течение месяца. Данные за год приведены по кредитам, предоставленным в течение года. Объем ИЖК указан с учетом объема предоставленных ИЖК по ДДУ.
В сентябре 2024 года средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась до 8,9% годовых (с 9,3% в августе), что связано с сокращением доли выдач по рыночным программам на 4,5 п.п., до 27,8%. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ уменьшилась до 6,3% (-0,1 п.п. за месяц). На рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК также была ниже уровня прошлого месяца: 11,8% против 11,9% месяцем ранее.
Процентные ставки по операциям в рублях, % годовых
Задолженность по ИЖК на 01.10.2024 составила 19,8 трлн рублей, снизившись за месяц на 0,2% (с исключением влияния секьюритизации наблюдался умеренный прирост: +0,9%). В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК замедлились до 15,8%, что является минимальным значением за последние 1,5 года (годовой прирост на 01.09.2024 — 20,8%).
На 01.10.2024 розничный портфель (без учета приобретенных прав требования) составил 36,5 трлн рублей (+0,2% за месяц), из которых на ИЖК приходилось немногим более половины ─ около 53%, на беззалоговые потребительские кредиты ─ менее 40% (в том числе около 12% на кредитные карты), на автокредиты ─ почти 7%.Задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте
В сентябре 2024 года топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург — как по выдачам, так и по задолженности. Выдачи ИЖК в указанных регионах оставались на уровне августа, в то время как выдачи ИЖК по ДДУ приросли за месяц: в Санкт-Петербурге — на 8,5%, в Москве — на 7,4%, в Московской области — на 10,9%.