Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
375,1 млрд рублей +19,1млрд рублей (+5,4%) |
3,7 млн рублей +0,4млн рублей (+12,8%) |
19,8 трлн рублей +0,1трлн рублей (+0,6%) |
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
161,1 млрд рублей +44,0млрд рублей (+37,5%) |
5,6 млн рублей -0,1млн рублей (-1,7%) |
4,9 трлн рублей -0,04трлн рублей (-0,8%) |
В августе 2024 года сохранились невысокие объемы выдачи ИЖК. Кредитные организации предоставили 100,1 тыс. рублевых ИЖК на сумму 375,1 млрд рублей, что на 6,6% меньше по количеству и на 5,4% больше по объему показателей июля. В сопоставлении с августом 2023 года, когда наблюдался всплеск активности ипотечных заемщиков, предоставление ИЖК стало более умеренным, снизившись на 53,7 и 55,8% по количеству и объему соответственно.
Более половины (52,2%) ИЖК продолжали выдаваться по программам господдержки: было предоставлено 195,7 млрд рублей (+6,0% за месяц). Наибольший прирост пришелся на программу «Семейная ипотека»: после низких результатов июля* выдачи в августе увеличились в 2,2 раза, до 173,1 млрд рублей. Одновременно существенно сократилось предоставление «ИТ-ипотеки» (в 17,2 раза, до 1,8 млрд рублей) из-за временной приостановки приема заявок по программе с последующим ужесточением условий**. Предоставление ИЖК на рыночных условиях в августе увеличилось — на 4,6%, до 179,4 млрд рублей.
На фоне роста выдачи кредитов по программам господдержки в августе увеличилось до 55,2% предоставление ИЖК на рынке строящегося жилья (ИЖК по ДДУ и ИЖК на цели строительства ИЖС): +13,4% за месяц, до 207,2 млрд рублей, что тем не менее ниже среднего значения за первое полугодие 2024 года (311,9 млрд рублей).
В сентябре ожидается сохранение текущего уровня выдачи ипотеки с господдержкой. По оперативным данным АО «ДОМ.РФ», по льготным ипотечным программам в первые три недели сентября было предоставлено около 154 млрд рублей (123 млрд рублей за аналогичный период августа).
Общий объем выдачи рублевых кредитов ФЛ в августе сохранился на июльском уровне — 2,3 трлн рублей (2,7 трлн рублей годом ранее). Доля ИЖК в общем объеме выданных кредитов ФЛ в августе составила 16,4% (15,3% в июле 2024 года). Одновременно возросла доля беззалоговых потребительских кредитов — около 75% совокупного объема (в том числе почти 50% приходилось на операции с использованием кредитных карт).** С 01.08.2024 кредит по программе нельзя использовать для приобретения недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, ужесточились требования к заемщикам и ИТ-компаниям, а также произошли изменения в части процентной ставки и максимального размера кредита.
Объем ИЖК в рублях, в том числе ИЖК по ДДУ, млрд рублей
Данные за месяц приведены по кредитам, предоставленным в течение месяца. Данные за год приведены по кредитам, предоставленным в течение года. Объем ИЖК указан с учетом объема предоставленных ИЖК по ДДУ.
В августе 2024 года средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась до 9,3 с 10,2% годовых в июле, что связано с увеличением доли кредитов по программам господдержки под более низкую ставку. Практически прекратились выдачи по программе «Льготная ипотека»* и возросла доля «Семейной ипотеки», ставки по которой ниже. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ повысилась до 6,4% (+0,2 п.п. за месяц). Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК также была ниже уровня прошлого месяца: 11,9% против 12,5% месяцем ранее.
Процентные ставки по операциям в рублях, % годовых
Задолженность по ИЖК на 01.09.2024 составила 19,8 трлн рублей, незначительно увеличившись за месяц на 0,6% (прирост на 01.08.2024 — 0,7% с исключением влияния секьюритизации). В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК составили 20,8% (годовой прирост на 01.08.2024 — 24,4%), обеспечив порядка 63% прироста задолженности по кредитам ФЛ. При этом задолженность по ИЖК по ДДУ второй месяц подряд сократилась (-0,8% за месяц, до 4,9 трлн рублей).
На 01.09.2024 розничный портфель (без учета приобретенных прав требования) составил 36,5 трлн рублей (+1,0% за месяц), из которых на ИЖК приходилось немногим более половины — около 53%, на беззалоговые потребительские кредиты — порядка 41% (в том числе около 12% на кредитные карты), на автокредиты — почти 7%.Задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте
В августе 2024 года топ-3 регионов на рынке ИЖК традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург — как по выдачам, так и по задолженности. При этом выдачи в указанных регионах несколько приросли за месяц: в Санкт-Петербурге — на 14,4%, в Москве — на 8,4%, в Московской области — на 3,7%.