Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
356,0 млрд рублей -432,5млрд рублей (-54,9%) |
3,3 млн рублей -0,6млн рублей (-14,7%) |
19,7 трлн рублей -0,03трлн рублей (-0,2%) |
| Объем выдач | Средний размер | Портфель |
|---|---|---|
|
117,1 млрд рублей -357,5млрд рублей (-75,3%) |
5,7 млн рублей +0,7млн рублей (+13,7%) |
5,0 трлн рублей -0,1трлн рублей (-2,2%) |
В июле 2024 года активность на рынке ИЖК ожидаемо снизилась после всплеска в июне. Кредитные организации предоставили 107,2 тыс. рублевых ИЖК на сумму 356,0 млрд рублей, что вдвое меньше показателей июня (202,4 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 788,5 млрд рублей). В годовом сопоставлении предоставление ИЖК также снизилось — на 37,2 и 44,9% по количеству и объему соответственно.
После завершения безадресной «Льготной ипотеки» и отложенного вступления в силу изменений условий «Семейной ипотеки»* выдачи ИЖК по программам господдержки в июле сократились за месяц на 72,9%, составив половину (51,9%) общего объема ИЖК, или 184,5 млрд рублей (месяцем ранее — 86,4% общего объема, или 681,1 млрд рублей). В то же время предоставление ИЖК на рыночных условиях в июле увеличилось на 59,7%, до 171,4 млрд рублей.
Основное сокращение выдач ИЖК пришлось на рынок строящегося жилья: объем выдачи ИЖК по ДДУ за месяц сократился на 75,3%, до 117,1 млрд рублей, объем ИЖК на цели создания ИЖС — на 31,4%, до 65,7 млрд рублей. В результате в июле на строящееся жилье было предоставлено немногим более половины ИЖК (51,3%).
В августе сохраняются невысокие объемы выдачи ипотеки с господдержкой. По оперативным данным АО «ДОМ.РФ», по льготным ипотечным программам в первые три недели августа было предоставлено около 123 млрд рублей, что меньше аналогичного периода июля (159 млрд рублей), в том числе из-за временной приостановки приема заявок по программе «ИТ-ипотека» с последующим изменением условий**. В статистике выдач ИЖК с господдержкой в незначительном объеме продолжит отражаться предоставление кредитов по программе «Льготная ипотека» по договорам, заключенным до 1 июля 2024 года.
Общий объем выдачи рублевых кредитов ФЛ в июле снизился до 2,3 трлн рублей (3,0 трлн рублей месяцем ранее и 2,3 трлн рублей годом ранее), преимущественно за счет ИЖК, доля которых составила 15,3% (26,3% в июне 2024 года). Одновременно возросла доля беззалоговых потребительских кредитов — почти 75% совокупного объема (в том числе около 45% на кредитные карты).** С 01.08.2024 кредит по программе нельзя использовать для приобретения недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, ужесточились требования к заемщикам и ИТ-компаниям, а также произошли изменения в части процентной ставки и максимального размера кредита.
Объем ИЖК в рублях, в том числе ИЖК по ДДУ, млрд рублей
Данные за месяц приведены по кредитам, предоставленным в течение месяца. Данные за год приведены по кредитам, предоставленным в течение года. Объем ИЖК указан с учетом объема предоставленных ИЖК по ДДУ.
В июле 2024 года средневзвешенная ставка по ИЖК возросла до 10,2 с 7,6% годовых в июне, что связано со значительным увеличением до 48,2 с 13,6% доли рыночных кредитов, ставки по которым не субсидируются государством. На рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК также стала выше показателя июня: 12,5% против 9,8% месяцем ранее. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ сохранилась вблизи июньского значения и составила 6,2% (-0,1 п.п. за месяц).
Процентные ставки по операциям в рублях, % годовых
В июле наблюдалось замедление роста портфеля ИЖК: годовой темп прироста портфеля снизился с 26,2 до 24,4%. Так, задолженность по ИЖК на 01.08.2024 составила 19,7 трлн рублей, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2% (с исключением влияния секьюритизации задолженность приросла на 0,7%). Основное сокращение задолженности пришлось на сегмент ИЖК по ДДУ (-2,2% за месяц, или 5,0 трлн рублей).
На 01.08.2024 розничный портфель (без учета приобретенных прав требования) сохранился практически на прежнем уровне и составил 36,1 трлн рублей (+0,1% за месяц), из которых на ИЖК приходилось немногим более половины — около 53%, на беззалоговые потребительские кредиты — почти 40% (в том числе около 12% на кредитные карты), на автокредиты — порядка 6%.Задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте
В июле 2024 года топ-3 регионов на рынке ИЖК, как и ранее, составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург — как по выдачам, так и по задолженности. При этом в указанных регионах выдачи за месяц сократились примерно вдвое, как и по России в целом: в Санкт-Петербурге — на 60,5%, в Москве — на 55,9%, в Московской области — на 55,1%.