Тенденции микрофинансового рынка
в I квартале 2022 года

В I квартале 2022 года структура выдач продолжила смещение в сторону более дорогих займов — если в 2021 году на займы с процентной ставкой в диапазоне 0,8 — 1% в день приходилось 76,6% заключенных договоров, то в I квартале 2022 — 81% (для справки: в 2020 году — 72,1%).

Причины:

• повышение ключевой ставки/стоимости фондирования (по данным МФО, ставки привлечения в марте выросли в 1,5 раза);
• мера по приостановке действия ПСК (с 25.02.2022 по 30.06.2022 Банк России приостановил действие ограничений на полную стоимость потребительского кредита (займа) — (Указание Банка России № 6077-У 127 от 28.02.2022);
• рост операционных издержек (МФО столкнулись с подорожанием оборудования и программного обеспечения, необходимостью перестроения сетевой инфраструктуры, увеличением стоимости СМС-рассылок, антифрод-систем и так далее);
• падение объема выдачи POS-займов (в основном категория «до 0,2%»).

С начала 2022 года доля NPL 90+ выросла на 1,7 п.п. и составила 31,3% (в период максимальных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, рост составил 3,3 п.п., максимальное значение NPL 90+ во II квартале 2020 года — 32%). На рост показателя повлияла как общая экономическая ситуация, так и технические факторы — например, замедление темпа роста портфеля.

Доля просроченной задолженности NPL 90+ в портфеле микрозаймов

По данным компаний, в апреле наблюдался небольшой (около 1 п.п.) рост просроченной задолженности в течение 30 — 89 дней, при этом доля 0+ дней снизилась примерно на 1 процентный пункт.

Микрофинансовые организации осуществляют деятельность в каждом субъекте Российской Федерации (от 50 до 243 МФО), при этом займы предоставляют как локальные игроки, так и сетевые компании.

Стоит отметить, что в каждом регионе присутствует хотя бы одна МФО, ориентированная на выдачу займов субъектам МСП, — это фонды региональной поддержки предпринимательства. Иногда такая МФО — это единственная зарегистрированная микрофинансовая организация, а деятельность ведут компании из соседних регионов.

В топ-10 по числу зарегистрированных МФО входят г. Москва, г. Санкт-Петербург, Новосибирская область, Иркутская область, Ростовская область и другие.

* Анализ проводился по данным отчетности за 2021 год — соответствующий раздел заполняется один раз в год.

При этом по всей стране (более 80% субъектов РФ) работает относительно небольшое количество компаний — 74 МФО (6% от общего числа компаний, 63% совокупного портфеля), из них:

• 52 МФО выдают займы преимущественно онлайн;
• 22 МФО выдают займы посредством подразделений.

Наибольшее число компаний работает в регионах с высокой численностью населения, в том числе в регионах, где есть крупные города или города-миллионники:

• 23,5% договоров приходится на три субъекта РФ: г. Москву (максимум по стране — 14,5%), г. Санкт-Петербург и Московскую область (по 4,5% соответственно).

По объему выданных займов на указанные выше три субъекта приходится 30% от общего объема выдач. В крупных городах услуги МФО приближены к банковскому сегменту (в основном компании выдают займы Installment (IL) — более длительные по сроку и более крупные по сумме).

В большинстве регионов продукты представлены достаточно равномерно — около 60% приходится на потребительские займы (в среднем около 30% выдач формируют компании с бизнес-моделью (БМ) PDL, столько же — IL). 10 — 20% в зависимости от региона составляют выдачи МФО, специализирующихся на займах бизнесу, около 20% — выдачи МФО, предоставляющих смешанные продукты).

Уровень просроченной задолженности по потребительским микрозаймам распределен по стране равномерно: показатель NPL90+ находится в диапазоне от 35% до 45% в 54 субъектах из 85 (в целом диапазон колеблется от 2% до 52%, медианное значение — около 39%).

Компании контролируют риск роста NPL90+ по потребительским микрозаймам в зависимости от показателей региона: чем выше уровень NPL90+, тем меньше размер портфеля региона.