• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Тенденции на рынке ломбардов в 2021 году

Реестр ломбардов

11.01.2021 вступили в силу изменения в закон 196-ФЗ*, предусматривающие в том числе введение заявительной реестровой модели допуска ломбардов на финансовый рынок, а также порядок приобретения и прекращения статуса ломбарда.

На 09.07.2021 (завершение переходного периода для включения в реестр по новому заявительному порядку) в реестре состояло 2 215 ломбардов:

  • 586 ломбардов не смогли подтвердить статус ломбарда по новому порядку включения в реестр**.

На 22.10.2021 в  Государственном реестре ломбардов состояло 2236 ломбардов.


* Федеральным законом от 13.07.2020 № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах».
** В соответствии со статьей 2.6 Закона «О ломбардах».

Количество ломбардов в новом реестре на 09.07.2021, единиц

Основные показатели рынка

На протяжении последних двух лет происходит концентрация рынка:

  • портфель и объем выдаваемых займов увеличиваются при снижении числа участников;
  • на рынке растет доля крупных сетевых ломбардов.

Влияние пандемии на рынок было существенным из-за закрытия большого числа офисов:

  • в II квартале 2020 года объем выданных займов существенно снизился (на 23%), что привело к уменьшению портфеля ломбардов на 7% по отношению к предыдущему кварталу;
  • к концу 2020 — началу 2021 года рынок восстановился.

Динамика основных показателей*

* На основании данных отчетности на 30.06.2021.

Профиль ломбарда

Большинство ломбардов можно отнести к малому бизнесу:

  • более 70% компаний — небольшие ломбарды с портфелем не более 10 млн руб. и штатом сотрудников менее 10 человек.

При этом на рынке действуют и крупные организации — ломбарды с портфелем более 150 млн рублей. Среди таких ломбардов в том числе:

  • ломбарды с широкой сетью обособленных подразделений в крупных экономически развитых регионах;
  • ломбарды, сотрудничающие с сетями по реализации золотых изделий, которые используют площадки магазинов.

Распределение ломбардов по размеру портфеля*

(по количеству опрошенных компаний)
* На основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды).

Более половины ломбардов работают на рынке свыше 10 лет.

Профиль ломбарда (сегменты)

Рынок ломбардов можно условно разделить на три сегмента:

  • сетевые ломбарды — присутствуют более чем в 5 регионах и специализируются на выдаче займов под залог золотых изделий;
  • региональные ломбарды — работают на местном рынке и принимают в качестве залога преимущественно изделия из золота, а также другие ценные вещи (бытовую технику, часы и др.);
  • автоломбарды — специализируются на залоге транспортных средств (в том числе дорогих автомобилей), в основном работают в Москве и Санкт-Петербурге.

Доля портфеля по сегментам*

* На основании данных отчетности на 30.06.2021.

С начала 2020 года сетевые ломбарды увеличили присутствие на рынке — доля сегмента в общем портфеле ломбардов увеличилась до 41,1% (+3,6 п.п.).

Доля региональных ломбардов за аналогичный период сократилась до 56,6% (-2,4 п.п.), при этом на данный сегмент приходится 96% всех участников рынка.

Региональное распределение

Рынок ломбардов достаточно сильно концентрирован по региональному признаку — большинство ломбардов находится в регионах с высокой долей городского населения и городах федерального значения:

  • на топ-5 регионов по величине портфеля приходится 42% портфеля рынка и 37% объема выданных займов по итогам 2020 года;
  • на топ-15 — 65% портфеля рынка и 61% объема выданных займов по итогам 2020 года.

Топ-15 регионов по величине портфеля (по фактическому месту деятельности)*

* На основании данных отчетности на 31.12.2020.

Профиль заемщика

Профиль заемщика ломбарда выглядит следующим образом:

  • 43% клиентов ломбардов приходится на возрастную группу 45 лет и старше;
  • 55%  заемщиков — женщины;
  • 72% от  заемщиков — постоянные клиенты (притока новых клиентов в период пандемии не произошло).

Распределение заемщиков ломбардов по группам*

Постоянные и новые заемщики
Возраст заемщика
* На основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды).

Договоры займа

Средняя сумма займа в ломбарде с II квартала 2020 года выросла на 22% и в конце II квартала 2021 года составила 11,6 тыс. рублей.

Большинство договоров в ломбарде заключается на краткосрочный — до 1 месяца (55%) и среднесрочный — 1-3 месяца (34%) периоды. По срокам и суммам займы в ломбарде сопоставимы с займами МФО.

Динамика основных показателей

Распределение договоров по сроку займа*

(по количеству договоров)

* На основании данных отчетности на 30.06.2021.

Виды залогов

Основное количество договоров заключается под залог золотых изделий — более 80%.

Также клиенты ломбардов могут брать займы под залог предметов искусства, бытовой техники, оригинальных вещей знаменитых брендов, изделий из серебра.

Виды залога*

(по количеству заключенных договоров)
* На основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды).

Невостребованное имущество

Большинство сделок по реализации невостребованного имущества покрывает всю сумму задолженности (47% ломбардов) либо превышает ее (18% ломбардов).

Сумма реализации невостребованного имущества*

* На основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды).

Основными площадками реализации являются сами ломбарды (47% ломбардов) и организации, занимающиеся переработкой драгоценных металлов — 27%.

Более 50% реализаций происходит в течение 1 месяца, в том числе 11% — до 5 дней.

Перспективы развития рынка

90% ломбардов* занимаются только выдачей потребительских займов. Ломбарды остаются одним из наиболее консервативных видов бизнеса — 49% организаций не планируют осваивать новые направления деятельности.

В качестве возможных направлений развития участники рынка выделяют следующие:

  • открытие новых обособленных подразделений, в том числе в иных регионах, не по месту регистрации ломбарда;
  • использование в деятельности ломбарда современных решений: онлайн-оценка залога и выезд к клиенту. Небольшое число организаций используют мобильное приложение для оплаты процентов, оплату процентов по QR-коду через
    онлайн-банкинг.

* На основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды).

Планы по развитию бизнеса*

(по количеству опрошенных компаний**)

* На основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды).
** Пересекающиеся множества.

Чаще всего клиенты выбирают ломбард по территориальной принадлежности, в связи с чем большинство ломбардов используют традиционные инструменты для привлечения клиентов — наружную (71% ломбардов) и печатную (38% ломбардов) рекламу:

  • в целях сохранения клиентской базы 42% компаний используют программы лояльности, позволяющие увеличить сумму займа на основе рейтинга клиента.

Инструменты привлечения клиентов*

(по количеству опрошенных компаний**)

* На основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды).
** Пересекающиеся множества.

В числе основных причин отсутствия развития компании отмечают нехватку денежных ресурсов (23% ломбардов) и конкуренцию (19% ломбардов)*.

Объемы средств, привлекаемых ломбардами, существенно ниже, чем у других МФИ:

  • основным источником денежных средств для ведения деятельности являются собственные средства учредителей — физических лиц (65%)**.

Объем привлечения денежных средств ломбардами за отчетный период**, млрд руб.

* На основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды).
** На основании данных отчетности на 30.06.2021.

Конкуренция и жалобы

Больше 85% организаций отметили, что их основными конкурентами являются другие ломбарды.

Также организации указали в качестве конкурентов МФО (45%) и кредитные организации (16%).

37% ломбардов сталкивались со случаями недобросовестных практик:

  • около 50% опрошенных отметили, что основным видом недобросовестной конкуренции является деятельность «серых» ломбардов.
Недобросовестная конкуренция*
(по количеству опрошенных компаний**)

* На основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды).
** Пересекающиеся множества.

При этом заемщики крайне редко жалуются на ломбарды:

  • за январь — август 2021 года в Банк России поступило всего 162 жалобы.
Ответственное структурное подразделение: Департамент микрофинансового рынка
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 28.10.2021