Тенденции на рынке ломбардов в 2022 году

Около трети ломбардов (31%) отметили¹ рост спроса на ломбардные услуги и увеличение числа заемщиков в первом полугодии 2022 года, при этом 47% сообщили о снижении количества обращений в ломбарды.

Повышенный спрос на ломбардные услуги наблюдался у сетевых и крупных региональных ломбардов, которые специализируются на выдаче займов под залог золотых изделий:

• количество договоров, заключенных крупнейшими ломбардами (топ-50), за первое полугодие 2022 года выросло на 2,6% по отношению к первому полугодию 2021 года (с 4,25 до 4,36 млн шт.), в то время как у остальных участников рынка показатель снизился на 3,7% (с 5,2 до 5,0 млн шт.).

¹ Согласно данным анкетирования ломбардов в июле 2022 года: приняли участие 586 ломбардов, или 28% от числа ломбардов в реестре на 30.06.2022. Оценочная доля респондентов по размеру портфеля — не менее 65% рынка.

Снижение объема выданных займов в II квартале 2022 года происходило на фоне заметного сокращения средней суммы займа, при этом спрос на услуги ломбардов сохранялся:

• за первые два квартала 2022 года количество заключенных договоров выросло (на 4,6% в I квартале 2022 года по сравнению с IV кварталом 2021 года и на 5,4% в II квартале 2022 года по сравнению с I кварталом 2022 года);
• в I квартале 2022 года средний размер займа достиг максимального значения за два года — 13,5 тыс. рублей (в том числе из-за роста цен на золото), после чего снизился до 12 тыс. рублей в II квартале 2022 также вследствие падения цен на драгоценные металлы и, соответственно, оценочной стоимости закладываемых вещей.

Динамика числа заемщиков и среднего размера займа

Основное количество договоров заключается под залог золотых изделий (87% в первой половине 2022 года) на период до одного месяца (62%).

Процентные ставки по займам ломбардов в 2022 году выросли — наблюдавшийся в 2020–2021 годах тренд снижения среднерыночных значений полной стоимости займа (ПСК) изменился в сторону повышения. Так, среднерыночное значение ПСК по займам с иным обеспечением (кроме транспортных средств) увеличилось за I квартал 2022 года до 99,69%, в II квартале — до 118,99%. Это свидетельствует о том, что ломбарды воспользовались временной отменой ограничений ПСК (с 01.03.2022 по 30.06.2022), которую Банк России предоставил субъектам финансового рынка в ответ на резкий рост процентных ставок в экономике в I–II кварталах 2022 года².

² Согласно Указанию Банка России от 28.02.2022 № 6077-У «Об установлении периода, в течение которого не подлежит применению ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа)».

Среднерыночное значение ПСК ломбардов, %

В условиях снижения стоимости части заложенного имущества изменилась ситуация с реализацией залогов — в первой половине 2022 года у опрошенных ломбардов в 48% случаев суммы реализации залога было недостаточно для покрытия задолженности клиента по основному долгу и начисленным процентам (в 2021 году — в 38% случаев):

• рост количества случаев (в 2022 году по сравнению с 2021 годом), когда вырученной при реализации невостребованных вещей из драгоценных металлов суммы не хватает для покрытия задолженности клиента, отметили 59% опрошенных ломбардов (57% — по причине резкого роста и последующего снижения цен на золото в конце I квартала 2022 года, 2% — по иным причинам);
• у 28% опрошенных ломбардов доля случаев продажи залога на сумму ниже задолженности существенно не изменилась в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, у 13% респондентов доля снизилась.

Сроки реализации невостребованного имущества также немного выросли: в первом полугодии 2022 года в течение одного месяца происходило около 49% случаев реализации, в 2021 году — 52%.

Большинство российских ломбардов можно отнести к малому бизнесу — у 67% опрошенных организаций количество сотрудников составляет менее 10 человек. По данным отчетности на 30.06.2022, около 77% компаний — это небольшие ломбарды с портфелем не более 10 млн рублей, при этом такие компании занимают незначительную долю рынка — всего 7,8% совокупного портфеля.

57,6% составляет портфель крупных организаций — ломбардов с портфелем более 200 млн рублей, по количеству компаний доля таких организаций составляет всего 1,7% рынка. У половины ломбардов-лидеров (топ-50) штат сотрудников превышает 100 человек.

Распределение ломбардов на рынке по размеру портфеля*

Несмотря на небольшое количество сотрудников в большинстве организаций, ломбарды преимущественно не пользуются услугами аутсорсинга (64% респондентов), это характерно как для крупных, так и для малых участников ломбардного рынка. При этом у ряда ломбардов (22%) востребован аутсорсинг бухгалтерского учета, 19% ломбардов используют аутсорсинг ИТ-услуг (среди топ-50 ломбардов такая доля составляет 31%), 15% ломбардов — юридическое сопровождение (среди крупных ломбардов — 21%). Услуги сторонних оценщиков используют менее 2% ломбардов.

В целом рынок ломбардов достаточно консервативный:

• половина ломбардов — участников анкетирования работают на рынке свыше 10 лет;
• 72% заемщиков ломбардов являются постоянными клиентами (показатель не меняется с 2020 года) в возрастных группах 45 лет и старше (42%) и 30–44 лет (40%).

На фоне снижения числа компаний происходит перераспределение клиентской базы в сторону более крупных участников — на протяжении последних двух лет наблюдается постепенная концентрация рынка:

• портфель и объем выдаваемых займов крупных ломбардов постепенно увеличиваются;
• на рынке растет доля сетевых и крупных региональных ломбардов — доля портфеля топ-50 ломбардов на 30.06.2022 составила 62,3% (+3,6 п.п. за два года).

Концентрация рынка на топ-50 ломбардов

По региональному признаку рынок ломбардов также достаточно концентрирован — большинство ломбардов находится в регионах с высокой долей городского населения и городах федерального значения. С 2020 года региональная концентрация немного увеличилась:

• на топ-15 регионов по величине портфеля приходится 67% совокупного портфеля рынка (в 2020 — 65%) и 64% объема выданных займов (в 2020 — 61%).

Топ-15 регионов по величине портфеля (по фактическому месту деятельности)*

Статистика выданных ломбардами займов по месту их оформления свидетельствует о значительной разнице в масштабах деятельности обособленных подразделений ломбардов.

Так, например, средняя сумма выданных займов обособленными подразделениями ломбардов в Москве составила за 2021 год 36,7 млн рублей, в Московской области — 20 млн рублей, а в Краснодарском крае — лишь 13,6 млн рублей (при сопоставимом количестве обособленных подразделений ломбардов в Москве и Краснодарском крае — 970 и 858 единиц соответственно, средняя выдача займов подразделений в Краснодарском крае была в 2,7 раза ниже подразделений ломбардов в Москве). Наибольшие средние выдачи обособленными подразделениями ломбардов (среди топ-15 регионов) отмечены в Астраханской области — 37,3 млн рублей, наименьшие — в Красноярском крае — 9,8 млн рублей.

Крупнейшие сетевые ломбарды выдают займы более чем в 50–70 субъектах Российской Федерации каждый. За период второго полугодия 2021 — первого полугодия 2022 года наблюдались изменения в региональном присутствии у нескольких сетевых ломбардов: наибольшее количество изменений происходило у ломбардов, работающих в 5–10 регионах, — почти все они за год вышли в один дополнительный регион.

Среди шести крупнейших ломбардов по охвату территории изменений было меньше: два ломбарда расширили сетку присутствия (лидер увеличил число регионов деятельности с 73 до 76), еще два ломбарда, наоборот, сократили число регионов присутствия.

В то же время подавляющее большинство участников рынка (по количеству организаций) — это региональный бизнес: в 2021 году 1964 ломбарда выдавали займы на территории только одного субъекта Российской Федерации.

Наибольшее количество точек присутствия ломбардов характерно для Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. Во всех федеральных округах, кроме Уральского и Северо-Кавказского, число региональных ломбардов превышает число сетевых ломбардов, как правило, в 2–4 раза. В Северо-Кавказском федеральном округе работают преимущественно сетевые ломбарды (число их точек присутствия в два раза превышает число точек региональных ломбардов), при этом здесь же отмечается отсутствие автоломбардов. Точки присутствия автоломбардов в других федеральных округах распределены достаточно равномерно, а их максимальная концентрация ожидаемо наблюдается в Центральном федеральном округе.

Количество точек присутствия ломбардов (головной офис и обособленные подразделения) в разрезе бизнес-моделей и федеральных округов (ед.)

94% ломбардов* занимаются монобизнесом и осуществляют только выдачу потребительских займов (непрофильной деятельностью обычно может быть хранение вещей или сдача в аренду недвижимого имущества). Ломбарды остаются одним из наиболее консервативных видов бизнеса — более 50% организаций не планируют внедрять новые продукты или услуги.

Планы по развитию бизнеса*

В качестве возможных направлений развития участники рынка выделяют в основном открытие новых обособленных подразделений, в том числе в иных регионах. Планы по открытию новых подразделений заметно отличаются у небольших ломбардов и ломбардов-лидеров: среди топ-50 ломбардов 38% респондентов планируют открыть новые точки в регионе, в котором зарегистрирован ломбард, в то время как среди небольших организаций такая доля составляет лишь 15%.

Характерной особенностью 2022 года стало снижение доли ломбардов, которые в качестве направления роста рассматривают открытие новых обособленных подразделений (с 21,4 до 17%), и, наоборот, рост доли ломбардов, которые рассматривают развитие через онлайн-формат и расширение видов принимаемого в залог имущества (с 11 до 13–14%). На это могли повлиять как недавняя пандемия коронавируса в части роста популярности дистанционных инструментов взаимодействия и опыта введения ограничений на работу офисов ломбардов, так и нестабильная экономическая ситуация 2022 года.

Несмотря на консервативность отрасли, ряд ломбардов все же применяет инновационные методы работы — в основном это лидеры рынка. Так, онлайн-оценку предмета залога через Интернет могут предложить 7% опрошенных ломбардов (среди топ-50 доля таких ломбардов составляет 38%), взаимодействие через электронный личный кабинет клиента осуществляют 8% ломбардов (среди топ-50 — 45%), оформление залогового билета в электронном виде предлагают 7% ломбардов. Услуга выезда к клиенту имеется только у 3% опрошенных ломбардов.

Чаще всего клиенты выбирают ломбард по территориальной принадлежности, в связи с чем большинство ломбардов используют традиционные инструменты для привлечения клиентов — наружную (62% ломбардов) и печатную (34% ломбардов) рекламу.

Среди крупнейших ломбардов (топ-50) доля пользующихся маркетинговыми инструментами привлечения клиентов вдвое выше, чем среди небольших организаций (малые ломбарды ориентируются преимущественно на наружную рекламу — вывески и указатели). У 80% опрошенных ломбардов расходы на рекламу составляют менее 10% общих расходов, независимо от размера ломбарда.

Также компании по-прежнему активно используют программы лояльности, позволяющие увеличить сумму займа на основе рейтинга клиента — 41% респондентов (в 2021 году — 42%) применяют данный инструмент в целях сохранения клиентской базы.