Тенденции на рынке ломбардов в 2021 году
Реестр ломбардов
11.01.2021 вступили в силу изменения в закон
На 09.07.2021 (завершение переходного периода для включения в реестр по новому заявительному порядку) в реестре состояло 2 215 ломбардов:
- 586 ломбардов не смогли подтвердить статус ломбарда по новому порядку включения в реестр**.
На 22.10.2021 в Государственном реестре ломбардов состояло 2236 ломбардов.
* Федеральным законом от 13.07.2020 №
** В соответствии со статьей 2.6 Закона «О ломбардах».
Количество ломбардов в новом реестре на 09.07.2021, единиц
Основные показатели рынка
На протяжении последних двух лет происходит концентрация рынка:
- портфель и объем выдаваемых займов увеличиваются при снижении числа участников;
- на рынке растет доля крупных сетевых ломбардов.
Влияние пандемии на рынок было существенным из-за закрытия большого числа офисов:
- в II квартале 2020 года объем выданных займов существенно снизился (на 23%), что привело к уменьшению портфеля ломбардов на 7% по отношению к предыдущему кварталу;
- к концу 2020 — началу 2021 года рынок восстановился.
Динамика основных показателей*
Профиль ломбарда
Большинство ломбардов можно отнести к малому бизнесу:
- более 70% компаний — небольшие ломбарды с портфелем не более 10 млн руб. и штатом сотрудников менее 10 человек.
При этом на рынке действуют и крупные организации — ломбарды с портфелем более 150 млн рублей. Среди таких ломбардов в том числе:
- ломбарды с широкой сетью обособленных подразделений в крупных экономически развитых регионах;
- ломбарды, сотрудничающие с сетями по реализации золотых изделий, которые используют площадки магазинов.
Распределение ломбардов по размеру портфеля*
Более половины ломбардов работают на рынке свыше 10 лет.
Профиль ломбарда (сегменты)
Рынок ломбардов можно условно разделить на три сегмента:
- сетевые ломбарды — присутствуют более чем в 5 регионах и специализируются на выдаче займов под залог золотых изделий;
- региональные ломбарды — работают на местном рынке и принимают в качестве залога преимущественно изделия из золота, а также другие ценные вещи (бытовую технику, часы и др.);
- автоломбарды — специализируются на залоге транспортных средств (в том числе дорогих автомобилей), в основном работают в Москве и Санкт-Петербурге.
Доля портфеля по сегментам*
С начала 2020 года сетевые ломбарды увеличили присутствие на рынке — доля сегмента в общем портфеле ломбардов увеличилась до 41,1% (+3,6 п.п.).
Доля региональных ломбардов за аналогичный период сократилась до 56,6% (-2,4 п.п.), при этом на данный сегмент приходится 96% всех участников рынка.
Региональное распределение
Рынок ломбардов достаточно сильно концентрирован по региональному признаку — большинство ломбардов находится в регионах с высокой долей городского населения и городах федерального значения:
- на топ-5 регионов по величине портфеля приходится 42% портфеля рынка и 37% объема выданных займов по итогам 2020 года;
- на топ-15 — 65% портфеля рынка и 61% объема выданных займов по итогам 2020 года.
Топ-15 регионов по величине портфеля (по фактическому месту деятельности)*
Профиль заемщика
Профиль заемщика ломбарда выглядит следующим образом:
- 43% клиентов ломбардов приходится на возрастную группу 45 лет и старше;
- 55% заемщиков — женщины;
- 72% от заемщиков — постоянные клиенты (притока новых клиентов в период пандемии не произошло).
Распределение заемщиков ломбардов по группам*
Договоры займа
Средняя сумма займа в ломбарде с II квартала 2020 года выросла на 22% и в конце II квартала 2021 года составила 11,6 тыс. рублей.
Большинство договоров в ломбарде заключается на краткосрочный — до 1 месяца (55%) и среднесрочный —
Динамика основных показателей
Распределение договоров по сроку займа*
* На основании данных отчетности на 30.06.2021.
Виды залогов
Основное количество договоров заключается под залог золотых изделий — более 80%.
Также клиенты ломбардов могут брать займы под залог предметов искусства, бытовой техники, оригинальных вещей знаменитых брендов, изделий из серебра.
Виды залога*
Невостребованное имущество
Большинство сделок по реализации невостребованного имущества покрывает всю сумму задолженности (47% ломбардов) либо превышает ее (18% ломбардов).
Сумма реализации невостребованного имущества*
Основными площадками реализации являются сами ломбарды (47% ломбардов) и организации, занимающиеся переработкой драгоценных металлов — 27%.
Более 50% реализаций происходит в течение 1 месяца, в том числе 11% — до 5 дней.
Перспективы развития рынка
90% ломбардов* занимаются только выдачей потребительских займов. Ломбарды остаются одним из наиболее консервативных видов бизнеса — 49% организаций не планируют осваивать новые направления деятельности.
В качестве возможных направлений развития участники рынка выделяют следующие:
- открытие новых обособленных подразделений, в том числе в иных регионах, не по месту регистрации ломбарда;
- использование в деятельности ломбарда современных решений: онлайн-оценка залога и выезд к клиенту. Небольшое число организаций используют мобильное приложение для оплаты процентов, оплату процентов по QR-коду через
онлайн-банкинг.
* На основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды).
Планы по развитию бизнеса*
* На основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды).
** Пересекающиеся множества.
Чаще всего клиенты выбирают ломбард по территориальной принадлежности, в связи с чем большинство ломбардов используют традиционные инструменты для привлечения клиентов — наружную (71% ломбардов) и печатную (38% ломбардов) рекламу:
- в целях сохранения клиентской базы 42% компаний используют программы лояльности, позволяющие увеличить сумму займа на основе рейтинга клиента.
Инструменты привлечения клиентов*
* На основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды).
** Пересекающиеся множества.
В числе основных причин отсутствия развития компании отмечают нехватку денежных ресурсов (23% ломбардов) и конкуренцию (19% ломбардов)*.
Объемы средств, привлекаемых ломбардами, существенно ниже, чем у других МФИ:
- основным источником денежных средств для ведения деятельности являются собственные средства учредителей — физических лиц (65%)**.
Объем привлечения денежных средств ломбардами за отчетный период**, млрд руб.
* На основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды).
** На основании данных отчетности на 30.06.2021.
Конкуренция и жалобы
Больше 85% организаций отметили, что их основными конкурентами являются другие ломбарды.
Также организации указали в качестве конкурентов МФО (45%) и кредитные организации (16%).
37% ломбардов сталкивались со случаями недобросовестных практик:
- около 50% опрошенных отметили, что основным видом недобросовестной конкуренции является деятельность «серых» ломбардов.
Недобросовестная конкуренция*
* На основании данных анонимного анкетирования рынка в мае 2021 года: приняли участие 664 ломбарда, или 30% организаций от числа ломбардов в реестре на 09.07.2021 (малые и крупные, региональные, сетевые и автоломбарды).
** Пересекающиеся множества.
При этом заемщики крайне редко жалуются на ломбарды:
- за январь — август 2021 года в Банк России поступило всего 162 жалобы.