Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования в первом полугодии 2024 года
Сегмент малых и средних предприятий (МСП) демонстрирует стабильные темпы роста – объем выданных займов за первое полугодие составил 56,6 млрд руб., на 30% больше, чем в первом полугодии 2023 года. При этом государственные МФО постепенно перестают оказывать определяющее влияние на динамику рынка.
Доля государственных МФО в объеме выдач в первом полугодии 2024 года составила 46% — на 15 п.п. меньше, чем в первом полугодии 2023 года. Активно развивается онлайн сегмент, основу которого составляют коммерческие компании.
За год объем займов, выданных онлайн, увеличился почти на 90% и составил 48% от всех выдач бизнесу. При этом основная доля приходится на 8 МФО, из которых только 1 компания является государственной.
В структуре портфеля предпринимательских займов пока преобладают государственные МФО — их доля в первом полугодии 2024 года составила 85% (в первом полугодии 2023 года — 88%). Портфель на 30.06.2024 достиг 89 млрд руб. (+20% за год).
Портфель займов*, млрд рублей
Объем выданных займов*, млрд рублей
Постепенно сокращается доля сегмента в совокупном портфеле МФО
При достаточно стабильном росте портфеля на протяжении последнего года (в среднем
В условиях законодательных ограничений на предельную сумму микрозайма МФО активизируют выдачи в сегменте «иных» займов, чтобы обеспечить потребность МСП в заемных средствах. За год портфель таких займов бизнесу вырос на 36% (достиг 37 млрд руб.), а объем выдач — практически вдвое (48 млрд руб. за первое полугодие 2024 года). Как правило, более крупные займы выдаются на модернизацию производства, приобретение недвижимости и исполнение контрактов.
Особенности продуктовой линейки и деятельности компаний
Здесь и далее приводится информация по данным опроса 57 государственных и 5 коммерческих МФО, предоставляющих займы бизнесу, проведенного в мае 2024 года.
Большинство опрошенных МФО имеют специальные программы предоставления средств на модернизацию производства, развитие корпоративной культуры, реализацию экологических и социальных проектов.
Распределение специальных программ (по количеству МФО), ед. (пересекающиеся множества)
В основном подобные продукты имеют государственные компании (56 респондентов) — в рамках госпрограмм они предоставляют средства предпринимателям и самозанятым исходя из потребностей каждого региона (развитие наиболее приоритетных отраслей или категорий заемщиков, которые создают бизнес-среду).
Особые программы финансирования для предпринимателей, которые внедряют новые производства, планируют расширение и/или замену оборудования и техники, есть у 32 государственных МФО.
Распределение специальных программ по отраслям (по количеству МФО), ед.
Небольшое число государственных МФО (6) предоставляет специальные займы, связанные с экологическими проектами (например, предприятиям, которые занимаются сбором, обработкой и утилизацией отходов и сырья). При этом половина компаний не проводит мониторинг фактического соответствия таких проектов задачам улучшения экологии, однако контролирует целевое использование средств.
Число МФО, предоставляющих специальные программы финансирования на цели экологии, ед.
Специальные программы финансирования заемщиков, связанные с социальными проектами есть у 57 МФО, занимающихся кредитованием бизнеса.
Число МФО, имеющих специальные программы предоставления финансирования на социальные цели, ед. (пересекающиеся множества)
У большинства государственных МФО есть продукты для льготного финансирования женщин-предпринимателей (48) и молодых предпринимателей (50). По ним, как правило, предоставляется пониженная процентная ставка.
Для большинства опрошенных компаний специальные программы в большей степени являются инструментом для привлечения внимания заемщиков (50% респондентов). Большая часть МФО, предоставляющих займы по специальным программам, не считает, что в ближайшие