Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования в первом полугодии 2023 года
Сегмент МСП продолжает активно развиваться — за первое полугодие 2023 года было выдано 43,7 млрд рублей, на 48% больше, чем в первом полугодии 2022 года (29,6 млрд рублей). Портфель займов МСП на 30.06.2023 достиг 74,5 млрд рублей (+10% за год).
В первом полугодии 2023 года доля государственных МФО в портфеле сегмента составила 88%, в объеме выдач — 61%.
С начала 2021 года до середины 2023 года государственным МФО (принявшим участие в опросе) было выделено совокупно из бюджетов всех уровней около 12 млрд рублей (около 85% — из региональных бюджетов).
Рост доли коммерческих МФО происходит за счет нескольких крупных компаний, специализирующихся на дистанционных выдачах займов субъектам МСП: в первом полугодии 2023 года доля коммерческих МФО в выдачах составила 39% (84% от объема выдач коммерческих МФО выдаются онлайн).
Доля онлайн-займов от всех займов, выдаваемых предпринимателям, в настоящее время составляет около 33%. При этом доля таких займов в соответствующем портфеле пока небольшая — 8% (в основном онлайн выдаются займы на меньшие суммы и сроки по сравнению с займами, выдаваемыми в офисах организаций).
Постепенный рост активности в сегменте.
Здесь и далее информация по данным опроса 56 государственных и 6 коммерческих МФО, проведенного в августе 2023 года.
- всего за рассматриваемый период было выдано более 2 тыс. поручительств и/или гарантийных обязательств на среднюю сумму 8,1 млн рублей;
- около 70% предприятий, получивших поручительства, являются микропредприятиями, около 30% — малыми предприятиями.
Государственные МФО и фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительства) больше не смогут осуществлять деятельность на базе одного юридического лица: к 1 июля 2023 года субъекты Российской Федерации были обязаны обеспечить разделение юридического лица на самостоятельные организации в случае совмещения им микрофинансовой и гарантийной деятельности (в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 26 марта 2021 года № 142).
Качество портфеля (доля просроченной задолженности NPL 90+ в портфеле займов МСП) на протяжении последних двух лет менялось незначительно – на конец первого полугодия 2023 года значение составило 6,1% (по сравнению с концом первого полугодия 2022 года – без изменений).
Процентные ставки по микрозаймам субъектам МСП и самозанятым у государственных МФО сохраняются на достаточно низком уровне – средние значения находятся в диапазоне 5-9% годовых.
Средняя процентная ставка по стандартным микрозаймам (стандартные условия, подходят для любой категории заемщиков и не зависят от отрасли), выданным в первом полугодии 2023 года государственными МФО, составила около 6,7% годовых, средний срок — 2,5 года, средняя сумма — 2,4 млн рублей. При этом компании предлагают возможность взять микрозаймы на суммы от 100 тыс. рублей до
Процентная ставка по микрозаймам самозанятым гражданам в первом полугодии 2023 года в среднем составила около 5%. Такие займы выдаются на меньшие суммы (около 370 тыс. рублей), но на сопоставимые сроки. Это может объясняться спецификой заемщиков и их возможностью исполнять финансовые обязательства.
Государственные МФО разрабатывают специальные программы финансирования, целью которых является поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Часто такие продукты имеют социальную направленность и разрабатываются под конкретные категории заемщиков (например, женское и молодежное предпринимательство) либо под определенные цели с учетом экологической или социальной повестки, то есть, по сути, удовлетворяют критериям ESG.
Экологичное направление. Поддержку получают заемщики, берущие займы на цели повышения экологичности производства, развития новых экологичных направлений в рамках одного бизнеса, производства экологичной продукции, улучшения экологии, ведения экологического туризма и так далее.
30 из 56 опрошенных МФО имеют специальные программы в рамках социального предпринимательства или программы с учетом факторов экологии. При этом 27 МФО в основном предлагают продукты для социальных предпринимателей.
Распределение специальных программ (по количеству МФО), ед.
Процентные ставки по специальным программам ниже, чем по стандартным, при этом средние суммы и сроки сопоставимы. Однако по таким программам в первом полугодии 2023 года поддержку получило не очень большое число заемщиков — чуть более 200, тогда как по стандартным займам — 2,8 тысяч.
Процентная ставка, %
Средняя сумма, млн рублей
Средний срок, месяцы
- открытие детских и дошкольных образовательных учреждений: спортивной школы, детского бассейна оздоровительного плавания, образовательного центра и мастерской для обучения детей, студии логопеда и так далее;
- открытие медицинских центров для оказания бесплатной медицинской помощи населению;
- открытие образовательных проектов для пенсионеров, например, по освоению компьютерной техники;
- покупка оборудования для переработки и производства: переработка полипропилена, пластика, сортировка и подготовка вторичного сырья, производство экологичных строительных материалов и предметов комфортной городской среды, производство инвалидных колясок из легких композитных материалов;
- развитие альтернативных источников энергии: строительство солнечных электростанций в небольших населенных пунктах;
- производство экологически чистых продуктов, ремесленное производство.
Составляющие ESG в меньшей степени присутствуют у коммерческих МФО – продуктовая линейка менее адаптивна к различным видам предпринимательства, однако некоторые компании заинтересованы в получении ESG-рейтинга.
Коммерческие МФО не имеют специальных программ по финансированию предпринимателей в социальной или экологической сфере. В их продуктовых линейках, как правило, есть один или несколько продуктов со стандартными условиями для любой категории заемщиков: по итогам первого полугодия 2023 года диапазон ставок по таким микрозаймам составил
- проект по развитию экологического туризма;
- проект экофермы по выращиванию органической пшеницы;
- проект по выращиванию скота с использованием экологически чистых кормов. Готовая продукция используется не только в пищевых целях, но и в производстве лекарственных препаратов.
Совершенствование регулирования
- 11 октября 2023 года в Государственную Думу Российской Федерации внесена новая законодательная инициатива (№
456753-8) об увеличении суммы микрозайма для ЮЛ и ИП с 5 до 7 млн рублей, для самозанятых — с 500 тыс. до 1 млн рублей. Ранее был внесен аналогичный законопроект (№87705-8), по которому в рамках межведомственного согласования не было выработано единой позиции. - Банк России подготовил изменения в Указание Банка России №
5391-У , которые предусматривают снижение значения резервов на возможные потери по займам на предпринимательские цели, требования по которым обеспечены поручительством и/или независимой гарантией, выданной региональной гарантийной организацией (РГО). РГО должна соответствовать требованиям статьи 15.2 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Указание вступает в силу 1 октября 2024 года.
Категории займов ИП и ЮЛ, выданных онлайн, а также категория займов самозанятым были выделены в отчетности по итогам 2022 года. Прирост портфеля и объема выданных займов за IV квартал 2022 года частично обусловлен техническим фактором - переклассификацией из других статей отчетности.