Изменения условий банковского кредитования в I квартале 2010 года1 (результаты обследования)

Основные итоги обследования

В I квартале 2010 г. продолжала повышаться доступность кредитов для всех категорий заемщиков (см. рисунок 1). В наибольшей степени смягчились условия банковского кредитования (УБК) населения. Как и в предшествующий период, изменение УБК было неоднородным.

Основным направлением смягчения УБК оставалось улучшение ценовых условий кредитов (снижение процентных ставок и уменьшение размера дополнительных комиссий). Банки продолжали расширять спектр направлений кредитования и смягчать неценовые условия кредитов (увеличивать максимальные объемы и сроки кредитов). В то же время требования к финансовому состоянию заемщиков для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) и крупных корпоративных заемщиков преимущественно ужесточались.

Смягчение УБК в I квартале 2010 г., как и в предшествующем периоде, было обусловлено прежде всего изменением ситуации на внутреннем финансовом рынке, и особенно конкуренцией на рынке капитала. Важными факторами, способствовавшими смягчению УБК, являлись также изменение условий привлечения средств на внутреннем рынке и улучшение ситуации в нефинансовом секторе.

Смягчение УБК в отдельных регионах² России было неоднородным. Тем не менее в большинстве обследованных регионов основным направлением смягчения условий кредитования было улучшение ценовых условий кредитов, а основным фактором, способствовавшим смягчению УБК, — усиление конкуренции на внутреннем рынке капитала.

Индексы изменения условий банковского кредитования в России³

	IV квартал 2009 г.	I квартал 2010 г.
Кредитование крупных корпоративных заемщиков	-40,0	-58,3
Кредитование малого и среднего бизнеса	-36,2	-66,7
Кредитование населения	-65,3	-81,6
Кредитование всех категорий заемщиков (BLT)	-47,2	-68,9
Справочно
Кредитование всех категорий заемщиков (BLT) в США	10,7	3,5
Кредитование всех категорий заемщиков (BLT) в зоне евро	5,3	7,0

Результаты обследования банков

1. Изменение условий кредитования

В I квартале 2010 г. российские банки продолжали смягчать условия кредитования. В наибольшей степени изменились условия кредитования населения, хотя этот процесс затронул все категории заемщиков, как и в предшествующем периоде (см. рисунок 2)⁴. Это может объясняться наметившимся восстановлением рынков ипотечного кредитования и автокредитования и возросшей конкуренцией на этом рынке. Свыше 80% обследованных банков смягчили условия кредитования этой группы заемщиков.

Существенно смягчились также условия кредитования крупных корпоративных заемщиков и МСБ. Более 65% обследованных банков смягчили УБК для этих категорий заемщиков. При этом кредитная политика по операциям с крупными корпоративными заемщиками характеризовалась большей степенью определенности. Доля банков, существенно изменивших условия кредитования этой группы заемщиков, превышала аналогичный показатель для МСБ (см. рисунок 3).

Условия банковского кредитования смягчались банками во всех обследованных регионах, но в разной степени (см. рисунок 4). В наибольшей — банками Тюменской области (по некоторым категориям заемщиков УБК были смягчены всеми обследованными банками) и Приморского края. В остальных обследованных регионах индексы изменения УБК были близки друг к другу.

В большинстве регионов наибольшее смягчение УБК отмечалось в сегменте кредитования населения. Смягчение условий кредитования крупных корпоративных заемщиков и МСБ было сопоставимым.

Как и в предшествующем квартале, на смягчение УБК более всего повлияло изменение ценовых условий кредитования. Почти 80% обследованных банков сообщили о снижении ставок по кредитам крупным корпоративным заемщикам и МСБ. Доля банков, сообщивших о снижении ставок по кредитам населению, превысила 70%. Для всех категорий заемщиков более 20% обследованных банков также снизили дополнительные комиссии.

Неценовые условия кредитования в I квартале 2010 г. также смягчались, но их изменение было неоднородным, что может объясняться ростом конкуренции на рынке ипотечных кредитов. Для всех категорий заемщиков отмечалось увеличение максимальных сумм кредитов. Но если по кредитам населению они были увеличены более чем в 40% банков, то по кредитам крупным корпоративным заемщикам и МСБ этот показатель не превышал 25%.

Как и в предшествующем квартале, смягчение условий кредитных договоров сопровождалось заметным ослаблением требований к заемщикам — физическим лицам при слабом ужесточении политики отбора крупных корпоративных заемщиков и МСБ (см. рисунок 6). Для двух последних категорий заемщиков отдельные обследованные банки ужесточили также дополнительные условия предоставления кредитов, заемщика или анализ ликвидности заемщика, ужесточили процедуры утверждения крупных и нестандартных кредитов и т. д.

Изменение УБК существенно различалось по регионам (см. рисунок 7). Так, в I квартале 2010 г. банки г. Москвы были менее склонны смягчать ценовые условия кредитов, чем банки других регионов. Это может быть связано с тем, что именно в г. Москве расположены головные офисы крупнейших российских банков с разветвленной филиальной сетью и обширной клиентской базой и они в отличие от банков других регионов в меньшей степени испытывали конкурентное давление (см. рисунок 10).

Банки ряда регионов (Башкортостан, Новосибирская область), хотя и сталкивались со значительной конкуренцией на рынке капитала, придерживались более консервативной тактики, сохраняя жесткие требования к финансовому состоянию заемщика и качеству обеспечения по кредитам (прежде всего по кредитам крупным корпоративным заемщикам).

Для банков Свердловской области конкуренция на кредитном рынке играла меньшую роль, нежели для банков большинства других регионов. В то же время важным фактором для банков этого региона стало улучшение условий внутреннего фондирования. Увеличением ресурсной базы может объясняться тот факт, что банки Свердловской области смягчали неценовые условия кредитования активнее, чем банки других регионов.

2. Факторы, влияющие на изменение условий кредитования

Смягчение УБК в I квартале 2010 г., как и ранее, было связано прежде всего с ситуацией на внутреннем финансовом рынке. В условиях сохранения или увеличения жестких требований к финансовому положению заемщиков клиентская база банков была ограничена, что обусловливало растущую конкуренцию между банками-кредиторами. При этом наиболее финансово устойчивые российские компании наряду с банковскими кредитами активно использовали также эмиссию облигаций, что в еще большей степени ограничивало возможности банков размещать кредиты при сложившихся требованиях к финансовому положению заемщиков. Поэтому одним из ключевых факторов, способствовавших смягчению УБК в рассматриваемом периоде, была растущая конкуренция на внутреннем рынке капитала (см. рисунок 8). Более 70% обследованных банков назвали ее в числе факторов, способствовавших смягчению УБК.

Как и в предшествующем квартале, важными факторами смягчения УБК в I квартале 2010 г. являлись и другие характеристики внутреннего финансового рынка, прежде всего — изменение условий внутреннего фондирования, улучшение ситуации с ликвидностью в обследованных банках и изменение условий по операциям Банка России на денежном рынке. Более 20% обследованных банков отнесли их к факторам, способствовавшим смягчению условий кредитования.

Условия привлечения средств на внешнем рынке, в IV квартале 2009 г. оказывавшие сравнительно слабое влияние на условия банковского кредитования, в анализируемый период заметно улучшились. Наиболее значим этот фактор был для операций с крупными корпоративными заемщиками (см. рисунок 9). Изменение условий внешнего фондирования способствовало смягчению условий кредитования населения и МСБ менее чем для 17% обследованных банков, тогда как для кредитования крупных корпоративных заемщиков этот показатель приближался к 30%.

Влияние ситуации в нефинансовом секторе на УБК в I квартале 2010 г. также существенно усилилось. Более чем для 30% обследованных банков этот фактор способствовал смягчению условий кредитования.

• ¹ Материал подготовлен Департаментом исследований и информации по результатам ежеквартального обследования 51 крупнейшего российского банка, на которые приходится свыше 75% российского кредитного рынка.
• ² С I квартала 2010 г. Банк России приступил к проведению выборочных обследований изменения УБК в отдельных регионах, характеризующихся высокими объемами регионального кредитного рынка. В пилотном обследовании за I квартал 2010 г. приняли участие территориальные учреждения Банка России в Башкортостане, Новосибирской области, Приморском крае, Свердловской и Тюменской областях. К обследованию в этих регионах привлекались крупнейшие региональные банки и филиалы банков с головной организацией, расположенной за пределами региона, доля которых в объемах регионального кредитного рынка составляет от 40 до 85%.
• ³ Индекс Bank Lending Tightness (BLT) для России рассчитывается как среднее арифметическое индексов «net percentage» изменения условий банковского кредитования трех основных категорий заемщиков; для США — как среднее арифметическое индексов «net percentage» изменения условий кредитования малых и средних нефинансовых компаний, крупных нефинансовых компаний, ипотечных ссуд и ссуд на приобретение коммерческой недвижимости; для зоны евро — как среднее арифметическое индексов «net percentage» изменения условий кредитования малых и средних нефинансовых компаний, крупных нефинансовых компаний, ипотечных ссуд и потребительских кредитов. Индексы «net percentage» рассчитываются как: (% банков, сообщивших об ужесточении условий кредитования) — (% банков, сообщивших о смягчении условий кредитования).
• ⁴ На рисунках 2–10 приведены диффузные индексы ужесточения условий кредитования. Диффузные индексы рассчитываются как: (% банков, сообщивших о существенном ужесточении условий кредитования) + 0,5 * (% банков, сообщивших об умеренном ужесточении условий кредитования) — 0,5 * (% банков, сообщивших об умеренном смягчении условий кредитования) — (% банков, сообщивших о существенном смягчении условий кредитования).