Тенденции на рынке кредитных потребительских кооперативов

Квартальный объем привлеченных средств в 2022-2023 годах колебался незначительно: за I квартал 2024 года кооперативы привлекли 9,6 млрд рублей, что сопоставимо с аналогичным показателем I квартала 2023 года (9,4 млрд рублей), при этом по отношению к IV кварталу 2023 года произошло заметное снижение (-26,3%) (что, как правило, связано с сезонными колебаниями).

В основном на рынке КПК осуществляют деятельность небольшие кооперативы, портфель которых менее 100 млн рублей. При этом есть 15 крупных КПК, портфель которых более 500 млн рублей, — на такие компании приходится 44% совокупного портфеля:

• доля топ-50 КПК на конец I квартала 2024 года составила 64% (+4 п.п. за год), портфель займов данных кооперативов с 31.03.2023 по 31.03.2024 увеличился на 14%;
• небольшие организации и их пайщики постепенно уходят с рынка: количество КПК и количество пайщиков за период с 31.03.2023 по 31.03.2024 снизились на 6 и 8% соответственно. При этом совокупный портфель кредитной кооперации вырос на 2%;
• доля пайщиков КПК, оформивших заем на 31.03.2024,составляет чуть более трети — 36%, показатель за год существенно не изменился, на 31.03.2023 действующий заем имели 38% пайщиков.

В основном займы оформляют постоянные клиенты, доля которых во втором полугодии 2023 года составила 63% (с 2021 года значение практически не изменилось — 61%).

С середины 2023 года и на протяжении трех кварталов доля просроченной задолженности (NPL 90+) в портфеле займов КПК снижалась. На 31.03.2024 значение показателя составило 14,3% — наименьший уровень за два года. Снижение отчасти обусловлено исключением из общего портфеля рынка показателей нескольких кооперативов, вступивших в стадию ликвидации.

Поддержанию качества портфеля также способствует ответственный подход КПК к анализу риск-профиля потенциального заемщика — кооперативы одновременно применяют несколько методов анализа его платежеспособности:

• 99% опрошенных КПК при выдаче займов проверяют заемщика по базам ФНС и ФССП, 85% делают запрос кредитной истории, 77% запрашивают сведения о работодателе или справку о доходах, 92% учитывают анкетные данные.

Доля просроченной задолженности NPL 90+ в портфеле займов КПК постепенно снижается

Здесь и далее — информация по данным опроса 74 КПК, проведенного в марте 2024 года (65% совокупного портфеля КПК).

Помимо займов со стандартными (общими) условиями для всех категорий заемщиков, КПК предлагают продукты со специальными условиями. Они присутствуют в линейке 51 из 74 опрошенных КПК (70%) — как правило, это потребительские (нецелевые), предпринимательские и ипотечные займы.

В целях анализа особенностей продуктовой линейки респонденты были разбиты на группы по размеру кооператива: небольшие КПК (портфель займов до 100 млн рублей), средние КПК (портфель займов от 100 млн до 500 млн рублей) и крупные КПК (портфель займов свыше 500 млн рублей).

* Под специальными займами (продуктами) в рамках настоящего обследования понимаются займы, выделенные в отдельный вид займа и отличающиеся целевой категорией заемщиков, процентной ставкой, условиями по обеспечению, сроком погашения и так далее.

Распределение КПК по наличию специальных продуктов в линейке (по количеству КПК), единиц

Потребительские займы со специальными условиями предоставляют 40 кооперативов (54% респондентов): за второе полугодие 2023 года в данной категории респондентами было выдано 21,7 тыс. займов на общую сумму 3,3 млрд рублей.

На основании данных о средневзвешенных ставках по продукту, представленных респондентами, медианное значение у крупных и небольших КПК составило 18%, у средних КПК — 27%.  Небольшие и средние КПК выдают потребительские займы в основном на срок более 12 месяцев, у крупных КПК сроки варьируются в зависимости от вида продукта.

У некоторых КПК может быть до 9 разных видов потребительских займов. Как правило, по таким займам не требуется залоговое обеспечение и не применяются средства господдержки.

Также для заемщиков представляют интерес акционные займы (программы лояльности) — например, заем в форме возобновляемой кредитной линии на потребительские нужды.

Распределение объема выдач потребительских займов со специальными условиями (по размеру КПК), млрд рублей

Небольшое количество КПК предоставляют займы «до зарплаты» — 6 кооперативов (8% респондентов, имеющих продукты со специальными условиями): за второе полугодие 2023 года участниками опроса было выдано 4,9 тыс. займов на общую сумму 31 млн рублей (0,2% от объема выдач опрошенных КПК) (займы выдаются на суммы до 30 тыс. рублей сроком до 1 месяца). На основании данных о средневзвешенных ставках по продукту, представленных респондентами, медианное значение у средних КПК — 167%, у небольших КПК — более 200%, у крупного КПК — 20% (социально ориентированный продукт).

Распределение объема выдач «займов до зарплаты» (по размеру КПК), млрд рублей

30 кооперативов (41% респондентов) предоставляют ипотечные займы (займы на приобретение жилья или с залогом недвижимого имущества): за второе полугодие 2023 года респондентами было выдано 1,9 тыс. займов на общую сумму 1,69 млрд рублей. На основании данных о средневзвешенных ставках по продукту, представленных респондентами, медианное значение у средних и небольших КПК — 17%, у крупных КПК — 12%. Основной срок займа по данным продуктам — более 12 месяцев, все займы обеспечены либо залогом, либо поручительством.

Как правило, у КПК есть 1–3 ипотечных продукта, в том числе с льготными условиями. Например, краткосрочный беспроцентный заем (до 12 месяцев) заемщику, который имеет право на дополнительную государственную поддержку на улучшение жилищных условий, а также займы для молодых специалистов на покупку жилья у застройщика. В ипотечных продуктах широко применяются погашения части займа средствами материнского капитала или региональных программ поддержки.

Распределение объема выдач ипотечных займов (по размеру КПК), млрд рублей

25 кооперативов (34% респондентов) предоставляют предпринимательские займы: за второе полугодие 2023 года респондентами было выдано 452 займа на общую сумму 1,3 млрд рублей.

На основании данных о средневзвешенных ставках по продукту, представленных респондентами, медианное значение по таким займам составляет 18%, при этом крупные КПК выдают такие продукты чаще на срок от 6 месяцев, средние и небольшие КПК — от 12 месяцев.

У большинства кооперативов имеется 1-2 продукта для предпринимателей. Например, заем может выдаваться в форме возобновляемой или невозобновляемой заемной линии. Как правило, по предпринимательским займам требуется залоговое обеспечение, средства господдержки не применяются.

Распределение объема выдач предпринимательских займов (по размеру КПК), млрд рублей

Ставки по привлечению средств в небольших и средних КПК в 2 раза ниже, чем ставки по предлагаемым специальным продуктам, в крупных КПК значения сопоставимы.

Средняя процентная ставка по привлеченным средствам и по выданным специальным займам в зависимости от размера кооператива (без учета займов «до зарплаты»), %

Основная работа по взаимодействию с пайщиками у многих кооперативов до сих пор ведется в офисах организаций. В целом рынок пока цифровизирован незначительно — по состоянию на конец 2023 года мобильную версию своего сайта имели только 24 КПК из числа опрошенных (32%), а мобильное приложение было лишь у 6 КПК-респондентов (8%).

Около 40% респондентов планируют развивать онлайн-формат работы и взаимодействия с пайщиками.

Иными способами дистанционного взаимодействия с пайщиками у ряда кооперативов может быть онлайн-подача заявки на заем (42% респондентов), онлайн-взаимодействие с пайщиками для обсуждения разных вопросов (47% респондентов). Некоторые кооперативы сообщали о взаимодействии с пайщиками посредством личного кабинета, наличии чат-бота в Telegram, а также возможности использования электронной подписи для совершения сделки.