Изменения условий банковского кредитования в IV квартале 2010 года1 (результаты обследования)
Основные итоги обследования
В IV квартале 2010 г. на российском кредитном рынке продолжала повышаться доступность кредитов для всех категорий заемщиков (таблица, рис. 1)2. В наибольшей степени смягчались условия банковского кредитования (УБК) для населения (рис. 2)3. Основной фактор смягчения УБК — конкуренция между банками (рис. 4), проявлявшаяся прежде всего в снижении процентных ставок и расширении спектра направлений кредитования (рис. 3). Аналогичные тенденции наблюдались и в большинстве регионов, участвовавших в соответствующем региональном обследовании4.
Смягчение УБК в течение 2010 г. было следствием послекризисного восстановления российской и мировой экономики (улучшения условий внешнего и внутреннего фондирования, стабилизации состояния нефинансовых заемщиков), а также мер Банка России по поддержке российской банковской системы и стимулированию кредитования нефинансового сектора. К концу 2010 г. потенциал этих факторов смягчения УБК был в значительной мере исчерпан. Сворачивались многие меры Банка России, введенные в условиях кризиса, были преодолены наиболее острые проблемы нефинансового сектора, привлекательность заимствований на мировом рынке не увеличивалась. В связи с этим условия банковского кредитования в IV квартале 2010 г. смягчались слабее, чем в III квартале. При этом банки — участники обследования ожидали, что в I квартале 2011 г. смягчение УБК будет еще более слабым.
В IV квартале отмечался сезонный рост спроса на кредиты со стороны всех категорий заемщиков (рис. 5). В I квартале 2011 г., по ожиданиям банков — участников обследования, рост спроса замедлится.
Индексы изменения условий банковского кредитования в России (BLT)
| III квартал 2010 г. | IV квартал 2010 г. | I квартал 2011 г.* | |
| Кредитование крупных корпоративных заемщиков | -58,7 | -46,9 | -30,8 |
| Кредитование малого и среднего бизнеса | -60,5 | -52,5 | -50,8 |
| Кредитование населения | -71,1 | -77,8 | -65,6 |
| Кредитование всех категорий заемщиков (BLT) | -63,4 | -59,0 | -49,1 |
| Справочно | |||
| Кредитование всех категорий заемщиков (BLT) в США | -1,2 | -1,2 | — |
| Кредитование всех категорий заемщиков (BLT) в зоне евро | 3,3 | 3,8 | 2,8 |
* Ожидания.
Результаты обследования банков
В IV квартале 2010 г. большинство анализируемых факторов способствовало смягчению УБК для всех трех категорий заемщиков (рис. 6). Влияние этих факторов на условия банковского кредитования существенно ослабло по сравнению с III кварталом. Исключением стала лишь конкуренция на рынке капитала: ее роль в изменении УБК возросла, став, по мнению банков — участников обследования, определяющей.
Продолжение сворачивания Банком России антикризисных мер по поддержке банковской системы привело к изменению характера влияния условий по операциям Банка России на УБК: в IV квартале они способствовали некоторому ужесточению условий банковского кредитования. Более того, банки-участники ожидают, что и в I квартале 2011 г. операции Банка России будут способствовать ужесточению УБК, связывая это с возможным повышением ставки рефинансирования Банка России.
В IV квартале 2010 г. ослабло и смягчающее влияние условий внешнего фондирования. Однако значимость операций как с нерезидентами, так и с Банком России для формирования банковских пассивов на протяжении всего 2010 г. постепенно снижалась.
В IV квартале все анализируемые условия банковского кредитования для всех категорий заемщиков в той или иной степени смягчились (рис. 9, 11, 13). Основным направлением смягчения УБК оставалось снижение процентных ставок, однако оно проявлялось слабее, чем в предыдущем квартале. Возможности снижения ставок постепенно исчерпывались, поэтому банки переключали внимание на иные условия: вводили новые типы кредитов, смягчали требования к обеспечению, снижали дополнительные комиссии (в IV квартале упомянутые условия банковского кредитования смягчались в большей степени, чем в III квартале).
В IV квартале российские банки смягчали УБК для населения значительнее, чем для других категорий заемщиков. Почти 80% обследованных банков сообщили о смягчении условий кредитования населения (рис. 8), в то время как для других групп заемщиков этот показатель не превышал 55%. Столь интенсивное смягчение УБК для населения может объясняться усилением конкуренции между банками за новых клиентов.
Наибольший вклад в смягчение УБК внесло изменение ценовых условий кредитования (рис. 9). Более 60% обследованных банков сообщили о снижении ставок по кредитам для данной категории заемщиков. Значительно активнее, чем в III квартале, смягчались и условия по дополнительным комиссиям.
Неценовые условия кредитования в IV квартале также смягчались. Активное смягчение условий по объемам кредитов могло быть связано с конкуренцией за наиболее привлекательных клиентов — физических лиц. Банки-участники отметили также существенное смягчение других условий кредитования: снижение первоначальных взносов по отдельным программам ипотечного и автокредитования, смягчение требований к кредитной истории заемщиков, сокращение пакета документов, предоставляемых заемщиком. Благодаря снижению базовых ставок по кредитам, сопровождавшемуся смягчением требований к финансовому положению заемщика и обеспечению по кредиту, объем кредитного портфеля существенно увеличился.
Влияние ситуации в нефинансовом секторе на УБК для физических лиц в IV квартале ослабло. Это может быть связано с замедлением темпов роста реальных доходов населения.
По оценкам обследованных банков, при сохранении сложившихся в IV квартале тенденций в 2011 г. продолжатся смягчение ценовых условий кредитования населения и расширение линейки кредитных продуктов для данной группы заемщиков, хотя и несколько меньшими темпами, чем в конце 2010 г.: cвыше 65% банков планируют продолжить смягчение условий банковского кредитования для населения в I квартале 2011 года.
Условия банковского кредитования крупных корпоративных заемщиков в IV квартале 2010 г. смягчились меньше, чем условия кредитования остальных категорий заемщиков. При этом отдельные банки — участники обследования отметили, что условия кредитования крупных корпоративных заемщиков несколько ужесточились (рис. 10). Это может объясняться тем, что из-за сохранения жестких требований к кредитному качеству заемщика (рис. 11) среди новых кредитов, предоставленных во второй половине 2010 г., преобладали кредиты наиболее надежным заемщикам по низким процентным ставкам. В условиях сохранения значительных объемов обязательств по депозитам населения, привлеченных по сравнительно высоким ставкам в 2009 г., понижение ставок по кредитам крупным корпоративным заемщикам снижало привлекательность данных кредитных операций для банков.
В IV квартале банки вводили новые направления кредитования крупных корпоративных заемщиков, в том числе за счет смягчения требований к обеспечению заимствований.
Почти 65% обследованных банков не собирались в I квартале 2011 г. смягчать условия кредитования данной категории заемщиков, а отдельные банки были намерены их ужесточать.
В сегменте кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в IV квартале банки придерживались осторожной политики отбора потенциальных заемщиков. Доля банков, смягчивших требования к финансовому положению заемщиков малого и среднего бизнеса, составила немногим более 10%.
Доля банков, смягчивших УБК заемщиков — предприятий малого и среднего бизнеса в анализируемый период и планирующих продолжать их смягчение в следующем квартале, несколько превышала аналогичные показатели для крупных компаний (рис. 10, 12). Это может свидетельствовать о том, что для банков кредитование МСБ было более привлекательным, чем кредитование крупных корпоративных заемщиков.
В IV квартале 2010 г. более 50% обследованных банков сообщили о снижении ставок по кредитам МСБ. Активно смягчались и условия по дополнительным комиссиям (более 15% обследованных банков против 7% в III квартале).
Смягчение в IV квартале неценовых условий кредитования МСБ, как и при кредитовании крупных корпоративных заемщиков, проявлялось главным образом во введении новых направлений кредитования и снижении требований к обеспечению заемных средств (рис. 13).
Особенности региональных обследований
В IV квартале 2010 г. в региональном разрезе изменения УБК были сравнительно однородными: банки смягчали условия кредитования почти во всех обследованных регионах примерно в одинаковой степени (рис. 14), несколько меньшей, чем в III квартале. Единственным исключением стала Костромская область, в которой в IV квартале отмечалось наименьшее смягчение УБК для населения и крупных корпоративных заемщиков, а по кредитам предприятиям МСБ зафиксировано даже ужесточение условий кредитования.
Почти во всех регионах основным направлением смягчения УБК было снижение ставок (рис. 15), обусловленное прежде всего конкуренцией между банками (рис. 16). Лишь в Ставропольском крае участники обследования указали увеличение размера кредита как наиболее смягчающееся условие. Доля банков, указавших конкуренцию на рынке капитала в числе факторов, способствовавших смягчению УБК, в IV квартале составила около 65%, увеличившись по сравнению с III кварталом.
Другим важным фактором, способствовавшим изменению УБК, в IV квартале оставалось улучшение условий внутреннего фондирования, что отметили около 20% обследованных банков. Наиболее значим этот фактор был в Калининградской области, Ставропольском крае и Республике Башкортостан.
В отношении требований к финансовому положению заемщиков банки придерживались консервативной политики, слабо смягчая или даже ужесточая эти требования.
Различия в региональных изменениях УБК определялись влиянием условий внешнего фондирования и операций Банка России. В Ставропольском крае, Костромской и Тюменской областях эти факторы способствовали ужесточению отдельных УБК. В остальных регионах все условия банковского кредитования смягчились или не претерпели существенных изменений.
Таблица 1. Индексы изменения условий банковского кредитования
| Условия кредитования в целом | Ожидание изменения условия кредитования в целом | Размер кредита | Срок кредита | Уровень ставок | Дополнительные комиссии | Требования к финансовому положению заемщика | Требования к обеспечению | Спектр направлений кредитования | Другие условия | ||
| Россия | Крупные компании | -25,8 | -15,4 | -0,8 | -3,8 | -31,5 | -3,9 | 0,0 | -10,9 | -11,5 | -3,4 |
| МСБ | -28,7 | -27,9 | -9,0 | -4,1 | -27,0 | -7,5 | -4,9 | -13,3 | -14,8 | -3,7 | |
| Население | -44,4 | -35,9 | -20,3 | -9,4 | -32,8 | -22,2 | -10,2 | -8,7 | -20,3 | -17,4 | |
| Башкортостан | Крупные компании | -17,9 | — | -7,1 | 0,0 | -35,7 | 3,6 | 0,0 | -3,6 | -7,1 | -3,6 |
| МСБ | -30,0 | — | -6,7 | -6,7 | -36,7 | -3,3 | 3,3 | -10,0 | -10,0 | -3,3 | |
| Население | -35,7 | — | -14,3 | 0,0 | -32,1 | -14,3 | -7,1 | -14,3 | -14,3 | -7,1 | |
| Иркутская область | Крупные компании | -28,6 | -28,6 | -7,1 | -10,7 | -25,0 | -7,7 | -3,8 | -3,8 | -10,7 | 0,0 |
| МСБ | -25,0 | -42,9 | -10,7 | -7,1 | -39,3 | -3,8 | -3,8 | -7,7 | -7,1 | -13,6 | |
| Население | -37,5 | -45,8 | -8,3 | -4,2 | -37,5 | -8,3 | 0,0 | -9,1 | 12,5 | -22,7 | |
| Калининградская область | Крупные компании | -27,8 | -27,8 | 5,6 | -11,1 | -27,8 | 0,0 | -11,1 | -5,6 | -11,1 | 0,0 |
| МСБ | -38,9 | -44,4 | -5,6 | -11,1 | -50,0 | -5,6 | 0,0 | -22,2 | -27,8 | -6,3 | |
| Население | -41,7 | -57,1 | -8,3 | -25,0 | -58,3 | 0,0 | -8,3 | -25,0 | -33,3 | -20,0 | |
| Костромская область | Крупные компании | -7,7 | -23,1 | -12,5 | -8,3 | -27,3 | 0,0 | 12,5 | 4,2 | -4,2 | 0,0 |
| МСБ | 3,6 | -23,1 | -4,2 | -8,3 | -27,3 | 4,2 | 25,0 | 11,5 | 3,8 | 0,0 | |
| Население | -13,6 | -22,7 | -10,0 | -5,0 | -33,3 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | |
| Краснодарский край | Крупные компании | -27,8 | — | -8,8 | -14,7 | -50,0 | -23,5 | -2,9 | -2,9 | 0,0 | -25,0 |
| МСБ | -27,8 | — | -11,8 | -14,7 | -47,1 | -20,6 | -2,9 | -2,9 | 0,0 | -25,0 | |
| Население | -27,8 | — | -23,5 | -23,5 | -47,1 | -41,2 | 0,0 | -8,8 | -14,7 | -16,7 | |
| Новосибирская область | Крупные компании | -17,4 | -13,0 | -6,5 | -4,3 | -17,4 | -2,2 | -2,2 | -6,5 | -8,7 | 0,0 |
| МСБ | -40,9 | -29,5 | -9,1 | -16,7 | -34,1 | -11,4 | -2,3 | -15,9 | -18,2 | -50,0 | |
| Население | -41,7 | -33,3 | -22,9 | -8,3 | -33,3 | -25,0 | -6,3 | -6,3 | -14,6 | -75,0 | |
| Оренбургская область | Крупные компании | -19,0 | -25,9 | -3,4 | -10,7 | -19,0 | -8,6 | 3,4 | -5,2 | -5,2 | 0,0 |
| МСБ | -27,3 | -25,0 | -14,1 | -15,6 | -25,8 | -9,4 | -1,6 | -10,6 | -13,6 | -3,6 | |
| Население | -27,8 | -19,4 | -11,4 | -8,8 | -22,2 | -15,7 | -1,4 | -9,7 | -12,5 | -4,7 | |
| Приморский край | Крупные компании | -30,0 | — | -5,0 | -15,0 | -30,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | -10,0 | 0,0 |
| МСБ | -30,0 | — | -15,0 | -10,0 | -45,0 | -10,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | 0,0 | |
| Население | -44,4 | — | -16,7 | 5,6 | -33,3 | 0,0 | -5,6 | -5,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Ростовская область | Крупные компании | -14,3 | -7,1 | 0,0 | -16,1 | -25,0 | -5,4 | 1,8 | -10,7 | -5,4 | -1,8 |
| МСБ | -28,6 | -17,9 | -16,1 | -14,3 | -41,1 | -12,5 | 1,8 | -12,5 | -16,1 | -7,1 | |
| Население | -31,5 | -27,8 | -24,1 | -14,8 | -37,0 | -22,2 | -3,7 | -16,7 | -16,7 | -7,4 | |
| Самарская область | Крупные компании | -33,3 | -4,2 | -20,8 | -20,8 | -50,0 | -9,1 | 0,0 | -8,3 | -8,3 | 0,0 |
| МСБ | -26,9 | -26,9 | -11,5 | -30,8 | -42,3 | -12,5 | -7,7 | -11,5 | -3,8 | 0,0 | |
| Население | -46,2 | -46,2 | -15,4 | -7,7 | -42,3 | -23,1 | -15,4 | -11,5 | -19,2 | -18,8 | |
| Саратовская область | Крупные компании | -26,0 | -16,7 | -8,0 | -14,6 | -20,8 | 6,0 | -4,0 | -2,0 | -12,0 | 0,0 |
| МСБ | -35,2 | -21,2 | -7,4 | -11,5 | -38,5 | 0,0 | -5,6 | -13,0 | -11,1 | -3,1/td> | |
| Население | -40,4 | -24,0 | -11,5 | -6,0 | -34,6 | -15,4 | -9,6 | -9,6 | -15,4 | -3,3 | |
| Свердловская область | Крупные компании | -10,7 | — | -7,1 | -14,3 | -14,3 | 0,0 | 0,0 | -10,7 | -14,3 | 0,0 |
| МСБ | -25,0 | — | -7,1 | -3,6 | -25,0 | -7,1 | -3,6 | -10,7 | -7,1 | 0,0 | |
| Население | -38,5 | — | -15,4 | -11,5 | -34,6 | -7,7 | -11,5 | -15,4 | -15,4 | -21,4 | |
| Ставропольский край | Крупные компании | -16,7 | -33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | -16,7 | 0,0 | 0,0 |
| МСБ | -50,0 | -12,5 | -25,0 | 0,0 | -37,5 | 0,0 | 12,5 | -12,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Население | -50,0 | -33,3 | -33,3 | -16,7 | -16,7 | -33,3 | 16,7 | -16,7 | 0,0 | 25,0 | |
| Тюменская область | Крупные компании | -21,4 | 14,3 | 7,1 | 7,1 | -35,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МСБ | -14,3 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | -28,6 | 0,0 | 7,1 | -7,1 | 7,1 | 0,0 | |
| Население | -28,6 | 0,0 | 0,0 | -7,1 | -14,3 | -28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,1 | |
| г. Москва | Крупные компании | -23,9 | -13,3 | 0,0 | -1,1 | -31,1 | -1,1 | 0,0 | -12,2 | -7,8 | -4,8 |
| МСБ | -27,5 | -25,0 | -12,5 | -2,5 | -25,0 | -6,4 | -3,8 | -12,5 | -13,8 | -1,9 | |
| Население | -41,9 | -37,5 | -22,7 | -5,7 | -33,0 | -20,9 | -10,2 | -10,2 | -19,3 | -18,3 | |
| г. Санкт-Петербург | Крупные компании | -20,0 | -30,0 | 10,0 | 0,0 | -30,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 |
| МСБ | -16,7 | -25,0 | -8,3 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | 0,0 | |
| Население | -30,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | -30,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | -16,7 | |
Таблица 2. Индексы влияния отдельных факторов на условия банковского кредитования
| Изменение политики банка | Изменение ситуации с ликвидностью в банке | Конкуренция на рынке капитала | Операции Банка России | Условия внутреннего фондирования | Условия внешнего фондирования | Ситуация в нефинансовом секторе | Прочие факторы | Ожидания | ||
| Россия | Крупные компании | -3,1 | -7,0 | -35,9 | 1,6 | -6,3 | -2,3 | -10,9 | -2,1 | -5,5 |
| МСБ | -5,1 | -6,8 | -27,1 | 0,8 | -8,5 | -4,2 | -10,2 | -2,3 | -6,9 | |
| Население | -7,3 | -12,1 | -39,7 | 0,0 | -9,7 | -4,0 | -9,0 | -7,6 | -8,7 | |
| Башкортостан | Крупные компании | -17,9 | -7,1 | -42,9 | -3,6 | -25,0 | -7,1 | 0,0 | 0,0 | — |
| МСБ | -16,7 | -6,7 | -43,3 | -3,3 | -23,3 | -6,7 | 0,0 | 0,0 | — | |
| Население | -10,7 | -14,3 | -42,9 | -3,6 | -17,9 | -10,7 | -3,8 | 0,0 | — | |
| Иркутская область | Крупные компании | -10,0 | -5,0 | -60,0 | -5,0 | -25,0 | -10,0 | -5,0 | -6,3 | -6,3 |
| МСБ | -18,2 | 0,0 | -45,5 | 0,0 | -13,6 | -9,1 | -9,1 | 0,0 | -5,6 | |
| Население | 0,0 | 0,0 | -33,3 | 0,0 | -11,1 | 0,0 | -5,6 | -14,3 | -6,3 | |
| Калининградская область | Крупные компании | -21,4 | 0,0 | -50,0 | -7,1 | -28,6 | 0,0 | -14,3 | 0,0 | -14,3 |
| МСБ | -21,4 | 0,0 | -42,9 | 0,0 | -21,4 | 0,0 | -14,3 | 0,0 | -14,3 | |
| Население | -30,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | -20,0 | -10,0 | -10,0 | 0,0 | -20,0 | |
| Костромская область | Крупные компании | -5,0 | -10,0 | -20,0 | 0,0 | -10,0 | 11,1 | -10,0 | 0,0 | -14,3 |
| МСБ | -4,5 | -9,1 | -18,2 | 0,0 | -4,5 | 10,0 | -13,6 | 0,0 | -12,5 | |
| Население | 0,0 | -12,5 | -25,0 | 6,3 | 0,0 | -7,1 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Краснодарский край | Крупные компании | -3,6 | -30,0 | -50,0 | 3,6 | -10,0 | 3,3 | -3,6 | 0,0 | — |
| МСБ | -3,6 | -20,0 | -43,3 | 3,6 | -10,0 | 3,3 | -3,6 | 0,0 | — | |
| Население | -3,6 | -16,7 | -43,3 | 0,0 | -6,7 | 0,0 | -3,6 | -33,3 | — | |
| Новосибирская область | Крупные компании | -9,5 | -4,8 | -23,8 | 0,0 | -7,1 | -7,1 | -2,4 | 0,0 | 8,3 |
| МСБ | -10,0 | -2,5 | -30,0 | 0,0 | -5,0 | -2,5 | -5,0 | -25,0 | -2,9 | |
| Население | -9,5 | -7,1 | -26,2 | 0,0 | -9,5 | -7,1 | -4,8 | -50,0 | 0,0 | |
| Оренбургская область | Крупные компании | -11,4 | -15,9 | -38,6 | -4,5 | -9,1 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | -7,5 |
| МСБ | -10,4 | -14,6 | -39,6 | -2,1 | -4,2 | -2,1 | -8,3 | 0,0 | -15,9 | |
| Население | -14,0 | -25,0 | -40,0 | -4,2 | -12,5 | -10,4 | -14,0 | 0,0 | -11,9 | |
| Приморский край | Крупные компании | -10,0 | -15,0 | -45,0 | -5,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 | — | — |
| МСБ | -5,0 | -15,0 | -45,0 | 0,0 | -10,0 | -5,0 | -10,0 | — | — | |
| Население | 0,0 | -5,6 | -38,9 | 0,0 | -11,1 | 0,0 | 0,0 | — | — | |
| Ростовская область | Крупные компании | -4,0 | -4,0 | -46,0 | -4,0 | -12,0 | -2,0 | -4,0 | 4,0 | 0,0 |
| МСБ | -6,3 | -4,2 | -45,8 | -4,2 | -8,3 | -6,3 | -6,3 | 0,0 | -2,1 | |
| Население | -6,5 | -8,7 | -30,4 | -4,3 | -10,9 | -8,7 | -6,5 | 0,0 | -4,3 | |
| Самарская область | Крупные компании | -13,6 | -13,6 | -45,0 | 4,5 | -4,5 | 0,0 | -22,7 | 0,0 | -13,6 |
| МСБ | -16,7 | -20,8 | -40,9 | 8,3 | -16,7 | -4,2 | -20,8 | 0,0 | -27,3 | |
| Население | -11,5 | -26,9 | -54,2 | 7,7 | -19,2 | -3,8 | -16,7 | 0,0 | -12,5 | |
| Саратовская область | Крупные компании | -11,9 | -9,5 | -40,9 | -4,8 | -7,1 | 0,0 | -6,8 | 0,0 | -4,5 |
| МСБ | -15,2 | -13,0 | -41,3 | -2,2 | -8,7 | -2,2 | -6,5 | 0,0 | -3,8 | |
| Население | -13,0 | -13,6 | -43,2 | 0,0 | -4,5 | -2,3 | -13,6 | -3,8 | 0,0 | |
| Свердловская область | Крупные компании | -8,3 | -16,7 | -25,0 | 4,2 | -12,5 | 0,0 | -8,3 | 0,0 | — |
| МСБ | -9,1 | -13,6 | -22,7 | 0,0 | -13,6 | 0,0 | -4,5 | -8,3 | — | |
| Население | -16,7 | -25,0 | -20,8 | -4,2 | -25,0 | -8,3 | -8,3 | -10,0 | — | |
| Ставропольский край | Крупные компании | -33,3 | 0,0 | -33,3 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 |
| МСБ | -25,0 | -12,5 | -50,0 | 12,5 | -25,0 | 0,0 | -16,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Население | -25,0 | -25,0 | -50,0 | 25,0 | -50,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Тюменская область | Крупные компании | 14,3 | 0,0 | -35,7 | 0,0 | -14,3 | 0,0 | -7,1 | 0,0 | 7,1 |
| МСБ | 28,6 | 0,0 | -28,6 | 0,0 | -21,4 | 0,0 | -7,1 | 0,0 | 7,1 | |
| Население | 7,1 | 0,0 | -42,9 | 0,0 | -14,3 | 0,0 | -7,1 | 0,0 | 7,1 | |
| г. Москва | Крупные компании | -5,7 | -6,8 | -39,8 | 2,3 | -5,7 | -2,3 | -8,0 | -4,8 | -6,8 |
| МСБ | -5,3 | -6,6 | -25,0 | 1,3 | -9,2 | -5,3 | -6,6 | -3,8 | -8,1 | |
| Население | -6,0 | -10,7 | -40,7 | 0,0 | -8,3 | -6,0 | -7,3 | -5,0 | -8,6 | |
| г. Санкт-Петербург | Крупные компании | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 |
| МСБ | 0,0 | 0,0 | -16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Население | 0,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | |
Таблица 3. Индексы изменения спроса заемщиков на кредиты
| Спрос на новые кредиты | Спрос на пролонгацию ранее выданных кредитов | Ожидания изменения спроса заемщиков на кредиты | ||
| Россия | Крупные компании | 26,9 | -1,5 | 11,5 |
| МСБ | 28,7 | -3,3 | 21,3 | |
| Население | 35,2 | 0,8 | 31,3 | |
| Башкортостан | Крупные компании | — | — | — |
| МСБ | — | — | — | |
| Население | — | — | — | |
| Иркутская область | Крупные компании | 32,1 | 0,0 | 32,1 |
| МСБ | 35,7 | -10,7 | 35,7 | |
| Население | 45,8 | 4,2 | 50,0 | |
| Калининградская область | Крупные компании | 38,9 | 0,0 | 27,8 |
| МСБ | 38,9 | 5,6 | 27,8 | |
| Население | 66,7 | 8,3 | 64,3 | |
| Костромская область | Крупные компании | 23,1 | 7,7 | 26,9 |
| МСБ | 34,6 | -3,8 | 42,3 | |
| Население | 40,9 | 9,1 | 27,3 | |
| Краснодарский край | Крупные компании | — | — | — |
| МСБ | — | — | — | |
| Население | — | — | — | |
| Новосибирская область | Крупные компании | 28,3 | -6,5 | 26,1 |
| МСБ | 31,8 | -4,5 | 22,7 | |
| Население | 45,8 | -2,1 | 50,0 | |
| Оренбургская область | Крупные компании | 6,9 | 8,6 | 0,0 |
| МСБ | 25,8 | 6,1 | 0,0 | |
| Население | 16,7 | -5,6 | 29,2 | |
| Приморский край | Крупные компании | — | — | — |
| МСБ | — | — | — | |
| Население | — | — | — | |
| Ростовская область | Крупные компании | 25,0 | 1,9 | 8,9 |
| МСБ | 23,2 | -3,7 | 7,1 | |
| Население | 31,5 | -1,9 | 29,6 | |
| Самарская область | Крупные компании | 37,5 | 16,7 | 12,5 |
| МСБ | 38,5 | 0,0 | 34,6 | |
| Население | 46,2 | -3,8 | 30,8 | |
| Саратовская область | Крупные компании | 25,0 | -2,1 | 16,7 |
| МСБ | 38,5 | 7,7 | 34,6 | |
| Население | 44,0 | 2,0 | 42,0 | |
| Свердловская область | Крупные компании | — | — | — |
| МСБ | — | — | — | |
| Население | — | — | — | |
| Ставропольский край | Крупные компании | 25,0 | -12,5 | -37,5 |
| МСБ | 20,0 | -20,0 | 10,0 | |
| Население | 12,5 | 0,0 | 50,0 | |
| Тюменская область | Крупные компании | 28,6 | 0,0 | 7,1 |
| МСБ | 28,6 | -7,1 | 7,1 | |
| Население | 42,9 | 0,0 | 35,7 | |
| г. Москва | Крупные компании | 28,9 | -2,2 | 10,0 |
| МСБ | 30,0 | -6,3 | 21,3 | |
| Население | 34,1 | 1,1 | 31,8 | |
| г. Санкт-Петербург | Крупные компании | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МСБ | 8,3 | -8,3 | 8,3 | |
| Население | 30,0 | 0,0 | 20,0 | |
- 1 Материал подготовлен по результатам ежеквартального обследования 69 крупнейших российских банков, на которые приходится свыше 80% российского кредитного рынка.
- 2 Индекс Bank Lending Tightness (BLT) для России рассчитывается как среднее арифметическое индексов «net percentage» изменения условий банковского кредитования трех основных категорий заемщиков; для США — как среднее арифметическое индексов «net percentage» изменения условий кредитования малых и средних нефинансовых компаний, крупных нефинансовых компаний, ипотечных ссуд и ссуд на приобретение коммерческой недвижимости; для зоны евро — как среднее арифметическое индексов «net percentage» изменения условий кредитования малых и средних нефинансовых компаний, крупных нефинансовых компаний, ипотечных ссуд и потребительских кредитов. Индексы «net percentage» рассчитываются следующим образом: (% банков, сообщивших об ужесточении условий кредитования) — (% банков, сообщивших о смягчении условий кредитования).
- 3 На рис. 2 и далее под индексом изменения УБК понимается диффузный индекс ужесточения условий кредитования. Диффузные индексы рассчитываются следующим образом: (% банков, сообщивших о существенном ужесточении условий кредитования) + 0,5 * (% банков, сообщивших об умеренном ужесточении условий кредитования) — 0,5 * (% банков, сообщивших об умеренном смягчении условий кредитования) — (% банков, сообщивших о существенном смягчении условий кредитования).
- 4 С I квартала 2010 г. Банк России приступил к проведению выборочных обследований изменения УБК в отдельных регионах, характеризующихся значительными объемами регионального кредитного рынка. В обследовании за IV квартал 2010 г. приняли участие 14 территориальных учреждений Банка России (в Республике Башкортостан, Иркутской, Калининградской, Костромской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях). К обследованию в названных регионах привлекались крупнейшие региональные банки и филиалы банков с головной организацией, расположенной за пределами региона, доля которых в объемах регионального кредитного рынка составляет от 40 до 85%.
Материал подготовлен Департаментом исследований и информации