Изменения условий банковского кредитования в III квартале 2010 года1 (результаты обследования)

Основные итоги обследования

В III квартале 2010 г. доступность кредитов для всех категорий заемщиков продолжала повышаться (см. рисунок 1), причем условия банковского кредитования (УБК) для различных категорий заемщиков смягчались сопоставимо.

Основным направлением смягчения УБК в III квартале оставалось улучшение ценовых условий кредитов (снижение процентных ставок и уменьшение размера дополнительных комиссий). Изменение неценовых условий кредитов (увеличение максимальных объемов и сроков кредитов) проявлялось слабее. Требования банков к финансовому состоянию заемщиков и обеспечению по кредитам смягчались, причем впервые за весь период наблюдения банки несколько снизили требования к финансовому состоянию крупных корпоративных заемщиков.

Смягчение УБК в III квартале, как и в предшествующий период, было обусловлено прежде всего ситуацией на внутреннем финансовом рынке и особенно конкуренцией на рынке капитала, а также изменением условий привлечения средств на внутреннем рынке и улучшением ситуации в нефинансовом секторе.

Во всех обследованных регионах России² банки смягчали УБК, причем смягчение условий кредитования в разных регионах было сравнительно однородным. Основным направлением смягчения условий кредитования в регионах в III квартале оставалось улучшение ценовых условий кредитов, а основным фактором, способствовавшим смягчению УБК, — конкуренция на внутреннем рынке капитала.

Индексы изменения условий банковского кредитования в России³

	II квартал 2010 г.	III квартал 2010 г.
Кредитование крупных корпоративных заемщиков	-55,8	-58,7
Кредитование малого и среднего бизнеса	-67,5	-60,5
Кредитование населения	-70,7	-71,1
Кредитование всех категорий заемщиков (BLT)	-64,7	-63,4
Справочно
Кредитование всех категорий заемщиков (BLT) в США	-3,8	-1,2
Кредитование всех категорий заемщиков (BLT) в зоне евро	12,0	3,3

Результаты обследования банков

1. Изменение условий кредитования

В III квартале российские банки продолжали смягчать условия кредитования для всех категорий заемщиков⁴ (см. рисунок 2). Как и в первой половине года, в наибольшей степени изменились условия кредитования населения. В III квартале более 75% обследованных банков смягчили условия кредитования этой группы заемщиков (для других групп заемщиков этот показатель не превышал 65%). Смягчение УБК для населения может объясняться сохранением высокого уровня конкуренции на данном сегменте рынка, что обусловлено, в частности, сохранением значительного потенциала роста этого сегмента рынка (в конце III квартала объем выданных российскими банками кредитов нефинансовым организациям превысил докризисный максимум данного показателя, тогда как объем кредитов физическим лицам, выданных российскими банками, был все еще ниже докризисного максимума на 5,2%).

В первой половине года российские банки в наименьшей степени смягчали условия кредитования крупных корпоративных заемщиков, но в III квартале политика банков несколько изменилась. Ни один из обследованных банков в III квартале не ужесточил УБК для этой группы заемщиков (см. рисунок 3), тогда как отдельные банки ужесточали УБК для населения и малого и среднего бизнеса (МСБ). В итоге УБК для крупных корпоративных заемщиков в III квартале смягчались сильнее, чем в предшествующем квартале, тогда как на остальных сегментах рынка не отмечалось существенных изменений. В результате условия кредитования стали более однородными.

В региональном разрезе УБК также стали более однородными. В III квартале условия кредитования смягчались банками во всех обследованных регионах (см. рисунок 4), причем примерно в одинаковой степени. Единственным исключением стала Тюменская область, в которой в III квартале отмечалось наименьшее смягчение УБК, особенно по кредитам населению. Однако эта особенность объясняется тем, что в предшествующем квартале в Тюменской области условия кредитования этой категории заемщиков были смягчены в наибольшей степени.

Как и в предшествующем периоде, наибольший вклад в смягчение УБК внесло изменение ценовых условий кредитования (см. рисунок 5). Более 60% обследованных банков сообщили о снижении ставок по кредитам для каждой категории заемщиков. Смягчались и условия по дополнительным комиссиям, однако менее активно, чем в предшествующем квартале. Это направление смягчения УБК использовали менее 15% обследованных банков при кредитовании населения (в предшествующем квартале — более 25%) и единичные банки — при кредитовании корпоративных заемщиков и МСБ (см. рисунок 6).

Неценовые условия кредитования в III квартале также смягчались. Банки увеличивали максимальные суммы и сроки кредитов для всех категорий заемщиков. Как и в предшествующем квартале, более активно смягчались условия по объемам кредитов для населения, а по срокам кредитования — для крупных корпоративных заемщиков и МСБ.

Улучшение ситуации в российском нефинансовом секторе в III квартале способствовало снижению требований к финансовому положению заемщиков. Впервые за послекризисный период доля банков, смягчивших требования к финансовому положению крупных корпоративных заемщиков, превысила долю банков, ужесточивших эти требования. Доля банков, смягчивших требования к финансовому положению остальных категорий заемщиков, также несколько увеличилась. Однако пока смягчение этих требований осуществлялось ограниченным кругом банков, в целом российские банки продолжали проводить сравнительно консервативную финансовую политику. Более 80% банков в III квартале не изменили требований к финансовому положению заемщиков.

Изменение УБК в обследованных регионах в рассматриваемый период было сравнительно равномерным (см. рисунок 7). Разброс показателей изменения УБК был существенно меньше, чем в предшествующем квартале, причем значительная часть изменений была обусловлена неоднородностью изменений УБК во II квартале. Так, банки Новосибирской области, в III квартале наиболее интенсивно смягчавшие неценовые условия кредитования (объемы и сроки кредитов), в предшествующем квартале смягчали эти условия слабее, чем банки большинства других регионов. Банки Саратовской области, во II квартале интенсивно смягчавшие условия по дополнительным комиссиям, в III квартале придерживались относительно консервативной политики в отношении изменения этих условий.

2. Факторы, влияющие на изменение условий кредитования

Смягчение УБК в III квартале, как и ранее, было связано прежде всего с ситуацией на внутреннем финансовом рынке. Смягчение требований к финансовому положению заемщиков способствовало расширению клиентской базы банков и некоторому ослаблению влияния конкуренции на рынке капитала на УБК (см. рисунок 8). Доля банков, указавших конкуренцию на рынке капитала в числе факторов, способствовавших смягчению УБК, в III квартале составила около 60%, несколько снизившись по сравнению с предшествующим кварталом. Этот фактор оставался ключевым во всех обследованных регионах, хотя в Свердловской области и г. Москве оказывал на УБК меньшее влияние, чем в других регионах.

Другим важным фактором, способствовавшим изменению УБК, в III квартале оставалось улучшение условий внутреннего фондирования, что отметили свыше 30% обследованных банков (см. рисунок 9). Наиболее значим этот фактор был для банков Свердловской области и Республики Башкортостан (см. рисунок 10).

Ситуация в нефинансовом секторе в III квартале также способствовала смягчению условий кредитования. В наибольшей мере смягчению УБК в обследованных банках способствовало улучшение ситуации в металлургической промышленности, торговле и секторе недвижимости. Значимость других факторов, влияющих на УБК, в III квартале была менее существенна и несколько уменьшилась в сравнении с предшествующим кварталом.

Таблица 1 Индексы изменения условий банковского кредитования

		Условия кредитования в целом	Размер кредита	Срок кредита	Уровень ставок	Дополнительные комиссии	Требования к финансовому положению заемщика	Требования к обеспечению	Спектр направлений кредитования	Другие условия
Россия	Крупные компании	-31,5	-4,3	-9,8	-39,1	-1,1	-3,3	-10,9	-4,3	-15,4
	МСБ	-30,2	-7,0	-11,6	-41,9	-1,2	-5,8	-11,6	-10,5	-3,8
	Население	-37,8	-17,8	-12,2	-33,3	-12,2	-12,2	-10,0	-14,4	-6,3
Башкортостан	Крупные компании	-25,0	-10,7	-3,6	-46,4	-7,1	3,6	-7,1	-3,6	0,0
	МСБ	-40,0	-16,7	-13,3	-46,7	-6,7	0,0	-16,7	-10,0	0,0
	Население	-46,4	-17,9	-7,1	-25,0	0,0	-21,4	-17,9	-7,1	0,0
Новосибирская область	Крупные компании	-29,2	-14,6	-14,6	-45,8	-4,2	-2,1	-16,7	-16,7	-50,0
	МСБ	-39,6	-16,7	-29,2	-52,1	-12,5	-2,1	-18,8	-20,8	0,0
	Население	-46,0	-28,0	-12,0	-44,0	-18,0	-20,0	-6,0	-32,0	-25,0
Приморский край	Крупные компании	-35,0	-15,0	-15,0	-45,0	0,0	0,0	-15,0	-10,0	0,0
	МСБ	-35,0	-15,0	-30,0	-35,0	-10,0	0,0	-15,0	-5,0	0,0
	Население	-38,9	-22,2	-5,6	-44,4	-16,7	-11,1	-22,2	-5,6	-16,7
Саратовская область	Крупные компании	-32,7	-11,5	-17,3	-34,0	0,0	-1,9	-1,9	-13,5	-50,0
	МСБ	-38,9	-13,0	-24,1	-42,3	0,0	0,0	-9,3	-14,8	-50,0
	Население	-42,6	-13,0	-18,5	-35,2	-13,0	-3,7	-9,3	-20,4	0,0
Свердловская область	Крупные компании	-38,5	-15,4	-11,5	-42,3	-3,8	-7,7	-15,4	-7,7	-7,1
	МСБ	-38,5	0,0	-11,5	-50,0	-3,8	-15,4	-7,7	-11,5	0,0
	Население	-30,8	-19,2	-23,1	-23,1	-15,4	-7,7	-15,4	-11,5	-7,1
Тюменская область	Крупные компании	-35,7	-7,1	-7,1	-50,0	-7,1	0,0	-7,1	-7,1	0,0
	МСБ	-21,4	-7,1	-7,1	-35,7	-7,1	0,0	-7,1	-21,4	0,0
	Население	-14,3	-21,4	-14,3	-28,6	-14,3	-7,1	0,0	-7,1	0,0
г. Москва	Крупные компании	-29,2	-2,8	-8,3	-37,5	-1,4	-4,2	-12,5	-4,2	-13,6
	МСБ	-26,5	-2,9	-8,8	-38,2	0,0	-5,9	-13,2	-8,8	-4,5
	Население	-37,5	-18,1	-12,5	-36,1	-9,7	-12,5	-8,3	-12,5	-3,8

Таблица 2 Индексы влияния отдельных факторов на условия банковского кредитования

		Изменение политики банка	Изменение ситуации с ликвидностью в банке	Конкуренция на рынке капитала	Операции Банка России	Условия внутреннего фондирования	Условия внешнего фондирования	Ситуация на вторичном рынке кредитов	Ситуация в нефинансовом секторе	Прочие факторы
Россия	Крупные компании	-6,5	-13,0	-32,6	-5,4	-15,2	-8,7	0,0	-16,3	-3,6
	МСБ	-4,7	-16,3	-32,6	-4,7	-17,4	-5,8	0,0	-16,3	3,8
	Население	-12,2	-11,1	-34,4	-3,3	-13,3	-8,9	-2,2	-12,2	3,3
Башкортостан	Крупные компании	-14,3	-14,3	-53,6	-10,7	-39,3	-10,7	0,0	-3,8	0,0
	МСБ	-10,0	-10,0	-50,0	-6,7	-30,0	-6,7	0,0	-3,6	0,0
	Население	-10,7	-7,1	-42,9	-3,6	-21,4	-3,6	0,0	-3,8	0,0
Новосибирская область	Крупные компании	-12,5	-16,7	-43,8	0,0	-18,8	-10,4	-6,3	-14,6	-25,0
	МСБ	-10,4	-12,5	-41,7	0,0	-25,0	-10,4	-6,3	-12,5	-25,0
	Население	-20,0	-10,0	-44,0	0,0	-18,0	-10,0	-8,0	-12,0	-50,0
Приморский край	Крупные компании	-5,0	-30,0	-50,0	-5,0	-15,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
	МСБ	-10,0	-20,0	-45,0	-5,0	-20,0	-5,0	0,0	-15,0	-16,7
	Население	0,0	-27,8	-38,9	-5,6	-16,7	0,0	0,0	0,0	-16,7
Саратовская область	Крупные компании	-12,5	-14,6	-43,8	-8,3	-16,7	-10,4	0,0	-8,3	0,0
	МСБ	-8,3	-16,7	-47,9	-6,3	-18,8	-10,4	-4,2	-8,3	0,0
	Население	-6,0	-8,0	-30,0	-4,0	-8,0	-4,0	0,0	-2,0	0,0
Свердловская область	Крупные компании	-8,3	-12,5	-37,5	-12,5	-33,3	-4,2	0,0	-20,8	0,0
	МСБ	-4,2	-8,3	-37,5	-12,5	-29,2	0,0	0,0	-12,5	0,0
	Население	-4,2	-12,5	-25,0	-8,3	-25,0	-8,3	0,0	-12,5	0,0
Тюменская область	Крупные компании	-7,1	0,0	-42,9	0,0	-7,1	0,0	0,0	-7,1	0,0
	МСБ	7,1	0,0	-42,9	0,0	-7,1	0,0	0,0	-7,1	0,0
	Население	-14,3	-7,1	-42,9	0,0	-7,1	0,0	0,0	-7,1	0,0
г. Москва	Крупные компании	-8,3	-13,9	-29,2	-5,6	-12,5	-9,7	0,0	-13,9	-3,8
	МСБ	-5,9	-17,6	-29,4	-4,4	-14,7	-5,9	0,0	-14,7	3,8
	Население	-12,5	-8,3	-33,3	-4,2	-11,1	-11,1	-2,8	-12,5	3,6

• ¹ Материал подготовлен Департаментом исследований и информации по результатам ежеквартального обследования 49 крупнейших российских банков, на которые приходится свыше 75% российского кредитного рынка, в т. ч. АКБ «Абсолют Банк», АКБ «АК БАРС», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «АМТ Банк», ОАО «Балтийский Банк», Банк ВТБ (ОАО), Банк ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», ОАО «БИНБАНК», «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО, ОАО Банк «Возрождение», «Газпромбанк» (ОАО), ЗАО «ДжиИ Мани Банк», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», ОАО «МДМ БАНК», ОАО «НОРДЕА БАНК», ОАО «ОТП Банк», АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК», ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО «Райффайзенбанк», КБ «Ренессанс Капитал», АКБ «РОСБАНК», ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», ОАО «Акционерный Банк «Россия», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ООО «Русфинанс Банк», ОАО «Русь-Банк», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Сведбанк», ЗАО «Ситибанк», ОАО «АКБ содействия коммерции и бизнесу», ОАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк», АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», ОАО Национальный банк «ТРАСТ», ОАО «БАНК УРАЛСИБ», ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и ЗАО «ЮниКредит Банк».
• ² С I квартала 2010 г. Банк России приступил к проведению выборочных обследований изменения УБК в отдельных регионах, характеризующихся значительными объемами регионального кредитного рынка. В обследовании за III квартал 2010 г. приняли участие территориальные учреждения Банка России в Республике Башкортостан, Новосибирской области, Приморском крае, Саратовской, Свердловской и Тюменской областях. К обследованию в названных регионах привлекались крупнейшие региональные банки и филиалы банков с головной организацией, расположенной за пределами региона, доля которых в объемах регионального кредитного рынка составляет от 40 до 85%.
• ³ Индекс Bank Lending Tightness (BLT) для России рассчитывается как среднее арифметическое индексов «net percentage» изменения условий банковского кредитования трех основных категорий заемщиков; для США — как среднее арифметическое индексов «net percentage» изменения условий кредитования малых и средних нефинансовых компаний, крупных нефинансовых компаний, ипотечных ссуд и ссуд на приобретение коммерческой недвижимости; для зоны евро — как среднее арифметическое индексов «net percentage» изменения условий кредитования малых и средних нефинансовых компаний, крупных нефинансовых компаний, ипотечных ссуд и потребительских кредитов. Индексы «net percentage» рассчитываются следующим образом: (% банков, сообщивших об ужесточении условий кредитования) — (% банков, сообщивших о смягчении условий кредитования).
• ⁴ На рисунках 2–10 и в таблицах 1–2 приведены диффузные индексы ужесточения условий кредитования. Диффузные индексы рассчитываются следующим образом: (% банков, сообщивших о существенном ужесточении условий кредитования) + 0,5 * (% банков, сообщивших об умеренном ужесточении условий кредитования) — 0,5 * (% банков, сообщивших об умеренном смягчении условий кредитования) — (% банков, сообщивших о существенном смягчении условий кредитования).