Изменения условий банковского кредитования в III квартале 2009 года1 (результаты обследования)
Основные итоги обследования
В III квартале 2009 г. для всех категорий заемщиков доступность кредитов повысилась по сравнению со II кварталом. В наибольшей степени это коснулось сегмента кредитования населения, в наименьшей степени кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. Изменение условий банковского кредитования (УБК) в анализируемый период было разнонаправленным:
- банки смягчили ценовые условия кредитов (снизили процентные ставки и уменьшили размер дополнительных комиссий);
- были смягчены также неценовые условия кредитов (увеличены максимальные объемы и сроки кредитов);
- банки расширяли спектр направлений кредитования (главным образом по операциям с населением), существенно сузившийся по итогам предшествовавшего квартала;
- в то же время банки продолжали ужесточать требования к финансовому состоянию заемщиков и качеству обеспечения.
Смягчению УБК в III квартале способствовали прежде всего факторы, связанные с функционированием внутреннего финансового рынка:
- улучшение условий привлечения средств на внутреннем рынке и ситуации с банковской ликвидностью;
- дальнейшее изменение условий операций Банка России;
- сохраняющаяся конкуренция на рынке капитала.
Изменение условий привлечения средств на внешних рынках в III квартале не оказало существенного влияния на УБК, а ситуация в нефинансовом секторе и конъюнктура вторичного рынка кредитов по-прежнему способствовали ужесточению условий кредитования, хотя это влияние существенно ослабло в сравнении с предшествующим кварталом.
Индексы ужесточения условий банковского кредитования в России в 2009 году2
| II квартал | III квартал | |
| Кредитование крупных корпоративных заемщиков | 30,8 | -36,2 |
| Кредитование малого и среднего бизнеса | 18,0 | -21,7 |
| Кредитование населения | 27,5 | -39,6 |
| Кредитование всех категорий заемщиков (BLT) | 25,4 | -32,5 |
| Справочно | ||
| Кредитование всех категорий заемщиков (BLT) в США | 33,3 | 18,53 |
| Кредитование всех категорий заемщиков (BLT) в зоне евро | 22,3 | 12,5 |
Результаты обследования банков
1. Изменение условий кредитования
В III квартале наблюдалось существенное смягчение условий банковского кредитования всех категорий заемщиков после их резкого ужесточения в предшествующий период (см. рисунок 14).
Наибольшее смягчение УБК отмечалось в сегменте кредитования населения. Более 45% обследованных банков отметили смягчение условий кредитования этой группы заемщиков (в том числе 8% — существенное смягчение).
Заметное смягчение условий кредитования наблюдалось и в сегменте кредитования крупных корпоративных заемщиков. Свыше 40% обследованных банков отметили смягчение условий кредитования этой категории заемщиков.
Ситуация в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса, как и в предшествующий период, была наименее определенной. Более чем в половине обследованных банков условия кредитования этой категории заемщиков не изменились, 13% банков ужесточили их.
Наибольший вклад в смягчение УБК внесло изменение ценовых условий кредитования. О снижении кредитных ставок сообщили почти 50% обследованных банков. Около 10% обследованных банков отметили также снижение дополнительных комиссий для крупных корпоративных заемщиков и малого и среднего бизнеса.
Неценовые условия кредитования, заметно ужесточившиеся во II квартале, в III квартале несколько смягчились. От 15 до 25% обследованных банков увеличили максимальный срок кредитования и предельную сумму кредита для всех трех категорий заемщиков. Подавляющее большинство оставшихся банков оставило эти условия неизменными.
Смягчение условий кредитных договоров сопровождалось сохранением жесткой политики отбора заемщиков, а в ряде случаев — ее дальнейшим ужесточением. Спектр направлений кредитования, сузившийся во II квартале, расширялся лишь по операциям с физическими лицами; на остальных сегментах рынка он оставался почти неизменным. Российские банки продолжали ужесточать требования к финансовому состоянию заемщиков и к качеству обеспечения кредитов, хотя степень этого ужесточения была значительно меньше, чем в предшествующем квартале.
2. Факторы, влияющие на изменение условий кредитования
Смягчению УБК в III квартале способствовали те же основные факторы, что и в предшествующий период, — конкуренция на российском рынке капитала и изменение условий операций с Банком России, причем значимость этих факторов существенно возросла в сравнении со II кварталом.
Так, более 30% обследованных банков выделили среди факторов, способствующих смягчению УБК, усиление конкуренции на рынке капитала. Наиболее значимым этот фактор был в сегменте кредитования населения (он повлиял на решения почти 45% обследованных банков). Во II квартале конкуренция на кредитном рынке способствовала смягчению условий кредитования населения лишь в 24% банков, на остальных сегментах кредитного рынка этот показатель был еще меньше.
В связи с оздоровлением ситуации на внутреннем финансовом рынке ряд факторов, способствовавших ужесточению УБК во II квартале 2009 г., в рассматриваемый период стал оказывать на условия кредитования противоположное влияние. Важнейшими из них стали изменение условий привлечения средств на внутреннем рынке и ситуации с банковской ликвидностью:
Условия привлечения средств на внешнем рынке, ухудшение которых во II квартале привело к существенному ужесточению УБК, в анализируемый период не оказали существенного влияния на условия банковского кредитования.
Ситуация в нефинансовом секторе в III квартале, как и в предшествующий период, способствовала ужесточению условий кредитования, однако по сравнению со II кварталом это влияние существенно ослабло. Обследованные банки связывали улучшение ситуации в нефинансовом секторе прежде всего с изменениями в электроэнергетике и металлургии. В то же время ситуация в таких отраслях, как строительство и торговля, оставалась противоречивой, способствуя в ряде обследованных банков ужесточению УБК.
До некоторой степени фактором ужесточения условий банковского кредитования оставалось изменение ситуации на вторичном рынке кредитов (операции по секьюритизации, передаче кредитов коллекторским агентствам и т. д.).
- 1 Материал подготовлен по результатам ежеквартального обследования крупнейших российских банков, на которые приходится свыше 70% российского кредитного рынка.
- 2 Индекс BLT для России рассчитывается как среднее арифметическое индексов «net percentage» изменения условий банковского кредитования трех основных категорий заемщиков; для США — как среднее арифметическое индексов «net percentage» изменения условий кредитования малых и средних нефинансовых компаний, крупных нефинансовых компаний, ипотечных ссуд и ссуд на приобретение коммерческой недвижимости; для зоны евро — как среднее арифметическое индексов «net percentage» изменения условий кредитования малых и средних нефинансовых компаний, крупных нефинансовых компаний, ипотечных ссуд и потребительских кредитов.
- 3 Предварительные данные.
- 4 На рисунках
1–6 приведены диффузные индексы ужесточения условий кредитования.
Материал подготовлен Департаментом исследований и информации