Тенденции развития рынка ломбардов в 2024 году

Рост выдач сопровождался увеличением совокупного портфеля займов ломбардов, который с начала 2024 года вырос на 32% и на 31.12.2024 составил 74 млрд рублей. Квартальные темпы прироста портфеля ускорились: в IV квартале портфель вырос на 12%.

Продолжается процесс консолидации рынка – доля топ-50 крупнейших участников составила 66,1%, увеличившись на 1,1 п.п. по сравнению с прошлым годом.

Портфель растет на фоне снижения количества ломбардов на рынке

Для финансирования своей деятельности ломбарды в 2024 году привлекли 30 млрд рублей, на 38% больше, чем в 2023 году. Основным источником фондирования продолжали оставаться средства учредителей — 68% портфеля привлечения. Доля заемных средств юридических лиц, включая кредиты от банков, несколько увеличилась — до 32% (относительно 28% годом ранее). Большинство ломбардов (63%) планируют продолжать привлечение средств от учредителей, 14% рассматривают возможность банковского кредитования, тогда как треть компаний не планируют привлекать дополнительные средства.

Полная стоимость займов (ПСК) ломбардов в 2024 году не превышала 120% годовых. Ставки различались в зависимости от вида залога: по займам под залог транспортного средства они традиционно ниже, чем по иным видам залога.

На протяжении года происходило сближение ПСК

55% крупных ломбардов выдают безналичные займы, 57% принимают безналичные платежи в погашение займов. Небольшие компании реже выдают безналичные займы (22%), но треть из них (34%) принимает безналичные погашения.

Ломбарды, которые осуществляют деятельность в нескольких регионах, активнее используют безналичные расчеты*

Займы, находящиеся на льготном месячном сроке, составляли 28% портфеля ломбардов. 25% портфеля составляли займы, не погашенные клиентами по истечении льготного месячного срока. Их доля за год снизилась на 3 п.п. вследствие значительного роста портфеля в IV квартале 2024 года.

47% портфеля составляли займы, срок погашения по которым еще не наступил

84% погашений займов в 2024 году (83% в 2023 году) было осуществлено за счет денежных средств заемщиков, 16% – за счет реализации залога. У небольших ломбардов доля погашений за счет реализации залогового имущества несколько ниже, чем у крупных, что объясняется их большей лояльностью к клиенту и нацеленностью на удержание заемщика.

У крупных ломбардов займы чаще гасятся за счет реализации залога

48% невостребованных ювелирных изделий в 2024 году были направлены на переработку. Это на 12 п.п. больше, чем в 2023 году. Увеличение связано с обязанностью маркировать все невостребованные ювелирные залоги до предложения их на продажу.

Способы реализации невостребованного имущества варьируются в зависимости от вида залога*

Прибыль от реализации невостребованного имущества в 2024 году получили 58% ломбардов.

Согласно требованиям законодательства, если после продажи невостребованной вещи сумма обязательств заемщика перед ломбардом оказалась ниже суммы, вырученной при реализации невостребованной вещи, либо суммы ее оценки, ломбард обязан возвратить заемщику положительную разницу при обращении к нему заемщика в течение трех лет со дня продажи невостребованной вещи.

Среди ломбардов, осуществляющих онлайн-взаимодействие с клиентами, 88% ломбардов имеют сайт, 46% используют страницу ломбарда в социальных сетях. Небольшие ломбарды используют сайты только для привлечения клиентов, тогда как крупные компании переводят в онлайн некоторые бизнес-процессы: погашение задолженности по займу (49%), онлайн-оценку залога (41%) и онлайн-продажу невостребованного залога (13%).

Треть крупных ломбардов используют собственные мобильные приложения, в основном это сетевые ломбарды, которые осуществляют деятельность в нескольких регионах РФ.

Следует отметить, что планы по цифровизации остаются точечными — только 37% крупных компаний стремятся внедрять онлайн-подходы. Особенно сдержанно к цифровым форматам относятся ломбарды, работающие в одном регионе (87% рынка): лишь 16% из них рассматривают переход к онлайн-сервисам.

Более актуальной для ломбардов является стратегия офлайн-расширения: 41% ломбардов планируют развиваться в текущих регионах, еще 17% – осваивать новые.

Совокупная прибыль рынка за год выросла на 73%, достигнув 8,8 млрд рублей. Более 60% ломбардов завершили год с положительным финансовым результатом — такая тенденция наблюдалась вне зависимости от типа залогового имущества.

В 2024 году рост прибыли зафиксирован во всех сегментах рынка, при этом более выраженный — у крупных ломбардов, выдающих займы под залог ювелирных изделий. У небольших участников темпы роста были ниже. Рентабельность портфеля также зависела от размера бизнеса: у крупных ломбардов – 13%, у небольших – в среднем 6-9%.

Основными факторами роста прибыли стали увеличение цены на золото, цифровизация процессов и повышение операционной эффективности.

Структура расходов ломбарда варьируется в зависимости от размера компании, а также вида залога, с которым работает ломбард.

Универсальные ломбарды чаще несут убытки от реализации залогового имущества, поскольку они работают с реализацией компьютеров, смартфонов, бытовой техники, которые имеют меньшую ликвидность и могут терять в цене в связи с выходом новой модели в период нахождения в ломбарде, а также выходить из строя.

Расходы ломбардов относительно показателя 2023 года увеличились за счет затрат на оплату комиссии банка (+36%) и расходов на программное обеспечение и ИТ-инфраструктуру (+26%)*

Наиболее значимыми ESG-практиками для бизнеса являются социальные факторы (S).

Более половины участников рынка (55%) предлагают займы на льготных условиях для отдельных категорий граждан

Социальную повестку дополняет участие в благотворительных проектах, которое практикуют 19% ломбардов. Факторы корпоративного управления (G) и экологические факторы (E) постепенно внедряются в деятельность ломбардов: 24% ломбардов имеют утвержденную стратегию развития (G) на 1–3 года, а 21% ломбардов уже применяет ресурсосберегающие технологии (E).