Как зарегистрировать выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
Как зарегистрировать выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг?
Если….
Ответ
…ваше предприятие зарегистрировано на территории Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Пермского края
ДА
…предприятие не является кредитной организацией
ДА
…акционерное общество решило разместить ценные бумаги путем: 1.распределения среди акционеров акционерного общества; 2.подписки (в том числе разместить облигации объёмом по номинальной стоимости до 1 млрд. руб); 3.конвертации: - конвертация в ценные бумаги, конвертируемых в них ценных бумаг; - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
- конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью; - конвертация акций в акции той же категории (типа) с иными правами акций;
- конвертация одной акции в две и более акции той же категории (типа) (конвертация при дроблении акций); - конвертация двух и более акций в одну акцию той же категории (типа) (конвертация при консолидации акций).
- конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к нему акционерного общества.
ДА
…акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью решило разместить путем подписки облигации объёмом по номинальной стоимости до 1 млрд.руб.
ДА
…уставный капитал предприятия менее 5 млрд. руб.
ДА
…предприятие не входит в список эмитентов, документы для государственной регистрации выпусков ценных бумаг которых представляются в Службу Банка России по финансовым рынкам (г. Москва) (согласно Приказу ФСФР РФ от 28.10.2008 №08-42/пз-н)
ДА
…предприятие, не имеет ни одну из ниже перечисленных лицензий, выданных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг: -на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; - на осуществление клиринговой деятельности; - на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи; - на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; - на организацию биржевой торговли.
ДА
…акционерное общество размещает ценные бумаги посредством: закрытой подписки, при этом номинальная сумма выпуска НЕ превышает 400 млн. руб. открытой подписки, при этом номинальная сумма выпуска НЕ превышает 100 млн.руб.
ДА
…эмитент, не является депозитарием, осуществляющим расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг
ДА
…акционерное общество создано в результате реорганизации и ни один из участвующих в реорганизации акционерных обществ не является эмитентом, регистрирующим органом для которых является Служба Банка России по финансовым рынкам (г. Москва)
ДА
... эмитент с документами для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг не представляет одновременно заявление на получение разрешения на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации;
ДА
Ваше предприятие регистрирует выпуск ценных бумаг в Межрегиональном управлении Службы Банка России по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (г. Казань) (далее – МУ СБР в ВКР (г.Казань)
Для этого Вам НЕОБХОДИМО:
1. Подготовить полный пакет документов на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Размер государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и за предварительное рассмотрение документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, установлен ст. 333.33 Налогового кодека РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ.
Реквизиты для уплаты государственной пошлины находятся на сайте Службы Банка России по финансовым рынкам: www.fcsm.ru. и на сайте МУ СБР в ВКР (г. Казань) www.fsfr-vkr.ru .
В соответствии с п.1 ст.22 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки, должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг, за исключением случаев, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:
1) в соответствии с условиями размещения эмиссионных ценных бумаг они размещаются лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, при условии, что число лиц, которые могут осуществить преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;
2) в соответствии с условиями размещения акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, они размещаются лицам, которые на определенную дату являлись или являются акционерами акционерного общества - эмитента, при условии, что число таких лиц без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;
3) в соответствии с условиями размещения эмиссионных ценных бумаг они предлагаются лицам, число которых не превышает 150, без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, а также без учета лиц, которые на определенную дату являлись или являются участниками (акционерами) эмитента, при условии, что число таких участников (акционеров), не являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;
4) в соответствии с условиями размещения эмиссионных ценных бумаг они размещаются путем закрытой подписки среди лиц, число которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500;
5) сумма привлекаемых эмитентом денежных средств путем размещения эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает 200 миллионов рублей;
6) сумма привлекаемых эмитентом, являющимся кредитной организацией, денежных средств путем размещения облигаций одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает четыре миллиарда рублей;
7) в соответствии с условиями размещения эмиссионных ценных бумаг сумма денежных средств, вносимая в их оплату каждым из потенциальных приобретателей, за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг, составляет не менее четырех миллионов рублей при условии, что число лиц, которые могут осуществить преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не превышает 500.
В случае, если государственная регистрация двух или более выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг одного эмитента осуществляется одновременно, в отношении ценных бумаг таких выпусков (дополнительных выпусков) может быть подготовлен один проспект ценных бумаг.
Все документы представляются на бумажных носителях. Если документ насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью эмитента на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица эмитента. Верность копий документов, представляемых на бумажных носителях, должна быть подтверждена печатью эмитента и подписью уполномоченного лица, с указанием его должности и ФИО, если иная форма заверения не установлена нормативно-правовыми актами РФ. Подчистки и помарки в тексте документов, представляемых на бумажных носителях, не допускаются.
Тексты анкеты эмитента, решения о выпуске ценных бумаг представляются также на электронном носителе. Все файлы должны быть представлены в XML-формате (версия 1.0) в кодировке Windows-1251 и иметь расширение .smc. Для заполнения электронных документов в XML-формате должен использоваться программный продукт ФСФР России («Программа-анкета эмитентов ФСФР России»), распространяемый без взимания платы через сайт Службы Банка России по финансовым рынкам в сети Интернет по адресу http//www.fcsm.ru/ и через сайт МУ СБР в ВКР (г. Казань) www.fsfr-vkr.ru. (Приказ ФСФР России от 18.06.2009 №09-23/пз-н)
Решение о выпуске ценных бумаг должно быть представлено в виде единого файла с именем decision smc;
Анкета эмитента – anketa. smc.
Пакет документов представляется в картонной папке с завязками.
2. Сроки представления документов на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Согласно п. 2.4.8 Стандартов эмиссии документы на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должны быть представлены не позднее 3 месяцев с даты утверждения решения об их выпуске (дополнительном выпуске), а если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг — не позднее 1 месяца с даты утверждения проспекта ценных бумаг, если иное не установлено Стандартами эмиссии.
3. Срок рассмотрения документов регистрирующим органом
Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 20 дней или, если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, в течение 30 дней с даты получения документов, представленных для государственной регистрации.
Регистрирующий орган вправе осуществлять проверку достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг и иных документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. В этом случае течение срока может быть приостановлено на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.
Регистрирующий орган вправе запросить документы, необходимые для проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг и иных документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Регистрирующий орган вправе требовать от эмитента внесения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или в проспект ценных бумаг, а также иные документы, представленные для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, изменений и/или дополнений для приведения указанных документов в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В случае выявления устранимых нарушений или признаков нарушений после окончания срока, предусмотренного для проведения проверки достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг и иных документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, регистрирующим органом принимается решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг.
В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных Стандартами эмиссии, а также в случае выявления иных нарушений, которые не требуют для их устранения проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (далее именуются — устранимые нарушения), регистрирующий орган вправе, не отказывая в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, предоставить возможность эмитенту исправить допущенные нарушения. В этом случае регистрирующий орган направляет эмитенту уведомление о необходимости устранения нарушений с указанием допущенных нарушений и срока для их устранения.
При представлении эмитентом исправленных и/или дополненных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения и/или дополнения. Указанные документы представляются в установленном Стандартами эмиссии количестве экземпляров, с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.
В случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, эмитент вправе обратиться в регистрирующий орган с заявлением о предварительном рассмотрении документов, необходимых для осуществления государственной регистрации такого выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Регистрирующий орган обязан предварительно рассмотреть представленные документы и принять решение об их соответствии или несоответствии требованиям законодательства Российской Федерации в течение 30 дней с даты их получения.
4. После размещения ценных бумаг представляется полный пакет документов на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Размер государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг установлен ст. 333.33 Налогового кодека РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ.
Все документы представляются на бумажных носителях. Если документ насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью эмитента на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица эмитента. Верность копий документов, представляемых на бумажных носителях, должна быть подтверждена печатью эмитента и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативно-правовыми актами РФ.
Текст отчета об итогах выпуска ценных бумаг представляются также на одном электронном носителе. Все файлы должны быть представлены в XML-формате (версия 1.0) в кодировке Windows-1251 и иметь расширение .smc.
Отчет об итогах выпуска – report. smc;
Пакет документов представляется в картонной папке с завязками.
5. Сроки представления документов на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Эмитент представляет в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не позднее 30 дней после окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в зарегистрированном решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, а в случае, если все ценные бумаги были размещены до истечения этого срока, — не позднее 30 дней после размещения последней ценной бумаги этого выпуска (дополнительного выпуска).
6. Сроки рассмотрения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 14 дней с даты получения им документов в соответствии со Стандартами эмиссии.
В случае представления в регистрирующий орган не всех документов, предусмотренных Стандартами эмиссии, несоответствия формы указанных документов и/или состава содержащихся в них сведений требованиям Стандартов эмиссии, а также в случае выявления иных устранимых нарушений или признаков нарушений регистрирующий орган принимает решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг. В этом случае регистрирующий орган направляет эмитенту соответствующее уведомление с указанием допущенных нарушений (признаков нарушений), срока для их устранения (в случае выявления нарушений) и/или необходимости представления эмитентом исправленных и/или дополненных документов.
При представлении эмитентом исправленных и/или дополненных документов в регистрирующий орган представляются только те документы, в которые вносились изменения и/или дополнения. Указанные документы представляются в установленном Стандартами эмиссии количестве экземпляров, с сопроводительным письмом, отчетом об устранении нарушений и описью представляемых документов.
7. Раскрытие информации
В случае если одновременно с решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг регистрируется проспект ценных бумаг, то каждый этап эмиссии сопровождается раскрытием информации согласно разделу II Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н.
8. Куда направить или представить документы на регистрацию
1. Направить пакет документов почтой по адресу: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Московская, д.53/6. МУ СБР в ВКР (г. Казань).
2. Представить документы через представителя, имеющего доверенность от организации-эмитента, или лично генеральному директору АО: Адрес: г. Казань, ул. Московская, 53/6 (вход со двора)
