Весь сайт
закрыть

О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в ноябре 2016 года

1. Изменение основных показателей банковского сектора в ноябре 2016 года.

За месяц активы банковского сектора выросли на 1,5% до 80,4 трлн рублей; динамика активов также позитивная и с устранением влияния валютной переоценки (прирост на 0,6%1).

Совокупный объем кредитов экономике2 в ноябре вырос на 0,8% (без учета влияния курса – не изменился) до 42,2 трлн рублей. Кредитование нефинансовых организаций увеличилось на 0,9% (‑0,1%) до 31,4 трлн рублей, а физических лиц – на 0,4% (+0,4%) до 10,8 трлн рублей.

Объем просроченной задолженности в ноябре сократился по корпоративному портфелю на 0,7%; по розничному – на 0,8%. Снижался и удельный вес просроченной задолженности: по кредитам нефинансовым организациям с 6,8 до 6,7%, а по розничным кредитам – с 8,3 до 8,2%.

Объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентским счетам) за ноябрь увеличился на 5,6% до 2,5 трлн рублей, незначительно выросла и их доля в активах банковского сектора (с 3,0 до 3,1%).

Увеличился на 4,8% (+3,6%) объем МБК, предоставленных банкам-резидентам (до 6,4 трлн рублей); портфель МБК, предоставленных банкам-нерезидентам, также вырос, но менее значительно - на 2,9% (+0,1%) до 2,0 трлн рублей.

Портфель ценных бумаг (11,8 трлн рублей) за ноябрь увеличился на 3,9%; в основном за счет прироста на 4,8% вложений в долговые ценные бумаги, занимающие 82% портфеля.

В пассивах кредитных организаций объем депозитов и средств организаций на счетах впервые за последние полгода вырос в номинальном выражении на 1,9% (+0,5%) до 24,4 трлн рублей. Одновременно вклады населения увеличились за месяц на 1,3% (+0,5%) до 23,7 трлн рублей.

За ноябрь 2016 года кредитными организациями получена прибыль в размере 74 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года – 71 млрд рублей). Остаток по счетам резервов на возможные потери за ноябрь вырос на 1,4%, или на 78 млрд рублей (за ноябрь 2015 года – на 2,0%, или на 102 млрд рублей).

2. Изменение основных показателей за январь-ноябрь 2016 года. Основные показатели деятельности банков за одиннадцать месяцев 2016 года снизились: активы – на 3,2% (+0,3%); кредиты экономике – на 4,0% (-1,0%); кредиты нефинансовым организациям – на 5,6% (-1,7%). Положительную динамику демонстрировали кредиты физическим лицам: они выросли с начала года на 1,0% (+1,2%). Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю вырос на 0,8%, а по розничному – на 2,8%.

За январь-ноябрь удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям увеличился с 6,2 до 6,7%, а по розничным кредитам – с 8,1 до 8,2%.

С начала 2016 года вклады населения выросли на 2,0% (+5,2%), а депозиты и средства организаций на счетах снизились на 9,7% (‑4,9%).

Финансовый результат. За одиннадцать месяцев 2016 года кредитными организациями получена прибыль в размере 788 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года 264 млрд рублей). Остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился с начала года на 8,6%, или на 464 млрд рублей (за январь-ноябрь 2015 года – на 27,6%, или на 1 121 млрд рублей).

1Далее в скобках курсивом приводятся показатели, рассчитанные с исключением эффекта валютной переоценки: динамика показателей в скобках со знаком «+» обозначает увеличение, со знаком «-» – уменьшение объемов.
2.Кредиты нефинансовым организациям и розничные кредиты.
 



Основные показатели банковского сектора

млрд. руб.
  1.01.15 1.12.15 1.01.16 1.02.16 1.03.16 1.04.16 1.05.16 1.06.16 1.07.16 1.08.16 1.09.16 1.10.16 1.11.16 1.12.16 Прирост с начала года, %
Активы
Активы (пассивы) 77 653 79 028 83 000 83 732 83 251 81 115 79 802 80 101 79 545 80 012 79 669 79 669 79 165 80 361 -3,2
прирост за месяц, % 9,1 1,2 5,0 0,9 -0,6 -2,6 -1,6 0,4 -0,7 0,6 -0,4 0,0 -0,6 1,5  
прирост за 12 месяцев, % 35,2 11,1 6,9 3,7 9,0 9,0 10,3 10,8 8,2 6,9 1,6 0,6 1,3 1,7  
Кредиты экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) 40 866 43 016 43 985 44 706 44 419 42 934 42 396 41 943 41 804 42 354 42 140 41 765 41 897 42 231 -4,0
прирост за месяц 3,8 1,6 2,3 1,6 -0,6 -3,3 -1,3 -1,1 -0,3 1,3 -0,5 -0,9 0,3 0,8  
прирост за 12 месяцев 25,9 9,3 7,6 4,3 7,8 5,8 7,5 5,8 4,2 3,2 -1,0 -1,7 -1,1 -1,8  
доля кредитов в инвалюте, % 24,8 28,7 30,8 31,5 31,0 28,5 27,3 26,6 26,0 26,5 26,1 25,5 25,4 25,4  
Кредиты нефинансовым организациям 29 536 32 343 33 301 34 089 33 816 32 380 31 847 31 374 31 231 31 738 31 447 31 039 31 151 31 437 -5,6
прирост за месяц, % 5,3 2,2 3,0 2,4 -0,8 -4,2 -1,6 -1,5 -0,5 1,6 -0,9 -1,3 0,4 0,9  
прирост за 12 месяцев, % 31,3 15,3 12,7 7,9 12,2 9,3 11,3 8,6 6,3 4,8 -1,1 -2,2 -1,5 -2,8  
доля кредитов в
иностранной валюте, %
33,3 37,4 39,8 40,5 40,0 37,1 35,6 34,9 34,1 34,7 34,3 33,7 33,6 33,5  
Кредиты физическим лицам 11 330 10 673 10 684 10 617 10 603 10 554 10 549 10 568 10 573 10 616 10 694 10 726 10 746 10 794 1,0
прирост за месяц, % 0,1 -0,4 0,1 -0,6 -0,1 -0,5 0,0 0,2 0,0 0,4 0,7 0,3 0,2 0,4  
прирост за 12 месяцев, % 13,8 -5,7 -5,7 -5,7 -4,4 -3,5 -2,5 -1,9 -1,4 -1,1 -0,7 -0,3 0,3 1,1  
доля кредитов в
иностранной валюте, %
2,7 2,5 2,7 2,7 2,5 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7  
Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме КО) 1 306 1 513 1 659 1 710 1 740 1 710 1 703 2 615 2 565 2 616 2 669 2 639 2 543 2 466 48,6
прирост за месяц, % -5,0 1,0 9,7 3,1 1,7 -1,7 -0,4 53,6 -1,9 2,0 2,0 -1,1 -3,7 -3,0  
прирост за 12 месяцев, % 10,8 10,1 27,0 31,8 7,0 4,2 9,4 70,4 61,8 63,5 59,9 75,0 69,7 63,0  
доля кредитов в
иностранной валюте, %
13,1 22,9 28,2 32,5 34,3 33,5 32,0 53,5 52,5 54,1 51,2 49,9 51,3 49,8  
Финансовый результат
Прибыль текущего года 589 264 192 32 82 109 167 235 360 459 532 632 714 788  
Обязательства
Вклады физических лиц 18 553 21 491 23 219 22 802 22 971 22 519 22 674 22 925 23 063 23 453 23 375 23 318 23 374 23 674 2,0
прирост за месяц, % 2,6 1,4 8,0 -1,8 0,7 -2,0 0,7 1,1 0,6 1,7 -0,3 -0,2 0,2 1,3  
прирост за 12 месяцев, % 9,4 18,8 25,2 18,0 20,4 17,9 18,5 18,3 15,9 15,0 10,7 9,9 10,3 10,2  
доля вкладов в
иностранной валюте, %
26,1 28,5 29,4 30,1 29,4 27,3 26,2 26,4 25,7 26,5 25,9 25,6 25,5 25,7  
Депозиты и средства организаций на счетах (кроме КО) 23 419 24 884 27 064 27 467 27 396 26 215 25 449 25 770 25 108 24 878 24 523 24 318 23 982 24 430 -9,7
прирост за месяц, % 15,4 2,4 8,8 1,5 -0,3 -4,3 -2,9 1,3 -2,6 -0,9 -1,4 -0,8 -1,4 1,9  
прирост за 12 месяцев, % 38,6 22,6 15,6 6,2 12,5 13,6 17,0 18,4 12,3 9,8 0,6 -2,4 -1,4 -1,8  
доля средств в
иностранной валюте, %
43,8 48,6 48,9 50,9 51,0 48,2 46,9 46,8 45,6 45,3 44,4 43,4 43,2 43,8  
Кредиты, полученные от Банка России 9 287 4 931 5 363 4 590 4 161 4 060 3 099 2 964 2 712 2 729 2 424 2 373 2 177 2 450 -54,3
доля в пассивах, %. 12,0 6,2 6,5 5,5 5,0 5,0 3,9 3,7 3,4 3,4 3,0 3,0 2,8 3,0  
О динамике развития банковского сектора