Весь сайт
закрыть

О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в октябре 2016 года

1. Изменение основных показателей банковского сектора в октябре 2016 года.

За месяц активы банковского сектора сократились на 0,6% до 79,2 трлн рублей; без учета валютной переоценки активы снизились на 0,5%1. Однако снижение активов сопровождалось в целом улучшением их структуры.

Совокупный объем кредитов экономике2 в октябре вырос на 0,3% (+0,4%) до 41,9 трлн рублей. Кредитование нефинансовых организаций увеличилось на 0,4% (+0,5%) до 31,2 трлн рублей, а физических лиц – на 0,2% (+0,2%) до 10,7 трлн рублей.

Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за октябрь уменьшился на 0,7%, а по розничному – на 2,3%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям остался на уровне начала октября (6,8%), а по розничным кредитам снизился с 8,5 до 8,3%.

Объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентским счетам) за октябрь уменьшился на 12,7% до 2,4 трлн рублей, а их доля в активах банковского сектора снизилась с 3,4 до 3,0%.

Уменьшился на 2,3% (-2,1%) объем МБК, предоставленных банкам-резидентам (до 6,1 трлн рублей), одновременно МБК, предоставленные банкам-нерезидентам, увеличились на 1,8% (+2,2%) до 2,0 трлн рублей.

Портфель ценных бумаг (11,3 трлн рублей) за октябрь практически не изменился (прирост на 0,04%); однако вложения в долговые ценные бумаги, занимающие 81% портфеля, снизились на 0,6%. Небольшой прирост совокупного портфеля был обеспечен ростом объема учтенных векселей (на 21,0%) и портфеля участия в дочерних и зависимых акционерных обществах (на 1,4%).

В пассивах кредитных организаций объем депозитов и средств организаций на счетах сократился на 1,4% (-1,2%) до 24,0 трлн рублей. Одновременно вклады населения выросли за месяц на 0,2% (+0,3%) до 23,4 трлн рублей.

Сократился объем заимствований у Банка России: за месяц – на 8,2% до 2,2 трлн рублей. Увеличился на 16,6% объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Федеральным Казначейством до 1,3 трлн рублей. Удельный вес привлеченных от Банка России средств в пассивах сократился с 3,0 до 2,8%, а средств Федерального Казначейства – вырос с 1,4 до 1,6%.

За октябрь 2016 года кредитными организациями получена прибыль в размере 82 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года – 66 млрд рублей). Остаток по счетам резервов на возможные потери за октябрь вырос на 0,4%, или на 25 млрд рублей (за октябрь 2015 года – вырос на 1,1%, или на 55 млрд рублей).

2. Изменение основных показателей за январь-октябрь 2016 года. Основные показатели деятельности банков за десять месяцев 2016 года снизились: активы – на 4,6% (‑0,2%); кредиты экономике – на 4,7% (-0,9%); кредиты нефинансовым организациям – на 6,5% (-1,5%). Положительную динамику демонстрировали кредиты физическим лицам: прирост на 0,6% (+0,9%). Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 1,5%, а по розничному – на 3,6%.

За январь-октябрь удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям увеличился с 6,2 до 6,8%, а по розничным кредитам – с 8,1 до 8,3%.

С начала 2016 года вклады населения выросли на 0,7% (+4,7%), а депозиты и средства организаций на счетах снизились на 11,4% (‑5,3%).

Финансовый результат. За десять месяцев 2016 года кредитными организациями получена прибыль в размере 714 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года 193 млрд рублей). Остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился с начала года на 7,1%, или на 386 млрд рублей (за январь-октябрь 2015 года – на 25,1%, или на 1 018 млрд рублей).

1Далее в скобках курсивом приводятся показатели, рассчитанные с исключением эффекта валютной переоценки: динамика показателей в скобках со знаком «+» обозначает увеличение, со знаком «-» – уменьшение объемов.
2.Кредиты нефинансовым организациям и розничные кредиты.
 



Основные показатели банковского сектора

млрд. руб.
  1.01.15 1.11.15 1.12.15 1.01.16 1.02.16 1.03.16 1.04.16 1.05.16 1.06.16 1.07.16 1.08.16 1.09.16 1.10.16 1.11.16 Прирост с начала года, %
Активы
Активы (пассивы) 77 653 78 123 79 028 83 000 83 732 83 251 81 115 79 802 80 101 79 545 80 012 79 669 79 669 79 165 -4,6
прирост за месяц, % 9,1 -1,4 1,2 5,0 0,9 -0,6 -2,6 -1,6 0,4 -0,7 0,6 -0,4 0,0 -0,6  
прирост за 12 месяцев, % 35,2 16,6 11,1 6,9 3,7 9,0 9,0 10,3 10,8 8,2 6,9 1,6 0,6 1,3  
Кредиты экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) 40 866 42 349 43 016 43 985 44 706 44 419 42 934 42 396 41 943 41 804 42 354 42 140 41 765 41 897 -4,7
прирост за месяц 3,8 -0,4 1,6 2,3 1,6 -0,6 -3,3 -1,3 -1,1 -0,3 1,3 -0,5 -0,9 0,3  
прирост за 12 месяцев 25,9 11,4 9,3 7,6 4,3 7,8 5,8 7,5 5,8 4,2 3,2 -1,0 -1,7 -1,1  
доля кредитов в инвалюте, % 24,8 27,7 28,7 30,8 31,5 31,0 28,5 27,3 26,6 26,0 26,5 26,1 25,5 25,4  
Кредиты нефинансовым организациям 29 536 31 635 32 343 33 301 34 089 33 816 32 380 31 847 31 374 31 231 31 738 31 447 31 039 31 151 -6,5
прирост за месяц, % 5,3 -0,4 2,2 3,0 2,4 -0,8 -4,2 -1,6 -1,5 -0,5 1,6 -0,9 -1,3 0,4  
прирост за 12 месяцев, % 31,3 18,1 15,3 12,7 7,9 12,2 9,3 11,3 8,6 6,3 4,8 -1,1 -2,2 -1,5  
доля кредитов в
иностранной валюте, %
33,3 36,2 37,4 39,8 40,5 40,0 37,1 35,6 34,9 34,1 34,7 34,3 33,7 33,6  
Кредиты физическим лицам 11 330 10 713 10 673 10 684 10 617 10 603 10 554 10 549 10 568 10 573 10 616 10 694 10 726 10 746 0,6
прирост за месяц, % 0,1 -0,4 -0,4 0,1 -0,6 -0,1 -0,5 0,0 0,2 0,0 0,4 0,7 0,3 0,2  
прирост за 12 месяцев, % 13,8 -4,4 -5,7 -5,7 -5,7 -4,4 -3,5 -2,5 -1,9 -1,4 -1,1 -0,7 -0,3 0,3  
доля кредитов в
иностранной валюте, %
2,7 2,5 2,5 2,7 2,7 2,5 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7  
Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме КО) 1 306 1 498 1 513 1 659 1 710 1 740 1 710 1 703 2 615 2 565 2 616 2 669 2 639 2 543 53,2
прирост за месяц, % -5,0 -0,7 1,0 9,7 3,1 1,7 -1,7 -0,4 53,6 -1,9 2,0 2,0 -1,1 -3,7  
прирост за 12 месяцев, % 10,8 12,8 10,1 27,0 31,8 7,0 4,2 9,4 70,4 61,8 63,5 59,9 75,0 69,7  
доля кредитов в
иностранной валюте, %
13,1 23,0 22,9 28,2 32,5 34,3 33,5 32,0 53,5 52,5 54,1 51,2 49,9 51,3  
Финансовый результат
Прибыль текущего года 589 193 264 192 32 82 109 167 235 360 459 532 632 714  
Обязательства
Вклады физических лиц 18 553 21 193 21 491 23 219 22 802 22 971 22 519 22 674 22 925 23 063 23 453 23 375 23 318 23 374 0,7
прирост за месяц, % 2,6 -0,1 1,4 8,0 -1,8 0,7 -2,0 0,7 1,1 0,6 1,7 -0,3 -0,2 0,2  
прирост за 12 месяцев, % 9,4 19,8 18,8 25,2 18,0 20,4 17,9 18,5 18,3 15,9 15,0 10,7 9,9 10,3  
доля вкладов в
иностранной валюте, %
26,1 28,3 28,5 29,4 30,1 29,4 27,3 26,2 26,4 25,7 26,5 25,9 25,6 25,5  
Депозиты и средства организаций на счетах (кроме КО) 23 419 24 311 24 884 27 064 27 467 27 396 26 215 25 449 25 770 25 108 24 878 24 523 24 318 23 982 -11,4
прирост за месяц, % 15,4 -2,4 2,4 8,8 1,5 -0,3 -4,3 -2,9 1,3 -2,6 -0,9 -1,4 -0,8 -1,4  
прирост за 12 месяцев, % 38,6 27,6 22,6 15,6 6,2 12,5 13,6 17,0 18,4 12,3 9,8 0,6 -2,4 -1,4  
доля средств в
иностранной валюте, %
43,8 48,9 48,6 48,9 50,9 51,0 48,2 46,9 46,8 45,6 45,3 44,4 43,4 43,2  
Кредиты, полученные от Банка России 9 287 5 457 4 931 5 363 4 590 4 161 4 060 3 099 2 964 2 712 2 729 2 424 2 373 2 177 -59,4
доля в пассивах, %. 12,0 7,0 6,2 6,5 5,5 5,0 5,0 3,9 3,7 3,4 3,4 3,0 3,0 2,8  
О динамике развития банковского сектора