Весь сайт
закрыть

О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2016 года

За сентябрь совокупные активы банковского сектора практически не изменились (а с исключением валютной переоценки - выросли на 0,8%1). Их объем на 1.10.2016 – 79,7 трлн рублей.

Кредитование экономики (предприятий и населения) в сентябре в номинальном выражении сократилось на 0,9% (-0,2%). В составе данного показателя кредиты нефинансовым организациям в сентябре снизились на 1,3% (-0,4%). Кредиты физическим лицам по-прежнему демонстрировали положительную динамику, увеличившись на 0,3% (изменение валютного курса на динамику этой составляющей кредитования не повлияло).

За январь-сентябрь 2016 года активы снизились на 4,0% (+0,4%). При этом совокупный объем кредитов экономике сократился на 5,0% (-1,3%). Кредиты нефинансовым организациям снизились на 6,8% (-2,0%). Одновременно произошел разворот в динамике розничного кредитования: после его снижения в 2015 году и в начале текущего года в целом за январь-сентябрь портфель розничных кредитов вырос на 0,4% (+0,7%). Сохраняются высокие темпы роста ипотечного жилищного кредитования: за январь-август его прирост составил 7,3%.

Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за сентябрь сократился на 4,4%, а по розничному портфелю – на 0,7%. В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям сократился с 7,1 до 6,8%, а по розничным кредитам – с 8,6 до 8,5%.

Объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентским счетам) увеличился за сентябрь на 24,2%, а доля этих требований в активах банковского сектора – с 2,8 до 3,4%.

Выросли объемы МБК, предоставленных банкам-резидентам, (на 1,8%), тогда как кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам, сократились на 8,7%.

Портфель ценных бумаг за сентябрь уменьшился на 1,2% (-0,3%); долговые ценные бумаги, занимающие 82% портфеля, сократились на 1,6% (-0,5%).

Объем вкладов населения из-за переоценки валютной составляющей уменьшился за сентябрь в рублевом исчислении на 0,2% (+0,5%) до 23,3 трлн рублей. В целом же за январь-сентябрь 2016 года объем вкладов вырос на 0,4% (+4,4%).

Объем депозитов и средств на счетах организаций2 сократился за сентябрь на 0,8% (+0,4%) до 24,3 трлн рублей. За девять месяцев 2016 года сокращение показателя составило 10,1% (-4,1%).

После существенного улучшения ситуации с ликвидностью начал снижаться спрос кредитных организаций на средства Банка России, что привело к сокращению объема заимствований у Банка России – за месяц на 2,1%. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах остался на уровне августа (3,0%).

Кредитные организации наращивают финансовый результат: за январь-сентябрь 2016 года ими получена прибыль в размере 635 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года – 127 млрд рублей). Замедление роста рисков находит отражение и в динамике резервов на возможные потери: с начала 2016 года они увеличились на 6,6%, или на 358 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года – на 23,8%, или на 963 млрд рублей).

 

1 Далее в скобках курсивом приводятся показатели, рассчитанные с исключением эффекта валютной переоценки: динамика показателей в скобках со знаком «+» обозначает увеличение, со знаком «-» – уменьшение объемов.

2 Без учета депозитов и средств на счетах государственных и других внебюджетных фондов, Минфина России, финансовых органов, средств клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям, средств в расчетах, средств, списанных со счетов клиентов, но не проведенных по корсчету кредитной организации.

 

Основные показатели банковского сектора

млрд руб.
  1.01.15 1.10.15 1.11.15 1.12.15 1.01.16 1.02.16 1.03.16 1.04.16 1.05.16 1.06.16 1.07.16 1.08.16 1.09.16 1.10.16 Прирост
с начала
года, %
Активы
Активы (пассивы) 77 653 79 211 78 123 79 028 83 000 83 732 83 251 81 115 79 802 80 101 79 545 80 012 79 669 79 671 -4,0
прирост за месяц, % 9,1 1,0 -1,4 1,2 5,0 0,9 -0,6 -2,6 -1,6 0,4 -0,7 0,6 -0,4 0,0
прирост за 12 месяцев, % 35,2 23,6 16,6 11,1 6,9 3,7 9,0 9,0 10,3 10,8 8,2 6,9 1,6 0,6
Кредиты экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) 40 866 42 505 42 349 43 016 43 985 44 706 44 419 42 934 42 396 41 943 41 804 42 354 42 140 41 765 -5,0
прирост за месяц 3,8 -0,1 -0,4 1,6 2,3 1,6 -0,6 -3,3 -1,3 -1,1 -0,3 1,3 -0,5 -0,9
прирост за 12 месяцев 25,9 15,2 11,4 9,3 7,6 4,3 7,8 5,8 7,5 5,8 4,2 3,2 -1,0 -1,7
доля кредитов в инвалюте, % 24,8 28,4 27,7 28,7 30,8 31,5 31,0 28,5 27,3 26,6 26,0 26,5 26,1 25,5
Кредиты нефинансовым организациям 29 536 31 748 31 635 32 343 33 301 34 089 33 816 32 380 31 847 31 374 31 231 31 738 31 447 31 039 -6,8
прирост за месяц, % 5,3 -0,2 -0,4 2,2 3,0 2,4 -0,8 -4,2 -1,6 -1,5 -0,5 1,6 -0,9 -1,3
прирост за 12 месяцев, % 31,3 23,0 18,1 15,3 12,7 7,9 12,2 9,3 11,3 8,6 6,3 4,8 -1,1 -2,2
доля кредитов в
иностранной валюте, %
33,3 37,2 36,2 37,4 39,8 40,5 40,0 37,1 35,6 34,9 34,1 34,7 34,3 33,7
Кредиты физическим лицам 11 330 10 757 10 713 10 673 10 684 10 617 10 603 10 554 10 549 10 568 10 573 10 616 10 694 10 726 0,4
прирост за месяц, % 0,1 -0,1 -0,4 -0,4 0,1 -0,6 -0,1 -0,5 0,0 0,2 0,0 0,4 0,7 0,3
прирост за 12 месяцев, % 13,8 -3,1 -4,4 -5,7 -5,7 -5,7 -4,4 -3,5 -2,5 -1,9 -1,4 -1,1 -0,7 -0,3
доля кредитов в иностранной валюте, % 2,7 2,7 2,5 2,5 2,7 2,7 2,5 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8
Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме КО) 1 306 1 508 1 498 1 513 1 659 1 710 1 740 1 710 1 703 2 615 2 565 2 616 2 669 2 639 59,0
прирост за месяц, % -5,0 -9,6 -0,7 1,0 9,7 3,1 1,7 -1,7 -0,4 53,6 -1,9 2,0 2,0 -1,1
прирост за 12 месяцев, % 10,8 15,1 12,8 10,1 27,0 31,8 7,0 4,2 9,4 70,4 61,8 63,5 59,9 75,0
доля кредитов в
иностранной валюте, %
13,1 23,2 23,0 22,9 28,2 32,5 34,3 33,5 32,0 53,5 52,5 54,1 51,2 49,9
Финансовый результат
Прибыль текущего года 589 127 193 264 192 32 82 109 167 235 360 459 532 635
Обязательства
Вклады физических лиц 18 553 21 215 21 193 21 491 23 219 22 802 22 971 22 519 22 674 22 925 23 063 23 453 23 375 23 318 0,4
прирост за месяц, % 2,6 0,4 -0,1 1,4 8,0 -1,8 0,7 -2,0 0,7 1,1 0,6 1,7 -0,3 -0,2
прирост за 12 месяцев, % 9,4 22,6 19,8 18,8 25,2 18,0 20,4 17,9 18,5 18,3 15,9 15,0 10,7 9,9
доля вкладов в иностранной валюте, % 26,1 28,9 28,3 28,5 29,4 30,1 29,4 27,3 26,2 26,4 25,7 26,5 25,9 25,6
Депозиты и средства организаций на счетах (кроме КО) 23 419 24 914 24 311 24 884 27 064 27 467 27 396 26 215 25 449 25 770 25 108 24 878 24 523 24 318 -10,1
прирост за месяц, % 15,4 2,2 -2,4 2,4 8,8 1,5 -0,3 -4,3 -2,9 1,3 -2,6 -0,9 -1,4 -0,8
прирост за 12 месяцев, % 38,6 36,7 27,6 22,6 15,6 6,2 12,5 13,6 17,0 18,4 12,3 9,8 0,6 -2,4
доля средств в
иностранной валюте, %
43,8 49,2 48,9 48,6 48,9 50,9 51,0 48,2 46,9 46,8 45,6 45,3 44,4 43,4
Кредиты, полученные от Банка России 9 287 5 758 5 457 4 931 5 363 4 590 4 161 4 060 3 099 2 964 2 712 2 729 2 424 2 373 -55,8
доля в пассивах, %. 12,0 7,3 7,0 6,2 6,5 5,5 5,0 5,0 3,9 3,7 3,4 3,4 3,0 3,0
О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2016 года