Весь сайт
закрыть

О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в августе 2016 года

Значительное укрепление курса рубля по отношению к доллару США в августе оказало существенное понижающее влияние на динамику номинальных показателей банковского сектора. За август активы банковского сектора сократились на 0,4% (с исключением этого фактора имеет место прирост на 0,6%1) до 79,7 трлн рублей.

Сходная динамика по кредитам экономике: в августе они в номинальном выражении сократились на 0,5% (+0,4%). При этом кредиты нефинансовым организациям в августе снизились на 0,9% (+0,2%). Кредиты физическим лицам демонстрировали положительную динамику и в номинальном выражении (+0,7%), и с корректировкой на укрепление рубля (+0,8%).

За январь-август 2016 года активы снизились на 4,0% (-0,4%), одновременно совокупный объем кредитов экономике сократился на 4,2% (‑1,1%), кредиты нефинансовым организациям – на 5,6% (-1,6%). Кредиты физическим лицам увеличились на 0,1% (+0,3%).

Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за август вырос на 2,3% (+2,9%), а по розничному портфелю – на 1,1% (+1,3%). В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям вырос с 6,8 до 7,1%, а по розничным кредитам – не изменился (8,6%).

Объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентским счетам) увеличился за август на 19,3%, а доля этих требований в активах банковского сектора – с 2,3 до 2,8%.

Выросли объемы МБК, предоставленных банкам-резидентам, (на 0,6%), тогда как предоставленные банкам-нерезидентам сократились на 6,1%.

Портфель ценных бумаг за август уменьшился на 2,6% (-1,5%); долговые ценные бумаги, занимающие 82% портфеля, сократились на 3,0% (-1,7%).

Объем вкладов населения уменьшился за август на 0,3% (+0,5%) до 23,4 трлн рублей. С начала 2016 года объем вкладов вырос на 0,7% (+3,9%).

Вследствие стабильной динамики основных показателей экономической активности продолжилось расширение потребности бизнеса в ресурсах: объем депозитов и средств на счетах организаций2 сократился за август на 1,4% (+0,02%) до 24,5 трлн рублей. За восемь месяцев 2016 года сокращение показателя составило 9,4% (‑4,5%).

Сокращение устойчивой потребности у кредитных организаций в привлечении ликвидности за счет операций с Банком России привело к сокращению объема заимствований у Банка России за месяц на 11,2%, одновременно объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Федеральным Казначейством, – увеличился в 1,3 раза. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах сократился за август с 3,4 до 3,0%, а средств от Федерального Казначейства – вырос с 0,8 до 1,0%.

Кредитные организации продолжают наращивать финансовый результат: за январь-август 2016 года ими получена прибыль в размере 532 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года – 76 млрд рублей). Замедление роста рисков находит отражение в динамике резервов на возможные потери: с начала года они увеличились на 7,3%, или на 397 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года – на 23,2%, или на 939 млрд рублей).

1Далее в скобках курсивом приводятся показатели, рассчитанные с исключением эффекта валютной переоценки: динамика показателей в скобках со знаком «+» обозначает увеличение, со знаком «-» – уменьшение объемов.
2.Без учета депозитов и средств на счетах государственных и других внебюджетных фондов, Минфина России, финансовых органов, средств клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям, средств в расчетах, средств, списанных со счетов клиентов, но не проведенных по корсчету кредитной организации.
 



Основные показатели банковского сектора

млрд. руб.
  1.01.15 1.09.15 1.10.15 1.11.15 1.12.15 1.01.16 1.02.16 1.03.16 1.04.16 1.05.16 1.06.16 1.07.16 1.08.16 1.09.16 Прирост с начала года, %
Активы
Активы (пассивы) 77 653 78 413 79 211 78 123 79 028 83 000 83 732 83 251 81 115 79 802 80 101 79 545 80 012 79 669 -4,0
прирост за месяц, % 9,1 4,8 1,0 -1,4 1,2 5,0 0,9 -0,6 -2,6 -1,6 0,4 -0,7 0,6 -0,4  
прирост за 12 месяцев, % 35,2 25,5 23,6 16,6 11,1 6,9 3,7 9,0 9,0 10,3 10,8 8,2 6,9 1,6  
Кредиты экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) 40 866 42 568 42 505 42 349 43 016 43 985 44 706 44 419 42 934 42 396 41 943 41 804 42 354 42 140 -4,2
прирост за месяц 3,8 3,7 -0,1 -0,4 1,6 2,3 1,6 -0,6 -3,3 -1,3 -1,1 -0,3 1,3 -0,5  
прирост за 12 месяцев 25,9 17,6 15,2 11,4 9,3 7,6 4,3 7,8 5,8 7,5 5,8 4,2 3,2 -1,0  
доля кредитов в инвалюте, % 24,8 28,9 28,4 27,7 28,7 30,8 31,5 31,0 28,5 27,3 26,6 26,0 26,5 26,1  
Кредиты нефинансовым организациям 29 536 31 801 31 748 31 635 32 343 33 301 34 089 33 816 32 380 31 847 31 374 31 231 31 738 31 447 -5,6
прирост за месяц, % 5,3 5,0 -0,2 -0,4 2,2 3,0 2,4 -0,8 -4,2 -1,6 -1,5 -0,5 1,6 -0,9  
прирост за 12 месяцев, % 31,3 26,0 23,0 18,1 15,3 12,7 7,9 12,2 9,3 11,3 8,6 6,3 4,8 -1,1  
доля кредитов в
иностранной валюте, %
33,3 37,8 37,2 36,2 37,4 39,8 40,5 40,0 37,1 35,6 34,9 34,1 34,7 34,3  
Кредиты физическим лицам 11 330 10 767 10 757 10 713 10 673 10 684 10 617 10 603 10 554 10 549 10 568 10 573 10 616 10 694 0,1
прирост за месяц, % 0,1 0,3 -0,1 -0,4 -0,4 0,1 -0,6 -0,1 -0,5 0,0 0,2 0,0 0,4 0,7  
прирост за 12 месяцев, % 13,8 -1,8 -3,1 -4,4 -5,7 -5,7 -5,7 -4,4 -3,5 -2,5 -1,9 -1,4 -1,1 -0,7  
доля кредитов в
иностранной валюте, %
2,7 2,7 2,7 2,5 2,5 2,7 2,7 2,5 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9  
Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме КО) 1 306 1 669 1 508 1 498 1 513 1 659 1 710 1 740 1 710 1 703 2 615 2 565 2 616 2 669 60,8
прирост за месяц, % -5,0 4,3 -9,6 -0,7 1,0 9,7 3,1 1,7 -1,7 -0,4 53,6 -1,9 2,0 2,0  
прирост за 12 месяцев, % 10,8 30,3 15,1 12,8 10,1 27,0 31,8 7,0 4,2 9,4 70,4 61,8 63,5 59,9  
доля кредитов в
иностранной валюте, %
13,1 30,9 23,2 23,0 22,9 28,2 32,5 34,3 33,5 32,0 53,5 52,5 54,1 51,2  
Финансовый результат
Прибыль текущего года 589 76 127 193 264 192 32 82 109 167 235 360 459 532  
Обязательства
Вклады физических лиц 18 553 21 122 21 215 21 193 21 491 23 219 22 802 22 971 22 519 22 674 22 925 23 063 23 453 23 375 0,7
прирост за месяц, % 2,6 3,5 0,4 -0,1 1,4 8,0 -1,8 0,7 -2,0 0,7 1,1 0,6 1,7 -0,3  
прирост за 12 месяцев, % 9,4 22,3 22,6 19,8 18,8 25,2 18,0 20,4 17,9 18,5 18,3 15,9 15,0 10,7  
доля вкладов в
иностранной валюте, %
26,1 29,0 28,9 28,3 28,5 29,4 30,1 29,4 27,3 26,2 26,4 25,7 26,5 25,9  
Депозиты и средства организаций на счетах (кроме КО) 23 419 24 377 24 914 24 311 24 884 27 064 27 467 27 396 26 215 25 449 25 770 25 108 24 878 24 523 -9,4
прирост за месяц, % 15,4 7,6 2,2 -2,4 2,4 8,8 1,5 -0,3 -4,3 -2,9 1,3 -2,6 -0,9 -1,4  
прирост за 12 месяцев, % 38,6 38,1 36,7 27,6 22,6 15,6 6,2 12,5 13,6 17,0 18,4 12,3 9,8 0,6  
доля средств в
иностранной валюте, %
43,8 48,3 49,2 48,9 48,6 48,9 50,9 51,0 48,2 46,9 46,8 45,6 45,3 44,4  
Кредиты, полученные от Банка России 9 287 6 527 5 758 5 457 4 931 5 363 4 590 4 161 4 060 3 099 2 964 2 712 2 729 2 424 -54,8
доля в пассивах, %. 12,0 8,3 7,3 7,0 6,2 6,5 5,5 5,0 5,0 3,9 3,7 3,4 3,4 3,0  
О динамике развития банковского сектора