Весь сайт
закрыть

О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в июле 2016 года

За июль активы банковского сектора выросли на 0,6% (-0,7%1) до 80,0 трлн рублей.

Восстанавливается кредитная активность банков: после снижения в феврале-июне текущего года совокупный объем кредитов экономике в июле увеличился на 1,3% (+0,2%). В том числе кредиты нефинансовым организациям в июле выросли на 1,6% (+0,2%), а кредиты физическим лицам – на 0,4% (+0,3%).

За январь-июль 2016 года активы снизились на 3,6% (-1,0%), одновременно совокупный объем кредитов экономике сократился на 3,7% (‑1,5%), кредиты нефинансовым организациям – на 4,7% (-1,8%). Кредиты физическим лицам уменьшились на 0,6% (‑0,5%) в первую очередь за счет продолжающегося сокращения наиболее рискового сегмента розничного кредитного портфеля  – необеспеченного потребительского кредитования.

Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за июль вырос на 2,2% (+1,5%), а по розничному портфелю – на 1,6% (+1,4%). Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям на фоне роста корпоративного кредитного портфеля остался на уровне июня (6,8%), а по розничным кредитам – увеличился с 8,5 до 8,6%.

Объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентским счетам) за июль уменьшился на 12,4%, доля этих требований в активах банковского сектора сократилась с 2,6 до 2,3%.

Объемы МБК, предоставленных банкам-резидентам, увеличились на 3,1%, а МБК, предоставленные банкам-нерезидентам – сократились на 3,3%.

Портфель ценных бумаг за июль увеличился на 1,0% (-0,4%); долговые ценные бумаги, занимающие 83% портфеля, выросли на 1,0% (-0,7%).

В источниках формирования ресурсной базы банков заметно повысилась роль вкладов населения. Их объем продолжил расти и увеличился за июль на 1,7% (+0,6%) до 23,5 трлн рублей. В январе-июле 2016 года объем вкладов вырос на 1,0% (+3,3%). Сокращается также стоимость фондирования: ставки по рублевым вкладам2 в июле снизились до уровня середины 2014 года.

Вследствие стабильной динамики основных показателей экономической активности расширялись потребности бизнеса клиентов в ресурсах: объем депозитов и средств на счетах организаций3 сократился за июль на 0,9% (-2,8%) до 24,9 трлн рублей. За семь месяцев 2016 года сокращение показателя составило 8,1% (-4,5%).

Объем заимствований у Банка России незначительно увеличился за месяц на 0,6%, одновременно объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Федеральным Казначейством, – сократился на 0,7%. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, и средств от Федерального Казначейства в пассивах остался на уровне июня (3,4 и 0,8% соответственно).

За январь-июль 2016 года кредитными организациями получена прибыль в размере 459 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года – 34 млрд рублей). Резервы на возможные потери увеличились с начала года на 6,3%, или на 343 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года – на 18,6%, или на 754 млрд рублей). Замедление прироста резервов на возможные потери, обусловленное стабилизацией качества кредитного портфеля, остается фактором увеличения финансового результата банков.

1Далее в скобках курсивом приводятся показатели, рассчитанные с исключением эффекта валютной переоценки: динамика показателей в скобках со знаком «+» обозначает увеличение, со знаком «-» – уменьшение объемов.
2.Максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём вкладов физических лиц.
3Без учета депозитов и средств на счетах государственных и других внебюджетных фондов, Минфина России, финансовых органов, средств клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям, средств в расчетах, средств, списанных со счетов клиентов, но не проведенных по корсчету кредитной организации.



Основные показатели банковского сектора

млрд. руб.
  1.01.15 1.08.15 1.09.15 1.10.15 1.11.15 1.12.15 1.01.16 1.02.16 1.03.16 1.04.16 1.05.16 1.06.16 1.07.16 1.08.16 Прирост с начала года, %
Активы
Активы (пассивы) 77 653 74 841 78 413 79 211 78 123 79 028 83 000 83 732 83 251 81 115 79 802 80 101 79 545 80 009 -3,6
прирост за месяц, % 9,1 1,8 4,8 1,0 -1,4 1,2 5,0 0,9 -0,6 -2,6 -1,6 0,4 -0,7 0,6  
прирост за 12 месяцев, % 35,2 20,5 25,5 23,6 16,6 11,1 6,9 3,7 9,0 9,0 10,3 10,8 8,2 6,9  
Кредиты экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) 40 866 41 031 42 568 42 505 42 349 43 016 43 985 44 706 44 419 42 934 42 396 41 943 41 804 42 355 -3,7
прирост за месяц 3,8 2,3 3,7 -0,1 -0,4 1,6 2,3 1,6 -0,6 -3,3 -1,3 -1,1 -0,3 1,3  
прирост за 12 месяцев 25,9 15,0 17,6 15,2 11,4 9,3 7,6 4,3 7,8 5,8 7,5 5,8 4,2 3,2  
доля кредитов в инвалюте, % 24,8 26,6 28,9 28,4 27,7 28,7 30,8 31,5 31,0 28,5 27,3 26,6 26,0 26,5  
Кредиты нефинансовым организациям 29 536 30 293 31 801 31 748 31 635 32 343 33 301 34 089 33 816 32 380 31 847 31 374 31 231 31 739 -4,7
прирост за месяц, % 5,3 3,1 5,0 -0,2 -0,4 2,2 3,0 2,4 -0,8 -4,2 -1,6 -1,5 -0,5 1,6  
прирост за 12 месяцев, % 31,3 21,8 26,0 23,0 18,1 15,3 12,7 7,9 12,2 9,3 11,3 8,6 6,3 4,8  
доля кредитов в
иностранной валюте, %
33,3 35,1 37,8 37,2 36,2 37,4 39,8 40,5 40,0 37,1 35,6 34,9 34,1 34,7  
Кредиты физическим лицам 11 330 10 738 10 767 10 757 10 713 10 673 10 684 10 617 10 603 10 554 10 549 10 568 10 573 10 616 -0,6
прирост за месяц, % 0,1 0,1 0,3 -0,1 -0,4 -0,4 0,1 -0,6 -0,1 -0,5 0,0 0,2 0,0 0,4  
прирост за 12 месяцев, % 13,8 -0,8 -1,8 -3,1 -4,4 -5,7 -5,7 -5,7 -4,4 -3,5 -2,5 -1,9 -1,4 -1,1  
доля кредитов в
иностранной валюте, %
2,7 2,5 2,7 2,7 2,5 2,5 2,7 2,7 2,5 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0  
Кредиты финансовым организациям-резидентам (кроме КО) 1 306 1 601 1 669 1 508 1 498 1 513 1 659 1 710 1 740 1 710 1 703 2 615 2 565 2 616 57,7
прирост за месяц, % -5,0 1,0 4,3 -9,6 -0,7 1,0 9,7 3,1 1,7 -1,7 -0,4 53,6 -1,9 2,0  
прирост за 12 месяцев, % 10,8 22,8 30,3 15,1 12,8 10,1 27,0 31,8 7,0 4,2 9,4 70,4 61,8 63,5  
доля кредитов в
иностранной валюте, %
13,1 30,3 30,9 23,2 23,0 22,9 28,2 32,5 34,3 33,5 32,0 53,5 52,5 54,1  
Финансовый результат
Прибыль текущего года 589 34 76 127 193 264 192 32 82 109 167 235 360 459  
Обязательства
Вклады физических лиц 18 553 20 403 21 122 21 215 21 193 21 491 23 219 22 802 22 971 22 519 22 674 22 925 23 063 23 453 1,0
прирост за месяц, % 2,6 2,6 3,5 0,4 -0,1 1,4 8,0 -1,8 0,7 -2,0 0,7 1,1 0,6 1,7  
прирост за 12 месяцев, % 9,4 19,2 22,3 22,6 19,8 18,8 25,2 18,0 20,4 17,9 18,5 18,3 15,9 15,0  
доля вкладов в
иностранной валюте, %
26,1 26,5 29,0 28,9 28,3 28,5 29,4 30,1 29,4 27,3 26,2 26,4 25,7 26,5  
Депозиты и средства организаций на счетах (кроме КО) 23 419 22 650 24 377 24 914 24 311 24 884 27 064 27 467 27 396 26 215 25 449 25 770 25 108 24 878 -8,1
прирост за месяц, % 15,4 1,3 7,6 2,2 -2,4 2,4 8,8 1,5 -0,3 -4,3 -2,9 1,3 -2,6 -0,9  
прирост за 12 месяцев, % 38,6 29,3 38,1 36,7 27,6 22,6 15,6 6,2 12,5 13,6 17,0 18,4 12,3 9,8  
доля средств в
иностранной валюте, %
43,8 45,9 48,3 49,2 48,9 48,6 48,9 50,9 51,0 48,2 46,9 46,8 45,6 45,3  
Кредиты, полученные от Банка России 9 287 6 693 6 527 5 758 5 457 4 931 5 363 4 590 4 161 4 060 3 099 2 964 2 712 2 729 -49,1
доля в пассивах, %. 12,0 8,9 8,3 7,3 7,0 6,2 6,5 5,5 5,0 5,0 3,9 3,7 3,4 3,4  
О динамике развития банковского сектора