Весь сайт
закрыть

Изменения условий банковского кредитования в IV квартале 2011 года

Изменения условий банковского кредитования в IV квартале 2011 года1

Основные итоги обследования

В IV квартале 2011 г. на российском кредитном рынке для всех категорий заемщиков2 зафиксировано снижение доступности кредитов (рисунок 1)3, и только в сегменте потребительского кредитования отмечалось слабое смягчение условий банковского кредитования (УБК). По оценкам участников обследования, это было вызвано прежде всего ухудшением условий фондирования (рисунок 2). Единственным фактором смягчения УБК оставалась конкуренция между банками, проявлявшаяся прежде всего в снижении дополнительных комиссий и разработке новых, нестандартных условий кредитования (рисунок 3). Аналогичные тенденции наблюдались в большинстве регионов, участвовавших в соответствующем региональном обследовании4.

В IV квартале 2011 г. на российском кредитном рынке, как и на ведущих мировых кредитных рынках, преобладало ужесточение условий банковского кредитования5 (рисунок 4). Нестабильность на мировом финансовом рынке способствовала ухудшению условий внешнего фондирования во многих странах и как следствие привела к сокращению объемов свободных средств российских кредитных организаций. В результате повысился спрос на финансовые ресурсы на внутреннем рынке. В связи с этим российские банки начали повышать ставки по депозитам населению — одному из ключевых источников внутреннего фондирования.

В сложившейся ситуации у банков почти не осталось возможностей для дальнейшего смягчения УБК. Поэтому, по оценкам участников обследования, в IV квартале 2011 г. для всех категорий заемщиков условия кредитования в той или иной степени ужесточались, как и ожидалось банками в III квартале 2011 года. По итогам обследования за IV квартал респонденты прогнозируют дальнейшее ужесточение УБК в первом полугодии 2012 года.

Ожидания изменения спроса со стороны заемщиков, высказанные в ходе обследования УБК за III квартал 2011 г., в IV квартале наиболее точно оправдались для предприятий малого и среднего бизнеса. Со стороны населения зафиксировано существенное замедление роста спроса на кредиты. Отдельные участники обследования отмечают, что в сегменте потребительского кредитования спрос уменьшился на 20–30%. Спрос на кредиты со стороны крупных корпоративных заемщиков оказался, по оценкам банков-респондентов, более значительным, чем ожидалось (см. рисунок 5). Участники обследования предполагают, что в I квартале 2012 г. темпы роста спроса на кредиты со стороны всех категорий заемщиков существенно замедлятся, связывая это с сезонным фактором и с нестабильностью на мировых рынках. Но уже во II квартале 2012 г. банки рассчитывают на существенное увеличение спроса со стороны заемщиков.

Результаты обследования банков

По результатам проведенного обследования в IV квартале 2011 г. основными факторами снижения доступности кредитования стали ухудшение условий фондирования и изменение политики управления активами и пассивами участниками обследования. Единственным фактором, действующим в направлении смягчения УБК для населения и предприятий малого и среднего бизнеса, оставалась конкуренция между банками (главным образом за высококачественных клиентов), способствующая росту доступности кредитных ресурсов (см. рисунок 6). Для крупных корпоративных заемщиков все факторы способствовали ужесточению УБК.

В IV квартале 2011 г. продолжающееся ухудшение положения в зоне евро, осложнение ситуации в нефинансовом секторе (см. рисунок 7), ожидание роста кризисных явлений в мировой экономике способствовали ужесточению УБК для всех категорий заемщиков. При этом изменения условий банковского кредитования на разных сегментах рынка имели свою специфику (см. рисунки 9, 11, 13).

В IV квартале 2011 г. у банков-респондентов отсутствовала единая стратегия в отношении изменения УБК для населения: около 20% обследованных банков сообщили о смягчении условий кредитования главным образом в части потребительского кредитования, и столько же банков ужесточали УБК для населения в основном за счет условий по ипотечным кредитам (см. рисунок 8). В результате индикатор фактического изменения доступности кредитования стал близок к нулю, свидетельствуя о сохранении степени доступности кредитов в целом для данной категории заемщиков.

Столь неоднозначная политика банков может объясняться конкуренцией между банками за новых клиентов и тем, что сегмент кредитования населения сохраняет значительный потенциал роста. В сложившихся условиях банки продолжали уделять внимание новым направлениям улучшения УБК (смягчение возрастных ограничений для потенциальных заемщиков, сокращение пакета документов, необходимых для получения кредита, снижение первоначального взноса собственных средств заемщика при приобретении имущества в кредит, привлечение потенциальных клиентов к более комплексному обслуживанию в банке, включение в цену кредита страхования жизни и здоровья).

В наибольшей степени ужесточение УБК осуществлялось за счет повышения уровня процентных ставок (это отметили более 35% банков-респондентов). Однако при этом банки снижали или отменяли дополнительные комиссии за выдачу кредита. Таким образом, ценовые условия займов несколько ухудшались, но становились более прозрачными для клиента. Помимо этого, респонденты в IV квартале 2011 г. начали более внимательно относиться к финансовому положению заемщиков.

По прогнозам банков-респондентов индекс УБК для населения в первом полугодии 2012 г. перейдет в зону слабого ужесточения, в основном за счет дальнейшего ухудшения условий по ипотечным кредитам. Однако ожидания банков-респондентов неоднородны: более половины банков не планируют изменять УБК, а оставшиеся участники обследования, как и в III квартале 2011 г., делятся на две группы, придерживающиеся противоположных подходов в отношении данной категории заемщиков, при некотором преобладании банков, ожидающих ужесточения УБК.

В IV квартале 2011 г., опасаясь возможных последствий нестабильности на мировых финансовых рынках, банки ужесточали все анализируемые условия кредитования крупных корпоративных заемщиков. Около 45% участников обследования сообщили об ужесточении своей кредитной политики для данной категории заемщиков, а почти все остальные банки-респонденты не изменяли условия кредитования крупных корпоративных заемщиков (см. рисунок 10).

Наиболее значительно ужесточались ценовые условия кредитования (см. рисунок 11). Доля банков, отметивших увеличение уровня ставок, составила 60%. Кроме того, около 20% опрашиваемых банков отметили ужесточение требований как к обеспечению, так и к финансовому положению заемщика. Продолжалось сокращение сроков кредитования.

В 2012 г., по прогнозам участников обследования, ужесточение УБК для крупных корпоративных заемщиков продолжится, причем во II квартале 2012 г. несколько интенсивнее.

В сегменте кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в IV квартале 2011 г. около 40% банков-респондентов ужесточали УБК. Однако отдельные банки меняли свою кредитную политику, отмечая данную категорию заемщиков как приоритетное направление кредитования, аргументируя это стремлением диверсифицировать свой кредитный портфель. Это привело к тому, что более 15% участников обследования смягчали условия банковского кредитования в отношении предприятий МСБ.

Что касается изменения отдельных условий кредитования, то политика, проводимая банками в отношении данной категории заемщиков, была схожа с направлениями изменения УБК для населения: банки также повышали процентные ставки, но при этом снижали или отменяли дополнительные комиссии. При этом проводимые изменения в отношении МСБ были несколько сильнее, чем в отношении населения. Участники обследования ужесточали требования к обеспечению и финансовому положению заемщиков, но искали новые возможности смягчения УБК.

В первом полугодии 2012 г., по ожиданиям банков-респондентов, условия банковского кредитования МСБ продолжат умеренно ужесточаться. При этом около 55% банков-респондентов не планируют изменять УБК для данной категории заемщиков (см. рисунок 12).

Особенности региональных обследований

Изменения УБК в региональном разрезе в IV квартале 2011 г. были сравнительно однородными (см. рисунок 14). Во всех регионах банки существенно ужесточали условия кредитования для крупных корпоративных заемщиков. Исключением стала Тюменская область, где УБК для данной категории заемщиков не претерпели существенных изменений. Условия кредитования для предприятий МСБ умеренно ужесточались на большинстве обследуемых территорий (смягчение зафиксировано только в Калининградской, Нижегородской и Тюменской областях). В сегменте кредитования населения изменения УБК были слабо выраженными и менее однородными: почти в половине обследованных регионов отмечалось некоторое ужесточение УБК, в других субъектах федерации зафиксирован рост доступности кредитования для данной категории заемщиков. Максимально смягчались УБК для населения в Оренбургской, Тюменской областях и Ставропольском крае.

В качестве основных направлений смягчения УБК почти во всех регионах отмечались увеличение максимальных размеров кредитов и снижение дополнительных комиссий (см. рисунок 156).

На всех обследуемых территориях респонденты указывали на повышение уровня процентных ставок и ужесточение требований к обеспечению и к финансовому положению заемщиков. Более чем в половине обследуемых регионов зафиксировано сокращение сроков кредитования.

Фактором, действующим в сторону смягчения УБК, в большинстве обследуемых субъектов Федерации оставалась конкуренция между банками (см. рисунок 16). В отдельных областях респонденты отмечали также, что операции, проводимые Банком России, несколько способствовали смягчению УБК. Все остальные анализируемые факторы почти на всех обследуемых территориях влияли на изменение кредитной политики банков в сторону ужесточения УБК. Наиболее значимыми факторами ужесточения условий банковского кредитования были ухудшение условий внутреннего и внешнего фондирования.


1 Материал подготовлен по результатам ежеквартального обследования 68 крупнейших российских банков, на которые приходится свыше 85% российского кредитного рынка.
2 В рамках обследования оцениваются изменения условий банковского кредитования для трех категорий заемщиков: крупных корпоративных клиентов, предприятий малого и среднего бизнеса и населения. Изменения кредитной политики в отношении последней группы заемщиков оцениваются отдельно для потребительского кредитования и ипотечного кредитования. Сводный индикатор по населению рассчитывается как среднее арифметическое индикаторов изменения условий потребительского и ипотечного кредитования.
3 На рисунках, если не указано иное, изменение УБК характеризуется диффузным индексом ужесточения условий кредитования по сравнению с предыдущим периодом. Методика расчета диффузного индекса представлена в «Вестнике Банка России» № 68 (1311) от 14.12.2011, с. 11.
4 Выборочные обследования изменений УБК в отдельных регионах, характеризующихся значительными объемами регионального кредитного рынка, проводятся Банком России с I квартала 2010 года. В обследованиях принимают участие банки — крупнейшие участники регионального рынка.
5 Методика расчета индекса Bank Lending Tightness (BLT) для отдельных стран представлена в «Вестнике Банка России» № 68 (1311) от 14.12.2011, с. 11.
6 Показатели на рисунках 15–16 рассчитаны по регионам как среднее арифметическое индикаторов отдельных условий кредитования и факторов, на них влияющих, для трех категорий заемщиков и отражают преобладающее направление изменения соответствующих условий кредитования на региональном кредитном рынке.
Материал подготовлен Департаментом исследований и информации

Таблица 1. Индексы изменения условий банковского кредитования в целом

Условия кредитования в целом в т.ч. по отдельным группам кредитов Ожидание изменения условий кредитования в целом
на срок до 1 года включительно на срок свыше 1 года ближайшие 3 месяца ближайшие 6 месяцев
Россия Крупные компании 20,0 13,3 25,0 18,3 20,6
МСБ 9,3 1,7 8,6 7,0 6,1
Население ипотечные 6,4 11,3 12,5
потребительские —5,6 0,0 —7,3 0,0 —0,8
Башкортостан Крупные компании 26,7 20,0 25,0 20,0 23,3
МСБ 12,5 9,4 16,7 6,3 9,4
Население ипотечные —18,8 18,8 15,6
потребительские 0,0 —12,5 0,0 15,6 6,3
Иркутская область Крупные компании 20,0 17,9 21,4 20,0 6,7
МСБ 20,0 14,3 10,7 6,7 0,0
Население ипотечные 4,5 18,2 13,6
потребительские 0,0 11,5 3,8 0,0 3,8
Калининградская область Крупные компании 6,3 6,3 6,3 12,5 6,3
МСБ —6,3 —6,3 —6,3 —6,3 —12,5
Население ипотечные 0,0 7,1 7,1
потребительские —7,1 —7,1 —7,1 —14,3 —7,1
Коми Крупные компании 13,2 10,5 13,2 11,8 13,3
МСБ 5,3 —2,6 5,3 5,9 3,3
Население ипотечные —7,9 —14,7 —23,3
потребительские 0,0 2,8 0,0 —10,5 —11,8
Костромская область Крупные компании 17,9 14,3 16,7 17,9 14,3
МСБ 17,9 17,9 20,8 0,0 —3,6
Население ипотечные 11,5 7,7 3,8
потребительские 11,5 7,7 12,5 3,8 3,8
Краснодарский край Крупные компании 15,0 15,0 22,4 16,7 18,3
МСБ 7,8 9,4 8,3 7,8 6,3
Население ипотечные 3,8 5,8 5,8
потребительские —3,3 1,7 —5,2 5,0 10,0
Нижегородская область Крупные компании 12,0 5,6 13,3 10,2 8,9
МСБ —2,1 —3,1 3,1 7,4 4,2
Население ипотечные 0,0 9,8 8,8
потребительские —6,4 —7,6 —3,1 4,2 —1,0
Новосибирская область Крупные компании 35,4 20,8 33,3 30,4 25,0
МСБ 10,0 14,0 12,0 14,6 10,0
Население ипотечные 6,0 12,5 14,0
потребительские 0,0 —4,0 —2,0 5,8 7,4
Оренбургская область Крупные компании 12,9 10,0 11,3 0,0 1,7
МСБ 4,2 8,6 4,2 —6,9 1,4
Население ипотечные —10,3 —5,0 0,0
потребительские —17,1 —4,2 —13,5 —6,8 —1,4
Пермский край Крупные компании 25,0 19,0 23,8 20,5 20,5
МСБ 10,9 17,4 15,2 10,4 2,1
Население ипотечные 5,3 16,7 13,9
потребительские 0,0 0,0 6,8 9,5 2,3
Приморский край Крупные компании 12,5 6,3 12,5 9,4 12,5
МСБ 0,0 0,0 2,6 —5,3 —2,6
Население ипотечные 10,0 6,3 3,1
потребительские —13,9 2,8 —16,7 0,0 —5,6
Ростовская область Крупные компании 14,5 6,6 12,2 16,2 18,9
МСБ 5,3 1,3 2,7 4,1 9,5
Население ипотечные 5,6 2,9 7,1
потребительские 4,3 8,6 2,9 0,0 4,3
Самарская область Крупные компании 25,0 16,7 27,8 25,0 33,3
МСБ 10,0 12,5 20,0 17,5 22,5
Население ипотечные 0,0 9,4 6,3
потребительские —2,6 —3,1 —2,6 10,5 10,5
Саратовская область Крупные компании 13,5 11,5 14,0 11,5 16,0
МСБ 0,0 —1,9 1,9 3,8 6,0
Население ипотечные 0,0 —2,1 2,2
потребительские —4,2 —4,2 —6,0 0,0 10,4
Свердловская область Крупные компании 35,3 26,5 38,2 20,6 17,6
МСБ 2,9 2,9 2,9 0,0 5,9
Население ипотечные 9,4 3,1 3,1
потребительские 5,9 8,8 2,9 —14,7 —11,8
Ставропольский край Крупные компании 42,9 16,7 25,0 14,3 14,3
МСБ 12,5 12,5 25,0 18,8 12,5
Население ипотечные —8,3 8,3 8,3
потребительские —28,6 —28,6 —21,4 0,0 0,0
Тюменская область Крупные компании 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0
МСБ —20,0 —20,0 —20,0 20,0 20,0
Население ипотечные —20,0 0,0 —10,0
потребительские —20,0 0,0 —20,0 10,0 10,0
Хабаровский край Крупные компании 27,3 27,3 31,8 16,7 5,0
МСБ 14,3 3,6 14,3 0,0 —15,4
Население ипотечные —7,7 0,0 —25,0
потребительские 0,0 3,8 0,0 —9,1 —16,7
г. Москва Крупные компании 21,1 13,6 26,1 23,3 22,7
МСБ 8,8 0,0 6,4 7,9 6,4
Население ипотечные 8,1 9,7 12,5
потребительские 0,0 2,5 —4,8 —1,2 —1,2
г. Санкт-Петербург Крупные компании 25,0 16,7 25,0 —8,3 0,0
МСБ 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0
Население ипотечные 0,0 10,0 12,5
потребительские 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 2. Индексы изменения отдельных условий банковского кредитования

Размер кредита Срок кредита Уровень ставок Дополнительные комиссии Требования к финансовому положению заемщика Требования к обеспечению Спектр направлений кредитования Другие условия
Россия Крупные компании 6,2 11,7 36,2 3,2 9,4 8,6 4,0 3,0
МСБ —0,8 1,7 30,5 —8,6 2,5 2,6 —5,2 —5,6
Население ипотечные 0,0 —1,9 14,5 —6,5 5,6 0,0 —1,9 —2,1
потребительские —4,8 0,0 12,7 —8,9 2,4 —3,2 —7,1 —7,4
Башкортостан Крупные компании —3,3 10,0 46,7 —10,0 16,7 13,3 3,3 7,7
МСБ —6,3 0,0 31,3 —15,6 6,3 3,1 —12,5 —3,6
Население ипотечные —6,3 0,0 —6,3 —15,6 —3,1 —6,3 —6,3 —3,3
потребительские —6,3 —3,1 —9,4 —18,8 9,4 6,3 —3,1 0,0
Иркутская область Крупные компании 0,0 10,0 46,7 0,0 13,3 10,0 0,0 0,0
МСБ —3,3 10,0 50,0 0,0 13,3 0,0 0,0 4,5
Население ипотечные 0,0 5,0 22,7 0,0 —4,5 4,5 —4,5 0,0
потребительские —23,1 —12,5 15,4 —7,7 0,0 0,0 —11,5 0,0
Калининградская область Крупные компании 0,0 —6,3 31,3 0,0 18,8 12,5 —12,5 0,0
МСБ 0,0 —12,5 31,3 —6,3 6,3 —6,3 0,0 —8,3
Население ипотечные 0,0 —7,1 7,1 0,0 7,1 —7,1 —28,6 —16,7
потребительские —35,7 —14,3 0,0 0,0 —7,1 0,0 —28,6 —16,7
Коми Крупные компании —2,6 —5,3 23,7 —2,6 7,9 11,8 2,9 3,3
МСБ —5,3 —7,9 13,2 —7,9 5,3 5,9 —2,9 7,1
Население ипотечные —2,6 —2,6 0,0 —2,6 2,6 0,0 —5,9 —6,7
потребительские —5,6 0,0 —5,6 0,0 11,1 2,8 —5,6 —3,3
Костромская область Крупные компании 0,0 0,0 25,0 0,0 14,3 10,7 0,0 5,0
МСБ —7,1 0,0 25,0 0,0 3,6 10,7 —7,1 5,0
Население ипотечные 0,0 0,0 7,7 0,0 7,7 3,8 0,0 0,0
потребительские —7,7 0,0 7,7 0,0 7,7 3,8 —7,7 0,0
Краснодарский край Крупные компании —3,3 3,3 28,3 —1,7 6,7 10,0 0,0 1,7
МСБ —3,1 —3,1 25,0 —6,3 —3,1 1,6 —4,7 0,0
Население ипотечные —1,9 3,8 5,8 —3,8 1,9 0,0 0,0 —3,8
потребительские —5,0 —1,7 5,0 —3,3 0,0 —6,7 —13,3 —1,7
Нижегородская область Крупные компании —2,2 2,2 26,7 0,0 11,1 8,9 —1,1 1,4
МСБ —5,2 —2,1 17,7 —4,3 5,2 6,3 —1,0 0,0
Население ипотечные —1,2 0,0 8,3 —2,5 1,2 —1,2 —2,4 —2,9
потребительские —2,1 0,0 8,3 —6,5 2,1 2,1 —6,3 —2,5
Новосибирская область Крупные компании 0,0 16,7 45,8 0,0 16,7 12,5 4,2 2,8
МСБ —4,0 —4,0 30,0 —16,0 4,0 2,0 —6,0 —2,6
Население ипотечные —6,0 0,0 18,0 —16,0 2,0 —6,0 —8,0 —12,5
потребительские —7,4 —1,9 9,3 —16,7 0,0 0,0 —7,4 —7,1
Оренбургская область Крупные компании —6,5 0,0 21,0 6,7 12,9 9,7 —3,2 0,0
МСБ —13,9 —1,4 13,9 0,0 4,2 —1,4 —5,6 —1,8
Население ипотечные —8,3 —5,0 —5,0 0,0 0,0 1,7 —10,0 —2,2
потребительские —14,9 —2,7 —2,7 2,9 —1,4 1,4 —6,9 —3,3
Пермский край Крупные компании 6,8 6,8 40,9 4,5 6,8 9,1 2,3 4,8
МСБ —8,3 —2,1 25,0 —8,3 —2,1 —2,1 —2,1 0,0
Население ипотечные 0,0 —5,6 16,7 —13,9 5,6 0,0 —5,6 —5,9
потребительские —9,5 —9,1 13,6 —14,3 0,0 2,3 —13,6 —5,0
Приморский край Крупные компании 3,1 9,4 34,4 0,0 10,0 0,0 —3,3 0,0
МСБ —7,9 5,3 23,7 —13,2 0,0 —2,6 —7,9 5,0
Население ипотечные —3,3 —3,3 13,3 —3,3 6,7 —6,7 —10,0 6,3
потребительские —11,1 —5,6 8,3 —5,6 0,0 0,0 —19,4 —5,6
Ростовская область Крупные компании —3,9 6,6 25,0 0,0 11,8 8,1 0,0 0,0
МСБ —9,2 0,0 10,5 —2,6 6,6 0,0 —4,1 0,0
Население ипотечные —1,4 0,0 5,6 —6,9 2,8 —4,3 —4,3 —1,4
потребительские —2,9 —2,9 7,1 —2,9 —1,4 —1,4 —1,4 0,0
Самарская область Крупные компании 5,6 11,1 30,6 2,9 16,7 11,1 —5,6 7,7
МСБ —2,5 5,0 22,5 —5,3 5,0 2,5 5,0 0,0
Население ипотечные 0,0 0,0 6,3 —6,3 0,0 —9,4 —3,1 0,0
потребительские —5,3 2,6 10,5 —7,9 2,6 —2,6 —10,5 0,0
Саратовская область Крупные компании —1,9 4,0 12,0 6,0 11,5 9,6 0,0 2,4
МСБ —3,8 0,0 8,0 —2,0 9,6 1,9 —7,7 0,0
Население ипотечные —2,1 —4,3 8,3 —6,5 0,0 —2,1 —2,1 —2,4
потребительские —2,0 0,0 0,0 —2,1 2,0 0,0 —4,0 —2,3
Свердловская область Крупные компании 8,8 14,7 47,1 6,3 12,5 14,7 6,3 5,6
МСБ —8,8 —2,9 26,5 —2,9 —2,9 0,0 —5,9 0,0
Население ипотечные 0,0 0,0 12,5 —6,3 6,3 3,1 —9,4 5,6
потребительские —5,9 0,0 5,9 —2,9 8,8 —9,4 —11,8 —9,1
Ставропольский край Крупные компании —7,1 0,0 50,0 —7,1 7,1 35,7 —7,1 0,0
МСБ —6,3 0,0 25,0 —18,8 6,3 6,3 —12,5 21,4
Население ипотечные 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 —8,3 —20,0
потребительские —35,7 —14,3 14,3 —28,6 0,0 0,0 —7,1 —8,3
Тюменская область Крупные компании 0,0 0,0 10,0 —10,0 10,0 0,0 0,0 12,5
МСБ —10,0 —10,0 20,0 —10,0 10,0 0,0 —10,0 0,0
Население ипотечные 0,0 0,0 —10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
потребительские —10,0 10,0 —10,0 0,0 10,0 0,0 —10,0 0,0
Хабаровский край Крупные компании 0,0 9,1 31,8 9,1 9,1 9,1 13,6 5,6
МСБ —15,4 3,6 25,0 —3,6 3,6 3,6 3,6 0,0
Население ипотечные —16,7 0,0 7,7 —15,4 0,0 —3,8 —7,7 —10,0
потребительские —20,8 —3,8 15,4 —3,8 3,8 7,7 —15,4 —25,0
г. Москва Крупные компании 5,6 15,6 40,0 4,7 10,2 9,1 5,8 4,1
МСБ 1,3 3,8 30,0 —11,5 2,5 3,8 —6,4 —1,6
Население ипотечные 1,3 —1,4 18,4 —6,8 8,1 —1,4 —2,8 —2,9
потребительские —2,3 2,4 17,4 —10,7 2,3 —2,4 —8,1 —6,6
г. Санкт-Петербург Крупные компании 8,3 0,0 41,7 0,0 16,7 8,3 8,3 0,0
МСБ 0,0 —10,0 40,0 0,0 20,0 10,0 10,0 0,0
Население ипотечные 0,0 0,0 10,0 —10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
потребительские 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 3. Индексы влияния отдельных факторов на условия банковского кредитования

Изменение политики банка Изменение ситуации с ликвидностью в банке Конкуренция на рынке капитала Операции Банка России Условия внутреннего фондирования Условия внешнего фондирования Ситуация в нефинансовом секторе Прочие факторы Ожидания
Россия Крупные компании 16,4 20,0 1,6 0,8 28,1 20,0 6,5 1,1 10,0
МСБ 10,2 16,9 —6,8 1,7 23,7 15,3 0,9 0,0 7,4
Население ипотечные 4,6 8,3 0,0 0,9 8,3 6,5 1,9 1,4 5,8
потребительские 2,4 5,6 —8,7 0,8 8,7 6,3 2,4 —1,1 4,1
Башкортостан Крупные компании 23,3 16,7 13,3 3,3 23,3 10,0 16,7 10,0 23,1
МСБ 9,4 9,4 6,3 3,1 18,8 6,3 6,3 4,5 21,4
Население ипотечные —3,1 6,3 —6,3 6,3 12,5 6,3 6,3 8,3 7,1
потребительские 0,0 0,0 —12,5 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 3,6
Иркутская область Крупные компании 17,9 21,4 3,6 0,0 42,9 32,1 14,3 —4,5 16,7
МСБ 13,3 13,3 3,3 3,3 33,3 26,7 0,0 0,0 17,9
Население ипотечные —4,5 —4,5 —9,1 0,0 18,2 4,5 0,0 0,0 10,0
потребительские —8,3 —8,3 —20,8 0,0 16,7 4,2 0,0 0,0 4,5
Калининградская область Крупные компании 7,1 8,3 0,0 —7,1 14,3 16,7 7,1 10,0 0,0
МСБ 7,1 8,3 0,0 0,0 14,3 8,3 0,0 0,0 —14,3
Население ипотечные —8,3 0,0 —25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 —8,3
потребительские —8,3 0,0 —8,3 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Коми Крупные компании 8,8 5,9 —5,9 6,3 20,6 17,6 6,7 0,0 25,0
МСБ 11,8 8,8 —8,8 6,3 14,7 17,6 0,0 0,0 25,0
Население ипотечные 0,0 —5,9 —8,8 3,1 2,9 2,9 3,3 0,0 —3,8
потребительские 11,8 —2,9 —5,9 3,1 0,0 2,9 2,9 9,1 0,0
Костромская область Крупные компании 22,7 25,0 16,7 0,0 8,3 16,7 0,0 0,0 0,0
МСБ 18,2 16,7 12,5 0,0 16,7 12,5 4,2 0,0 0,0
Население ипотечные 9,1 9,1 0,0 0,0 4,5 4,5 0,0 0,0 —5,0
потребительские 12,5 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Краснодарский край Крупные компании 10,3 8,6 0,0 3,4 24,1 13,8 5,2 0,0 10,3
МСБ 11,3 1,6 0,0 4,8 19,4 12,9 1,6 0,0 11,3
Население ипотечные 8,0 —2,0 —4,0 0,0 10,0 6,0 2,0 0,0 4,0
потребительские 8,6 —3,4 —6,9 —1,7 3,4 3,4 1,7 —3,4 6,9
Нижегородская область Крупные компании 1,3 7,5 —8,8 0,0 21,3 12,5 0,0 0,0 8,1
МСБ 0,0 4,7 —12,8 0,0 12,8 10,5 0,0 0,0 9,1
Население ипотечные 0,0 1,4 —2,7 —1,4 9,5 5,4 2,7 0,0 8,9
потребительские —2,3 —2,3 —7,0 —1,2 5,8 5,8 1,2 0,0 6,1
Новосибирская область Крупные компании 19,6 17,4 0,0 2,2 34,8 19,6 6,5 3,6 18,4
МСБ 10,4 12,5 —10,4 0,0 18,8 12,5 4,2 3,3 7,5
Население ипотечные 0,0 4,3 —6,5 2,2 13,0 8,7 8,7 —2,9 —2,6
потребительские 5,8 3,8 —13,5 0,0 5,8 5,8 3,8 0,0 4,5
Оренбургская область Крупные компании 3,7 3,7 —1,9 —1,9 9,3 11,5 4,0 2,8 2,3
МСБ 0,0 3,2 —6,5 0,0 8,1 6,7 1,7 2,4 0,0
Население ипотечные —3,6 1,8 —8,9 0,0 5,4 3,6 —1,9 2,6 0,0
потребительские —3,2 0,0 —12,9 0,0 4,8 5,0 —5,2 0,0 —2,1
Пермский край Крупные компании 13,6 9,1 0,0 —2,3 36,4 27,3 4,5 5,6 7,9
МСБ 6,3 2,1 —2,1 0,0 20,8 14,6 6,3 5,3 5,0
Население ипотечные —2,8 —5,6 —8,3 0,0 8,3 5,6 2,8 0,0 9,4
потребительские 4,5 —6,8 —4,5 0,0 6,8 4,5 2,3 2,8 5,3
Приморский край Крупные компании 10,7 13,3 —7,1 0,0 32,1 23,3 7,1 7,1 20,0
МСБ 13,9 13,9 —8,3 0,0 19,4 11,1 0,0 10,0 8,3
Население ипотечные 3,6 7,1 —7,1 0,0 10,7 10,7 3,6 0,0 —6,3
потребительские 8,8 5,9 —5,9 0,0 11,8 5,9 —2,9 7,1 15,0
Ростовская область Крупные компании 13,9 9,7 —2,8 0,0 16,7 13,9 2,9 —1,4 5,6
МСБ 8,3 4,2 —4,2 1,4 12,5 8,3 1,4 —1,4 —1,4
Население ипотечные 4,4 4,4 0,0 —1,5 8,8 5,9 —1,5 —4,5 2,9
потребительские 4,5 4,5 3,0 0,0 10,6 4,5 0,0 —1,5 3,0
Самарская область Крупные компании 6,3 9,4 0,0 0,0 34,4 15,6 6,3 3,8 7,1
МСБ 0,0 0,0 —9,4 0,0 25,0 12,5 3,1 3,8 7,1
Население ипотечные 0,0 —3,6 —7,1 —3,6 7,1 7,1 7,1 0,0 4,2
потребительские 0,0 —3,1 —9,4 —3,1 9,4 3,1 3,1 3,6 6,7
Саратовская область Крупные компании 6,0 4,0 0,0 0,0 14,0 12,0 4,0 0,0 20,0
МСБ 6,3 8,3 —8,3 2,1 8,3 8,3 2,1 0,0 7,9
Население ипотечные 4,3 2,2 —10,9 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 5,6
потребительские 0,0 0,0 —2,1 0,0 4,2 2,1 2,2 —2,8 5,6
Свердловская область Крупные компании 20,0 15,6 0,0 3,3 33,3 25,0 13,3 5,0 25,0
МСБ 9,4 9,4 —9,4 6,3 18,8 15,6 3,3 0,0 18,2
Население ипотечные 0,0 10,7 —3,6 10,7 10,7 17,9 3,6 0,0 5,6
потребительские —6,3 3,1 —6,3 9,4 9,4 12,5 6,3 0,0 0,0
Ставропольский край Крупные компании 16,7 8,3 8,3 0,0 25,0 10,0 0,0 12,5 10,0
МСБ 14,3 7,1 0,0 0,0 14,3 8,3 0,0 0,0 8,3
Население ипотечные 10,0 0,0 0,0 0,0 20,0 12,5 0,0 0,0 0,0
потребительские 16,7 8,3 0,0 —8,3 16,7 10,0 —8,3 —12,5 —10,0
Тюменская область Крупные компании 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МСБ 10,0 0,0 —10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Население ипотечные 0,0 10,0 —10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 —10,0
потребительские 0,0 0,0 —30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Хабаровский край Крупные компании 22,2 10,0 5,0 0,0 —5,0 25,0 15,0 11,1 15,0
МСБ 12,5 11,5 15,4 3,8 3,8 11,5 7,7 4,2 3,8
Население ипотечные 4,5 —8,3 —20,8 0,0 0,0 8,3 4,2 0,0 —4,2
потребительские 9,1 0,0 —12,5 4,2 4,2 8,3 0,0 —5,0 4,2
г. Москва Крупные компании 18,2 26,7 2,3 1,1 29,5 25,6 7,1 0,0 10,3
МСБ 8,8 20,0 —7,5 2,5 22,5 20,0 0,0 —1,7 4,8
Население ипотечные 4,1 9,5 —1,4 1,4 10,8 9,5 2,8 0,0 5,2
потребительские 3,5 7,0 —5,8 1,2 11,6 9,3 3,5 0,0 6,1
г. Санкт-Петербург Крупные компании 16,7 16,7 16,7 0,0 33,3 16,7 0,0 0,0 0,0
МСБ 20,0 20,0 20,0 0,0 40,0 20,0 0,0 0,0 12,5
Население ипотечные 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
потребительские 10,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 4. Индексы изменения спроса заемщиков на кредиты

Спрос на новые кредиты Спрос на пролонгацию ранее выданных кредитов Ожидания изменения спроса заемщиков на кредиты
на кредиты сроком до 1 года на кредиты сроком свыше 1 года ближайшие 3 месяца ближайшие 6 месяцев
Россия Крупные компании 9,5 14,3 0,8 4,8 17,7
МСБ 12,3 14,7 1,7 1,8 14,9
Население ипотечные 17,0 0,9 5,8 19,6
потребительские 9,0 16,9 3,2 6,5 24,6
Башкортостан Крупные компании 10,0 10,0 3,3 3,3 10,0
МСБ 3,1 12,5 3,1 3,1 12,5
Население ипотечные 40,6 3,1 12,5 26,7
потребительские 6,3 28,1 12,5 9,4 30,0
Иркутская область Крупные компании 0,0 28,6 3,6 10,0 20,0
МСБ 0,0 6,7 —3,3 10,0 33,3
Население ипотечные 31,8 13,6 18,2 4,5
потребительские 11,5 30,8 12,5 23,1 26,9
Калининградская область Крупные компании 12,5 22,2 5,6 6,3 25,0
МСБ 18,8 27,8 16,7 18,8 50,0
Население ипотечные 31,3 —6,3 14,3 14,3
потребительские 21,4 50,0 14,3 14,3 35,7
Коми Крупные компании 8,8 19,4 —2,6 23,5 30,0
МСБ 14,7 36,1 2,6 26,5 40,0
Население ипотечные 36,1 0,0 11,8 32,1
потребительские 2,6 30,6 —2,6 15,8 31,3
Костромская область Крупные компании 0,0 30,8 11,5 17,9 14,3
МСБ 7,7 34,6 3,8 14,3 25,0
Население ипотечные 23,1 3,8 23,1 34,6
потребительские 3,8 26,9 11,5 15,4 30,8
Краснодарский край Крупные компании 10,0 28,3 1,7 6,7 21,7
МСБ 18,8 42,2 —1,6 20,3 29,7
Население ипотечные 30,8 —1,9 25,0 19,2
потребительские 3,3 38,3 3,3 21,7 20,0
Нижегородская область Крупные компании 7,8 6,7 2,2 6,8 15,6
МСБ 7,4 15,6 6,3 17,0 24,0
Население ипотечные 27,5 3,8 9,8 21,1
потребительские 10,9 26,0 3,1 12,5 25,5
Новосибирская область Крупные компании 4,2 14,6 —8,3 0,0 8,3
МСБ 10,0 16,0 4,0 8,3 16,0
Население ипотечные 16,0 4,2 8,3 10,4
потребительские 13,0 18,5 —3,7 11,5 25,0
Оренбургская область Крупные компании —1,6 11,3 —1,6 6,5 10,0
МСБ 2,8 17,1 0,0 12,5 22,9
Население ипотечные 25,9 3,6 6,9 8,6
потребительские 12,5 31,9 4,3 22,2 27,8
Пермский край Крупные компании 9,1 27,3 6,8 9,1 18,2
МСБ 6,3 20,8 6,3 20,8 25,0
Население ипотечные 23,5 8,3 2,8 8,3
потребительские —2,3 22,7 6,8 4,8 15,9
Приморский край Крупные компании 13,3 13,3 0,0 13,3 23,3
МСБ 10,5 15,8 0,0 5,3 26,3
Население ипотечные 21,9 3,3 9,4 26,7
потребительские 13,9 27,8 0,0 5,6 23,5
Ростовская область Крупные компании 6,8 3,9 —1,3 14,3 13,5
МСБ 12,2 15,8 1,3 18,1 20,3
Население ипотечные 14,3 —2,8 19,1 22,9
потребительские 2,9 11,4 —4,3 18,6 21,4
Самарская область Крупные компании 5,6 19,4 2,8 19,4 22,2
МСБ 7,5 22,5 2,5 20,0 27,5
Население ипотечные 25,0 0,0 21,9 34,4
потребительские 11,8 26,3 2,6 26,3 23,7
Саратовская область Крупные компании 8,0 8,0 6,3 15,4 16,0
МСБ 2,0 22,0 2,1 13,5 25,0
Население ипотечные 13,0 2,2 2,1 16,7
потребительские 20,8 27,1 0,0 12,0 13,6
Свердловская область Крупные компании 9,4 18,8 0,0 6,3 15,6
МСБ 5,9 14,7 0,0 —2,9 2,9
Население ипотечные 13,3 0,0 16,7 20,0
потребительские 11,8 14,7 —3,1 28,1 31,3
Ставропольский край Крупные компании —21,4 7,1 7,1 0,0 7,1
МСБ —12,5 6,3 18,8 0,0 6,3
Население ипотечные 58,3 8,3 16,7 33,3
потребительские 21,4 64,3 28,6 28,6 42,9
Тюменская область Крупные компании 0,0 0,0 0,0 —10,0 40,0
МСБ 0,0 10,0 0,0 0,0 40,0
Население ипотечные 30,0 0,0 10,0 40,0
потребительские —10,0 20,0 0,0 0,0 40,0
Хабаровский край Крупные компании —5,0 0,0 9,1 0,0 25,0
МСБ 11,5 17,9 7,1 0,0 30,8
Население ипотечные 42,3 7,7 20,8 33,3
потребительские 0,0 19,2 0,0 12,5 12,5
г. Москва Крупные компании 11,6 17,0 1,1 2,4 17,4
МСБ 13,2 21,3 0,0 3,9 12,8
Население ипотечные 0,0 12,2 0,0 4,3 18,6
потребительские 15,9 16,3 3,6 2,4 22,6
г. Санкт-Петербург Крупные компании —8,3 10,0 0,0 16,7 10,0
МСБ 0,0 —12,5 0,0 10,0 12,5
Население ипотечные 0,0 0,0 0,0 —10,0 —12,5
потребительские —16,7 —10,0 0,0 8,3 10,0
Дата последнего обновления: 6 марта 2012 года.
Изменения условий банковского кредитования в IV квартале 2011 года